社保基金持股市值创新高 外资积极配置中国资产

本报讯 截至三季度末，社保基金合计持股市值1929.48亿元创历史新高。社保基金相关人士曾表示，社保基金是在市场整体下行区间发挥其对收益的稳定器作用。同时，进入下半年外资机构在国内市场积极布局，近几个月内新发的ETF产品吸引了多家外资巨头投资，包括巴克莱银行、瑞银集团。

社保基金现身634只个股前十大流通股东

在近期市场波动较大的情况下，证监会积极推动社保基金等中长期资金入市。有数据显示截至三季度末，社保基金现身634只个股的前十大流通股东名单，合计持股市值1929.48亿元创历史新高。

据Wind统计，截至今年三季度末，社保基金合计持股数量为609.36亿股，较二季度末的604.32亿股有所增加。不过受市场调整影响，合计持股市值环比下降1%至4139.17亿元。

按持股市值排名，截至三季度末，社保基金前十大重仓股分别为农业银行、工商银行、中国人保、交通银行、京沪高铁、方正证券、国信证券、华鲁恒升、菲利华和常熟银行。社保基金对前五家公司持股市值超过百亿，排位首位的农业银行高达846.75亿元。

分行业看，社保基金对机械设备、医药生物、电子、基础化工、电力设备等持股家数居多，其中机械设备、医药生物上榜公司超过60家，剩余行业上榜公司超过40家。这些重仓行业的持仓市值均超百亿元，医药生物最高，为175.12亿元。

从三季度环比变化看，社保基金新进国投电力、海尔智家、东方证券、中国船舶、汇顶科技等多家知名公司。其中，社保基金持有1.2亿股国投电力，三季度末持股市值为14.08亿元。此外，社保基金还对华鲁恒升、伊利股份、紫光股份、邮储银行、中国广核等公司进行了大比例增持，对紫光股份增持幅度更是达到118.52%。

社保基金会理事长刘伟在10月底组织召开的2023年境内投资管理人座谈会上表示，社保基金过去通过牢牢把握中国经济的大趋势盈利，未来这一投资的基本点依然有效、不会改变，这是社保基金会坚持长期投资的基础，也是社保基金能够持续保持战略定力的底气所在。社保基金会和各家管理人要充分发挥机构投资者和长期资金作用，助力资本市场稳健发展的同时把握投资机遇。

外资积极配置中国资产

今年以来ETF规模进一步扩容，数据显示截至11月29日，全市场共有872只ETF产品，总份额高达1.98万亿份，较2022年底增长17.68%，总规模较2022年底增长22.98%，走出逆势增长的势头。

进入下半年，外资机构在国内市场布局积极，近几个月内新发的ETF产品吸引了多家外资巨头投资，包括巴克莱银行、瑞银集团。

除了加速配置ETF外，国际资管巨头也正瞄准国内A股市场。全球知名资管巨头景顺的一位基金经理日前表示，已经削减日本股票的头寸转而买入估值相对便宜的中国股票。

近期，摩根资产管理发布《2024年长期资本市场假设》，摩根资产管理亚太首席市场策略师朱超平指出：“虽然新兴市场经济体相对成熟市场经济体仍存在增长优势，但两者的差距正逐步收窄。过去两年，我们的长期经济增长预测几乎没有改变，但鉴于人工智能的迅速发展提高了生产力，我们在今年略微提高成熟市场的增长预测。与此同时，我们认为中国仍有可能实现高于成熟经济体的长期经济增速。”

摩根资产管理环球多资产策略师盛楠表示：“从估值角度而言，考虑到我们预测人民币将逐渐升值，中国股票仍具有一定的吸引力。因此积极重新调整和分散新兴市场的资产配置，将是捕捉投资机遇和管理风险的关键。”

两头部险企斥资500亿设立私募基金公司

11月29日晚间，新华保险发布重磅公告。根据公告，新华保险将与中国人寿分别出资250亿元，共同发起设立私募证券投资基金有限公司。

新华保险公告显示，新华保险将与中国人寿分别出资250亿元共同发起设立私募证券投资基金有限公司。暂定名为鸿鹄私募证券投资基金有限公司，最终以工商行政管理机关核准登记为准。

同时，新华保险控股子公司新华资产管理股份有限公司与中国人寿控股子公司中国人寿资产管理有限公司分别出资500万元共同发起设立基金管理人公司，担任上述私募基金公司的管理人，暂定名为国丰兴华私募基金管理有限公司，最终以工商行政管理机关核准登记为准。

新华保险表示，此次投资事项符合国家相关政策及未来公司整体战略发展方向，进一步增加符合公司投资策略的长期投资资产，优化保险资金负债匹配，提高资金使用效率，不会影响公司正常的生产经营活动。

中国人寿则表示，两家公司通过共同设立基金形式长期投资于优质上市公司，可以发挥双方投资优势缓解资产配置压力，是进一步提升资产负债管理、优化长期投资方式的一种创新和尝试。在市场利率中枢下行的环境下，该项投资有望为保险资金的保值增值提供有力支撑。同时有利于发挥好保险长线机构投资者的积极作用，拓展保险资金参与资本市场的广度、深度，实现保险资金与资本市场的良性互动、共同发展。