江西
作为第一主战场，手机行业的冷暖变化，直接决定着CMOS图像传感器市场的景气度。
根据市场机构最新统计数据，今年第三季度全球智能手机出货量2.96亿部，同比下降0.3%，但环比增长2%。
在三季度末，华为Mate 60系列爆红，再次引发手机器件国产替代的舆论热潮。潮电智库认为，CMOS占比手机摄像头成本超过50%，是衡量影像硬件国产替代的最关键性指标。
中国CMOS的命运齿轮将再次转动。
近日行业有未经确认的消息称，华为和小米等厂商已经达成一致，会大力扶持豪威和格科微等国产CMOS厂商。
从格科微、韦尔股份旗下的豪威等手机CMOS企业第三季度经营数据来看，业绩明显回暖反弹，并有望在新一轮国产替代大潮中享受更多红利，甚至两三年内冲上全球高端第一的宝座。
索尼危险，华为、小米引领替代风
在手机摄像头核心器件中，安卓高端机型早已完成镜头与模组的全国产化。舜宇光学，以及中国台湾地区的大立光、玉晶光等厂商当前更是苹果iPhone手机的核心镜头产品供应商。
结合近期华为和小米等手机头部厂商的动作来看，CMOS图像传感器国产替代进程迎来了最为关键的节点。
今年国庆节，某微博博主爆料称，已确认华为在自研CMOS图像传感器，涉及从晶圆到芯片全流程，而且在部分工艺上有所创新，可以与主流的背照式工艺兼容。
手机产业链一方面质疑此消息的准确性，毕竟华为之前也有过自研CMOS的经历，但并未成功；另一方面认为，如果消息属实，受影响最大的供应商会是芯片巨头索尼，并将因此每年减少数十亿美元的收入。
潮电从产业链处获悉，相比小米13系列，索尼并没有出现在10月26日发布的小米14系列摄像头供应商名单中。小米14镜头与模组供应商分别为：欧菲光、舜宇、大立光、新思考等国产企业，其中欧菲光与舜宇是镜头与模组双供。
11月1日，小米手机官方宣布，在首销的4小时内，小米14打破了天猫、京东、抖音和快手四大平台近一年所有国产手机“首销全天销量及销售额”纪录。此前小米手机称该机开售仅5分钟，首销销量已猛增至上代首销总量的6倍。
小米集团王晓雁表示，由于购买小米14系列的用户太多，小米之家系统宕机，不过技术部门迅速处理后恢复正常。
有媒体报道称，目前小米14系列机型疯狂加单，其主摄所采用的“光影猎人800”传感器就是豪威的OV50H，这一CMOS芯片处于供不应求的状态。
手机为王，豪威、格科迎来新转折
二十三年前，夏普推出了全球第一款搭载摄像头的手机J-SH04。经历了单摄、双摄和多摄时代的手机镜头传感器，从几十万像素的CCD进化至2亿像素CMOS，相应市场规模也急速成长。
潮电智库估算，现在手机行业每年大约需要消化掉55亿颗CMOS芯片，约占整体市场出货量71.5%。换句话说，CMOS赛道仍是手机为王，得手机者得天下。
中国某一线手机摄像头模组厂高管说，“这个行业的门槛非常高。无论是终端定点，还是我们合作的主流CMOS厂商其实就那么几家。”
根据潮电智库统计，从出货情况来看，目前比较活跃的中国手机CMOS厂商主要是豪威和格科微，与索尼、三星一起成为行业“四大天王”，垄断了市场90%以上的份额。
今年第三季度，这两家的经营业绩明显改善。
韦尔股份营收62.23亿元，同比增长44.35%；其半导体设计业务收入54.46亿元，占比总营收87.52%。格科微营收12.93亿元，同比增长1.3%；净利7255.5万元，同比增长73.67%。
根据数码博主的爆料，豪威准备在年底发布高端传感器新品OV50K，采用了一英寸的大底，其性能参数将超越目前移动端最强的传感器索尼IMX989。
格科微在10月16日公告称，公司3200万像素图像传感器已经量产出货，且后续将推出基于高像素单芯片集成技术的5000万、6400万、10800万等更高像素规格产品。
一旦全球手机市场全面回稳上扬，与下游摄像头模组和终端品牌同频共振的中国CMOS企业当再上台阶，而且目标直指冠军。
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