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车圈价格战最后30天!月销数据见顶,18大车企压力山大

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车东西(公众号:chedongxi)
作者 | 迩言
编辑 | Juice

车圈战况升级!近14家车企狂卖新能源车万辆以上

车东西12月2日消息,36个小时内,超18家车企公布了11月新能源汽车销量数据。


▲11月主要车企新能源汽车销量

车东西复盘并分析了全年车企相关资料发现:

1、多家车企销量同比差异较大,但销量环比增长乏力,比亚迪、小鹏、极氪等车企较上月销量仅增长了几十辆,更有蔚来销量有些许下滑。


▲近两月新能源车企销量变化

2、销量目标上,只有理想提前一个月完成全年销量目标,比亚迪12月完成300万辆目标,压力应该也不算大,岚图有希望能够冲一冲年销5万辆,其余车企要实现年终目标难度颇高。


▲新能源车企年销量目标达成情况

更有两大头部玩家CEO——余承东和李想也先后立下了军令状,问界挑战交付2.3万辆,理想挑战5万辆。

3、降价才是第一增长力!虽然2023年销量冲刺即将迎来尾声,但未来以价换量还会加剧

一、销量增长触及天花板 环比增长乏力

整体上,各家车企同比变化相差较大。


▲近两月新能源车企销量整体变化

考虑到大环境影响,看车企销量增长能力还得看环比!


▲近两月新能源车企销量环比变化

从表中数据看,公布数据的18家车企中,月销量排名在前14名的车企,有11家环比增长在个位数范围内,还有1家出现负增长

只有问界汽车、五菱新能源、智己汽车都取得了接近50%及以上的环比增幅,分别是48%、66%、125%。

而像岚图、极狐、创维后三名车企平均增幅不超过25%,原因就在本身销量基数小,增长量扩大,环比增幅数额高也可以理解。

这也充分说明了到了年底,销量增长能力有限,环比普遍增长乏力

二、超7家或难达成年终KPI理想稳了、比亚迪压力不大

本月,2023年的车圈混战即将收尾,行业拷问越发深刻:能实现全年销量目标吗?

根据公开报道,车东西复盘了多家车企喊出的销量口号中发现,透露过销量目标的车企中,仅有理想汽车提前1月实现全年目标,累计销量达到32.57万辆,KPI达成率达到108.6%。


▲新能源车企KPI进展

具体来看,理想汽车前11个月销量图表可以说十分好看。


▲理想汽车销量

今年11月共交付新车4.1万辆,同比增长172.9%,单月交付突破4万辆大关。截至11月底,理想汽车累计交付新车32.6万辆,提前达成2023年30万辆销量目标

气氛烘托到这了,理想CEO李想也立马签下了军令状:理想汽车在今年12月挑战5万辆交付,理想L7参数图片)挑战2万辆交付。


▲李想的交付目标

理想汽车的火爆和其产品定位密切相关,理想汽车在初期面临的市场竞争较小,抢先尝到了红利,积累了先发优势,在后续发展中,持续提升产品竞争力,销量实现了持续跃升。


▲理想L7

相比之下,定下300万辆年销量目标的比亚迪,累计销量达到267.2万台,完成度为89%,还差32.8万辆

蔚来、小鹏、零跑的年终KPI在20或者25万辆,当下三家目标达成率接近60%,这三家销量并没有达到之前的预期。

另外,不知道哪吒之前的销量目标是不是过于乐观,哪吒目标达成率最低,仅为48.8%,前11个月累计销量达到12.2万辆,距离25万辆目标还差13万销量。

整体上看,只有“销量狂魔”理想吹过的牛确定能实现,比亚迪12月卖出33万辆,压力应该也不大,岚图有希望能够冲一冲累计卖出5万辆,但剩下的极氪、哪吒等车企实现目标会十分吃力

三、降价才是第一增长力 多家车企连续冲高

车圈销量座次表更新反映了什么?

降价才是硬道理,整个新能源汽车产业近期仍然处在以价换量的年终冲刺阶段

近期,比亚迪官网对包括驱逐舰07、护卫舰05冠军版、海豚海豹冠军版、宋PLUS冠军版等车型给出了限时优惠政策。而据国内媒体报道,比亚迪的一些冠军版车型终端最高可优惠3万元左右。

而从比亚迪销量构成上看,乘用车销量30.14万辆,同比大增31.1%。而王朝和海洋销量达到28.85万辆,同比增长27.4%。

这也体现了比亚迪产品深入多个细分市场,王朝海洋品牌在主流市场具有一定掌控力,一定程度上也受到了降价的影响。

此外,11月比亚迪的高端之路走出了效果。高端品牌腾势汽车达到1.18万辆,同比增长243%,定价百万的超级豪车仰望汽车月销更是达到了超400台。而刚刚开卖的方程豹汽车贡献了626辆销量。不得不说,比亚迪用户的消费能力还是非常强劲的。

除了传统车企比亚迪,新新造车玩家智己月销增长超一倍也跟上市定价策略有关

智己汽车共计售出8703台,其中智己LS6更是以8158台,环比增长125%,成功登顶“中大型纯电SUV”月度销量冠军。


▲智己LS6

这是由于智己LS6一上市就给出了非常大的诚意:全系MAX,全系标配超远距激光雷达,并将激光雷达上车车型的成本价格下探到了20万元区间内,其中MAX超强性能版的价格也没到28万元。

不过,值得注意的是,智己的另外两款车LS7和L7加起来销量不到600台,说明了另外两款产品的竞争力还有待提升。

受到降价影响的还有岚图汽车,11月,岚图汽车交付7006辆,同比增长365%。而从今年6月以来,岚图汽车交付量实现六连涨,展现出良好的上升势头,正朝着月销1万辆的目标冲刺。

岚图销量的飙升与降价和主销插混有关,另外一定程度上也受到交付能力的提升的影响。

今年下半年,岚图旗下梦想家采取了降价政策,最高降价可达3万元,加上岚图主销插混车型,相比纯电市场更大。

另外,岚图汽车CEO卢放表示:“随着岚图产品迭代升级的速度加快,岚图汽车供需两端齐发力,产销两旺、势头良好。11月,岚图追光PHEV开始预售,岚图开启了24小时双班制生产模式,同时岚图汽车在荷兰发布品牌,意味着岚图汽车的发展迈上了又一个新台阶。

除了传统自主车企和新造车,降价对于合资车企,可以说解决了燃眉之急

大众ID.家族销量起飞,与大众ID.3的降价关系密切。

根据上汽大众官方消息,大众ID.家族卖了1.56万辆,创下了单月销量新高,其中ID.3 更为火爆,11月交付达到了1.2万辆,连续4个月实现环比正增长。截至目前,大众ID.家族累计销量已经突破20万辆。

在众多车企开打价格战的时候,难免会有一些车企受到冲击。

今年11月,蔚来共交付新车不到1.6万辆,同比增长33.1%,但较上月有所下滑。整体销量排到了小鹏、问界、零跑之后。今年前11个月累计交付新车14.2万辆。

事实上,蔚来在今年这波价格战中并没有特别有效的降价举措。此前官方降价3万是通过剥离换电服务实现的,并没有降价多少。另外,蔚来也面临由换电、供应链建设、新品牌延期等带来的成本控制难题,这决定了蔚来不能甩开“膀子”搞价格战,必须坚持中高端路线

此外,还有零跑汽车在11月交付了1.85万辆新车,同比增长130%,较上个月来说,表现不算突出。哪吒汽车全系交付1.25万辆,哪吒X订单突破20000辆。虽然比10月份1.21万辆月销量来说,环比小幅上涨,但仍不及9月的13211辆。


▲ID.3

四、传统车企座次变化不大 问界成新晋“杀神”

本次销量复盘还发现了一个有意思的现象:传统车企座次变化不大,五菱新能源呈现“异军突起”,销量猛增,超越埃安。而新造车问界这次跑的十分靠前,真正实现了余承东口里的“起死回生”。

1、比亚迪月销再破30万,吉利新能源卖出长城两倍

传统车企阵营中,整体座次排名变化不大。不过这次五菱新能源销量排在了广汽埃安前面。从高到低,分别是比亚迪、吉利、五菱、长城… …

而根据吉利官方数据,吉利的新能源销量达6.5万辆,同比增长约88%,环比增长约5%。1-11月,吉利集团新能源累计销量突破42万辆,同比增长超50%。截至目前,集团新能源销量已连续4个月创下历史新高、连续6个月实现同环比双增长。

对于吉利来说,销量的攀升主要得益于多样化的新能源矩阵布局。具体品牌层面,本月吉利银河售出1.38万辆,连续5月月销破万,吉利几何2.03万辆,同比增长约47%。领克品牌3.01万,同比增长66%。高端新能源品牌极氪拿下了1.3万销量,同比增长19%,表现稳健。

几家欢喜几家愁,广汽埃安这边“憋着一口气”!

广汽埃安月销4.16万辆,同比增长45%,差一点就被身后的理想汽车超了。1-11月累计销量43.4万辆,同比增长80%。

广汽埃安增速放缓,主要是产能方面出现停滞,援引国内媒体消息,广汽埃安方面回应,新车型生产准备不足,目前产能受到较大挑战。

最后是长城汽车,11月新能源乘用车销售3.12万辆,同比增幅达到了142.32%。同时,1-11月销售23.2万辆,同比增长91.94%。官方称销量实现前三季度环比持续提升,且连续 8 个月实现同比增长。

长城销量提升与前三季度推出多款热门车型与出海加速有关,长城汽车哈弗猛龙、新哈弗H5坦克500Hi4-T、山海炮性能版主打插混,长城在新能源赛道持续发力。哈弗H6、哈弗JOLION、哈弗大狗欧拉好猫坦克300、长城炮等车型,在柬埔寨、越南、巴西等地上市,助力全球销量持续攀升。

2、问界涨势凶猛 余承东定下月销3万辆目标

相比民营自主造车三强座次的稳定,一些传统车企衍生的新品牌,问界、智己、岚图销量实现猛增

特别是问界,根据官方数据,2023年11月,AITO 问界全系交付新车1.88万辆,较上月比直接增长了6000多辆。

其中问界新 M7 就交付了1.5万辆,而上个月则交付了10547辆,才刚刚实现单车型单月交付过万,截至目前新M7累计交付2.7万辆。

余承东此前表示,12月交付要达到2.3万辆,2024年起月交付能力将达到3万辆


▲余承东的交付目标

可以说从10月起,问界汽车就一直在车圈话题中央,持续的曝光让问界汽车自带流量。

要说,问界交付速度为什么这样快?

新M7无疑是最大功臣,承载着华为和赛力斯“逆风翻盘”的期望。


▲余承东介绍问界M7

华为和赛力斯除了加大人力投入外,甚至花费巨资提升供应水平。

据国内媒体报道,赛力斯内部人士透露,在新车刚发布时,供应链的团队、产品团队、质量团队就直接在赛力斯工厂驻厂。不仅如此,华为智选车灵魂人物余承东多次现身问界汽车制造工厂,亲自监督生产。

此外,据国内媒体报道,为了提升问界新M7交付质量和效率,华为和赛力斯在整条供应链新增投入超过10亿元,资金主要运用在提升生产的节拍、流程、效果方面。

从结果上看,余承东嘴里的“起死回生”也没有夸大。

结语:车圈以价换量加剧

两天前,特斯拉CEO马斯克表示,中国新能源汽车行业竞争最为激烈。

从上月销量数据看,降价才是硬道理!如果没用,很可能是降的不够。

倒数第二个月,众多车企就为销量拼了。而采用多种方式降价的车企,大都实现了销量的提升。

新能源汽车市场,牺牲利润换销量的情况仍会持续,甚至愈发激烈。在最后一个月,车圈厮杀即将进入到什么程度,我们将持续关注。

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