短剧迎来新风口 行业监管趋严

中商情报网讯：近日，短剧行业热度不断，获得市场的多方关注。由于短剧、微短剧具有时间短、节奏快、观看便捷、易于传播等特点，更符合当下社会快节奏、碎片化的生活，近年来需求火爆，短剧行业迎来快速发展。随着这种新型影视形式快速传播，短剧逐渐被纳入监管体系，得到监管部门以及各平台更精准的监管和规范，同时也受到激励政策的支持，利于行业健康发展。11月15日，广电总局宣布将再次开展为期1个月的网络微短剧专项整治工作，各平台纷纷响应，加强审核机制，共同推进行业合规发展。

一、短剧的概念

根据国家广电总局发布的《关于推动短剧创作繁荣发展的意见》《关于进一步加强网络微短剧管理 实施创作提升计划有关工作的通知》，指出短剧通常采用单集时长15—30分钟的系列剧、集数在6集内的系列单元剧、20集内的连续剧、周播剧等多种形态，具有篇幅短小、内容精炼、情节紧凑等特点；微短剧是指单集时长从几十秒到15分钟左右、有着相对明确的主题和主线、较为连续和完整的故事情节的剧集。与传统剧集相比，短剧和微短剧主要以手机等小屏传播、由MCN机构和网络达人团队等制作，具有制作成本低、内容轻量化、传播分众化等特征。

二、短剧市场现状

1.微短剧获发行许可数量

自2022年4月广电总局发布《关于国产网络剧片发行许可服务管理有关事项的通知》后，获得发行许可的微短剧才能播放上映。根据广电总局数据，从2022年第三季度到2023年第三季度，网络微短剧发行许可数量由19部增长至150部，增长迅速，占获得发行许可的国产网络剧片的比例也从16.7%增至35.4%。

数据来源：广电总局、中商产业研究院整理

2.短剧拍摄备案数量

2022年起，短剧开始步入成熟阶段，行业迎来快速发展，2023年热度持续提升。根据广电总局数据，短剧拍摄备案数量从2021年的398部大幅增长至2022年的2775部；2023年1-10月，短剧拍摄备案数量已达2276部，4月以来，月均备案数量在250-400部间浮动。

数据来源：广电总局、中商产业研究院整理

数据来源：广电总局、中商产业研究院整理

3.短剧上线情况

根据《中国网络视听发展研究报告》数据，重点短剧上线量从2021年的58部，增长至2022年的172部，同比增长196.6%。巨量引擎数据显示，2023年短剧日均投放量消耗规模在今年年初春节已突破3000万，截至今年9月短剧日均规模保持在5000万以上，预计2023年短剧市场规模达200亿元左右。

根据德塔文统计数据，2023年上半年共上线微短剧（单集时长20分钟以下）481部，已超2022全年的454部。按平台类型划分，短视频平台上线微短剧占比58.2%，包括抖音212部、快手69部；长视频平台上线微短剧占比41.8%，包括腾讯100部、优酷72部、芒果TV28部、爱奇艺7部，其中8部为多平台播出。目前，短视频平台占据数量优势，而长视频平台占内容优势，类型丰富，未来潜力更大。

数据来源：德塔文数据库、中商产业研究院整理

按内容类型划分，都市、古装、奇幻类型微短剧上线排名前三，分别占比66.3%、14.6%、5.8%，都市类型景气指数高，较受市场欢迎。

数据来源：德塔文数据库、中商产业研究院整理

4.短剧用户分析

从微短剧观众年龄来看，目前18-40年龄段占比达83.5%，18-23岁年龄段观众增长较快。从性别上看，女性观众约占整体70%。微短剧受众呈现年轻化、以女性为主流的特征。

从城市线级分布来看，三四线城市的观众占比较高，占比分别为22.6%和19.9%，下沉市场用户较多；其次是新一线和二线城市，占比分别为19.6%和18.7%。

5.短视频用户规模

短视频作为网络视听中的新业态细分行业，以其娱乐性、参与性以及碎片化传播的优势迅速发展，用户规模持续增加，市场渗透率不断提高，短剧用户规模也逐渐扩大。据中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的第52次《中国互联网络发展状况统计报告》，截至2023年6月，我国短视频用户规模为10.26亿人，较2022年12月增长1454万人，占网民整体的95.2%。《中国网络视听发展研究报告》显示，约50.4%的短视频用户看过三分钟以内的微短剧、微综艺、泡面番。

数据来源：CNNIC、《中国网络视听发展研究报告》、中商产业研究院整理

6.平台短剧激励计划

近年来，随着微短剧热度的上升，各大视频平台积极布局，逐步推出了平台的微短剧激励计划及分账策略，与MCN机构、网文IP等深度合作，多维助力微短剧创作者。

资料来源：中商产业研究院整理

7.短剧产业链及相关公司一览

从短剧产业链来看，上游是内容提供，中游是短剧拍摄制作，下游是内容分发。其中，上游主要由内容提供方提供IP版权、原创剧本等内容，代表企业有阅文集团、中文在线、掌阅科技等，头部企业拥有丰富IP版权资源和原创剧本，市场集中度较高；中游主要是影视公司、MCN机构、达人团队等完成短剧的拍摄制作，机构数量多，市场集中度较低；下游是获得作品授权的版权商在平台、小程序等进行短剧投流、播放到达用户群体，代表平台有抖音、快手、微信、腾讯等，头部平台影视剧资源数量大，市场集中度较高。短剧的盈利主要来源于用户付费、广告收入、电商带货等，各环节通过相关分账规则进行分配收入。

资料来源：中商产业研究院整理

三、短剧行业发展前景

1.政策加大规范和监管的力度，鼓励行业健康发展

近年来，国家广电总局对短剧进行定义和规范管理，支持鼓励短剧创作，引导行业规范化、健康发展。2020年8月，广电总局在“重点网络影视剧信息备案系统”增设了网络微短剧快速登记备案模块，微短剧正式纳入监管体系。2022年4月，明确将网络微短剧在内的国产网络剧片的审查纳入行政许可事项管理；同年11月，提出开展“小程序”类网络微短剧专项整治等内容；同年12月，广电总局发布的《关于推动短剧创作繁荣发展的意见》提出推动短剧创作繁荣发展，在资源、人才、营销、排播、宣传等各方面对短剧进行倾斜性支持。

2023年11月15日，广电总局再次开展为期1个月的网络微短剧专项整治工作，围绕网络微短剧的导向、片名、内容、审美、人员、宣传、播出等方面，加大违规网络微短剧处置和曝光力度，抖音、快手、微信等各平台纷纷响应，下架违规微短剧，加强审核机制，推进行业合规发展。

2.“短剧+游戏”模式有望形成行业新形态

10月18日，Steam推出真人互动短剧影视游戏《完蛋！我被美女包围了！》，迅速登顶国区热销榜，定价为42元，游戏以第一人称视角沉浸式体验与六位女主角互动恋爱，好评率超90%，“短剧+游戏”的新模式引起市场关注。相比短剧，游戏的加入增强了互动性；相比传统互动游戏，短剧真人模式更新颖和更有代入感。目前，“短剧+游戏”的模式在市场上处于探索阶段，其选题、剧情人设和体验的质量还有提升空间，未来互动影游的模式能否长远地走下去还有待市场验证，有望开启行业的新业态。

3.AI/MR等技术提供短剧创作新思路

由于AI具备强大的深度学习能力，AI的加入能快速优化短剧剧本和内容，提高创作效率，降低创作成本。此外，AI的多模态技术还可以应用于短剧中虚拟人的制作，打造满足用户个性化需求的角色，增强互动效果。MR技术则可以提供更沉浸式的观影体验，与剧中角色面对面交流，增强观影的趣味性和互动性。未来，随着AI和MR等技术的发展和推广，有望给短剧提供创作的新思路，带动行业多元化、高质量发展。

更多资料请参考中商产业研究院发布的《2024-2029年中国微短剧行业发展洞察与市场前景预测研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业报告、行业白皮书、可行性研究报告、调查评估、产业规划、园区规划、产业链招商图谱、产业招商指引、项目包装策划、产业招商&推介会等咨询服务。