2023年中国煤炭产业发展现状及趋势分析，市场集中度大幅提升「图」

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PART ONE

煤炭产业发展概况

煤炭是地球上蕴藏量最丰富，分布地域最广的化石燃料。构成煤炭有机质的元素主要有碳、氢、氧、氮和硫等，此外，还有极少量的磷、氟、氯和砷等元素。

1、分类

我国煤炭分类首先按照煤的干燥无灰基挥发分等指标，将所有煤分为三大类：无烟煤、烟煤和褐煤，对于无烟煤和褐煤，又分别按照煤化程度和工业利用特点分为三个和两个亚类，而烟煤则按干燥无灰基挥发分和粘结性等指标进一步划分为12个细分种类：贫煤、贫瘦煤、瘦煤、焦煤、肥煤、1/3焦煤、气肥煤、气煤、1/2中粘煤、弱粘煤、不粘煤、长焰煤。而按照煤炭用途和使用目的分类，我国煤炭则可以划分为动力煤、炼焦煤（主焦煤）和无烟煤三大类，其中动力煤主要指作为动力原料的煤炭，狭义上指用于火力发电的煤，热值和挥发分要求相对低于化工煤，而炼焦煤（主焦煤）则具有中/低挥发分、中/强粘结性的特点，在我国炼焦煤资源相对稀缺，主要用于炼焦碳，焦炭则多用于炼钢，是钢铁等行业的主要生产原料。

2、发展历程

新中国成立后，我国煤炭产业发展可分为煤炭产业恢复时期(1949-1952年)、建设和调整期(1953-1976年)、改革开放时期(1977-1991年)以及市场化改革时期(1992年至今)四个阶段。

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PART TWO

煤炭产业发展背景

1、经济

由于煤炭产能释放周期较长，后续新增产能将主要取决于煤炭产业固定投资情况。据国家统计局数据，2017年后行业投资热情开始回暖，2021年煤炭采选业固定资产投资额再度回升至4000亿元以上的高位，同比增长11.1%，2022年达到4988.5亿元，同比上涨24.4%。

2、政策

在政策强调构建清洁低碳、安全高效的能源体系的背景下，绿色低碳能源占比逐渐提高，煤炭行业政策越发集中于强调向高质量清洁低碳方向转型，提高煤矿工作安全性和规范性，促进行业朝高质量发展、清洁化、智能化方向发展成为主旋律。

相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2029年中国煤炭行业市场发展监测及投资前景展望报告》

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PART THREE

煤炭产业发展现状

1、储量

根据自然资源部数据，2021年中国煤炭探明储量为2078.85亿吨，2022年全国煤炭储量为2070.12亿吨，同比去年几乎不变。分地区来看，2022年，山西、内蒙古、新疆、陕西煤炭储量稳居全国前四，分别为483.1亿吨、411.22亿吨、341.86亿吨、290.97亿吨，合计占我国煤炭储量的73.77%。

2、产量及需求量

随着煤炭产能逐步释放，我国煤炭产量快速增加，2022年全国煤炭产量为45.6亿吨，同比增长10.4%。大企业特别是中央企业发挥了积极带头作用，完成了我国25%以上的煤炭供应。需求方面，我国煤炭需求量从2011年的39.71亿吨提升至48.49亿吨。

3、进出口数量

国内煤炭供应相对充足，进口煤炭主要用于弥补国内需求的不足和品种的差异。根据中国海关总署数据，2022年我国煤炭进口量为2.93亿吨，同比减少9%。需求方面，2022年全国累计出口煤炭仅0.04亿吨。

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PART FOUR

煤炭行业产业链

1、产业链结构

煤炭行业产业链上游为设备和系统，主要包括采掘机、掘进机等生产设备以及相关的智能化系统；中游为煤炭开采和洗选，主要包括褐煤、烟煤、无烟煤等；下游广泛应用于电力、钢铁、化工以及建材等行业。

2、下游

就下游市场电力领域而言，煤炭和电力工业密切关联，我们国家燃煤是发电的主力。据中电联数据，截至2022年底，全国全口径发电装机容量达到25.6亿千瓦。

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PART FIVE

煤炭市场竞争格局

1、主要企业煤炭产量

“十三五”煤炭行业供给侧改革，关闭退出落后产能和中小零散煤矿，同时加大煤炭企业兼并重组。“十三五”后煤炭产业集中度大幅提升，2022年行业前十煤企产量占比达52.9%，相比2016年提高12%。

注：国家能源投资集团由中国国电集团和神华集团重组而成。

2、重点企业

中煤能源主要业务是煤炭生产及贸易，拥有30余年煤焦进出口贸易历史。公司深耕行业三十余年，拥有丰富的煤炭资源、多样化产品及采选技术。2022年公司实现营业总收入2205.77亿元，同比下滑8.03%。细分来看，煤炭业务是公司主要的盈利来源。2022年煤炭业务营业收入1909.18亿元，占公司总收入的86.6%，是公司第一大收入来源。

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PART SIX

煤炭产业发展趋势

1、智能化

智能化建设是我国煤炭工业从传统生产方式向现代生产方式转变的重要立足点。可以说，这不仅是“减员增效保安全”的战略部署，也是提升和深化能源企业改革的第一步具体工作。到“十四五”末，我国大型煤矿和一些矿井灾害严重的煤矿基本实现了矿山安全监控的智能化。

2、定制化

这是改变现有煤炭行业发展模式的途径之一。此前，我国开始实施煤炭中长期合同，并在基价的基础上增加一定的浮动价格，这在一定程度上抑制了煤炭市场波动。未来几年，煤炭市场将继续保持稳定，中国有望实现2030年的低碳排放指标和2060年的碳中和目标。

3、集群化

过去，中国煤炭企业考虑过煤炭电力、煤炭化工、煤炭机械设备多元化业务布局，试图转变发展思路。然而，最终产业链并没有实现真正的整合，而是沿着传统的煤矿、电厂和煤化工的分散方式分布。产业分散给企业造成了许多隐性成本。今后，应考虑煤炭产区和煤炭消费领域的统一管理，实现产业链的集群化，即在同一工业园区内实现一个完整、升级的闭环产业链。例如，煤炭通过煤化工转化为煤制烯烃产品后，继续转化为更高端的产品，提升企业的附加值。

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