上海
400G OTN规模商用的第一步已经迈出，大规模商用的元年即将到来。
最近，中国移动发布了《中国移动省际骨干传送网400G OTN新技术试验网设备集中采购_招标公告》，总价约36.3亿元。
此次采购项目的重点是采购400G OTN试验网的新建设备，预计将新增1910台OTN设备和11190个400G线路OTU端口。这一采购计划标志着中国移动在400G OTN技术领域的巨大投入，为未来大规模商用奠定了坚实的基础。
随着中国移动和其他运营商的积极推动，400G技术正以前所未有的速度走向商用阶段。这一技术将为通信领域带来重大的革新，提供更高带宽和更快速度的数据传输，进一步推动数字化时代的发展。
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今年的大规模400G WDM/OTN设备采购计划可谓是行业的重要标志性事件，这也是三大运营商首次联合进行400G WDM/OTN设备的集中采购。尽管公告中将采购标称为“400G OTN新技术试验网设备”，但从庞大的36亿元采购规模来看，显然是一场大规模商用的盛宴。
在这场盛宴中，中国移动将扮演重要的引领者角色。作为国内最早着手400G OTN技术研究的运营商，中国移动自2018年便启动了400G中短距离试点，而在2021年成功实现了1000公里400G传输，这标志着他们在400G技术领域的成功突破。
400G技术的大规模商用即将拉开序幕。自2013年广泛应用的100G OTN技术已经陪伴我们走过了十年，如今，400G技术即将掀开骨干网络下一个重大变革性的代际技术篇章。业内普遍传言，2023年有望成为400G规模商用的元年。
早在今年6月，中国移动就曾宣布计划在年底启动400G设备的集中采购。6月14日，在2023中国光网络研讨会上，中国移动研究院基础网络技术研究所所长李晗表示，中国移动已经明确了400G技术的可用性，将在年底启动400G产品的集中采购，进一步推动400G技术进入商用阶段。
随着人工智能、大数据、云计算等技术的迅猛发展，以及“东数西算”工程的大规模实施，网络正在经历前所未有的重大变革。在算力网络的核心需求中，大带宽和低时延成为至关重要的因素，这使得网络必须实现“网络无所不达、算力无所不在、智能无所不及”的目标。而传统的100G技术已无法满足这些新需求。400G技术，作为能够单波长承载400G类型业务的传输技术，将成为通信传输网络下一个重大变革性的代际技术，有望在算力网络时代扮演“承重墙”的关键角色。
上个月，工信部、中央网信办、教育部等六个部门联合发布了《算力基础设施高质量发展行动计划》，其中明确提出要加速400G/800G高速光传输网络的研发和部署。这一行动计划的发布，可以被看作是为加速400G等高速光网络传输技术的发展注入了强有力的动力。
现在，400G产业链已经逐渐完善和成熟，这也为400G的大规模商用提供了坚实的基础。市场研究机构Omdia在其报告中指出，数据中心（DC）是首个率先转向400G技术的领域，早在2019年就已经开始应用。预计到2023年，400G的销售额将在数据中心市场中占据主导地位。
光通信相关概念股出炉
在通信领域，烽火通信已经成功研发出400G QPSK单盘、400G QPSK光模块以及自主研制的Tbits级别的OTN处理芯片。与此同时，中兴通讯在2023年初协助中国移动率先实现了C+L波段12THz的400G QPSK现网验证。
数据中心和客户侧业务端口正逐渐向400G颗粒的方向发展，与之对应的是线路侧的相应升级。报告认为，400G OTN核心器件主要包括C+L光放大器、G654.E光纤、400G相干光模块、WSS模块以及大带宽调制器件（TFLN、LnP）等。相关受益标的包括：
1）光模块、光放大器、ITLA、ICR器件：光迅科技；
2）G654.E光纤：长飞光纤、亨通光电、中天科技；
3）调制器件：光库科技；
4）合分波器件：仕佳光子，博创科技；
5）骨干网设备：中兴通讯，烽火通信。
根据统计数据，A股市场中光通信领域有大约30只个股，其中包括千亿市值的中兴通讯、CPO龙头中际旭创、新易盛，以及光纤领域的烽火通信、长飞光纤等。
就业绩而言，仅有仕佳光子、铭普光磁、瑞斯康达和特发信息四家公司在第三季度出现亏损，而其他公司均实现了盈利。中兴通讯、中际旭创、紫光股份等五家公司的盈利超过10亿元。通鼎互联在前三季度的净利润翻倍增长，而剑桥科技、天孚通信、中际旭创等公司的净利润增长幅度超过50%。
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