云南
一、行情回顾
大小指数今日走势分化，沪指、深成指盘中涨超1%，随后涨幅有所回落，创业板指午后跌近1%。水利、基建股全天强势，巴安水务、深水规院、冠龙节能、舜禹股份20cm涨停，龙泉股份、金洲管道、韩建河山、青龙管业等近20股集体封板。算力概念股继续活跃，真视通8连板，优刻得、立昂技术20cm涨停，恒润股份、同方股份、莲花健康等封板。汽车产业链再度走强，华为汽车方向领涨，圣龙股份14连板，江淮汽车、众泰汽车、山子股份、铭科精技、宁波高发等涨停。下跌方面，医美概念股集体调整，贝泰妮、爱美客跌超12%；券商股午后下挫，华创云信跌超5%。个股涨多跌少，两市超3900股飘红，今日成交8738亿元，较上个交易日放量1526亿。
二、当日热点
1.水利
水利板块今日掀涨停潮，钱江水利、韩建河山、龙泉股份等多股一字板。
据新华社10月24日报道，十四届全国人大常委会第六次会议表决通过了全国人民代表大会常务委员会关于批准国务院增发国债和2023年中央预算调整方案的决议。据了解，中央财政将在今年四季度增发2023年国债1万亿元。
招商证券认为，由于水利工程建设的规模普遍较大、投资需求较高，且项目收益率普遍较低、回报周期长，因此主要依靠政府投资进行建设，财政支持力度对行业发展至关重要。“十四五”期间全国计划完成水利投资额5.2万亿元，较“十三五”实际投资额增长57%。但由于疫情原因，截至2022年底水利投资仅完成进度的35.7%，未来有望加快执行。重大水利工程涉及到土石方开发、混凝土浇筑等过程，且需要使用大量原材料和机电设备，将对水务全产业链形成带动效应。
2.算力
算力板块今日大涨，真视通、高新发展、恒润股份等涨停。
据界面新闻报道，根据英伟达向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件，美国政府通知英伟达，芯片禁令变更为10月23日起立即生效，涉及的芯片为——H800、A800、H100、A100、L40S。
东莞证券认为，随着云计算、大数据等技术广泛应用到各行各业，以及今年以来人工智能大模型热潮的兴起，全球对于通用算力、AI算力需求不断加大。在算力自主可控的背景下，华为、寒武纪、海光等国产算力有望进一步崛起，深度参与国内算力工程的建设，关注国产算力产业链。
3.华为汽车
华为汽车概念今日继续强势，圣龙股份15连板，常青股份3连板，龙洲股份、宁波高发等涨停。
催化上，据AITO汽车官微10月25日消息，问界M9预订现已突破15000台。
中泰证券认为，问界M9在问界M7基础上进行了多维度配置升级：车身底盘：M9首次采用一体化压铸全铝车身；智能驾驶：计算平台从MDC610升级至MDC810，AI算力由200TOPS提升至400TOPS，激光雷达由1颗升级到3颗，华为ADS2.0高阶智驾系统无图城区NOA功能年底将在全国所有城市推广；智能座舱：升级至鸿蒙座舱4.0，配备ARHUD、光场屏等，声学方面前后排独立音区为重要亮点之一；车灯：首发搭载百万像素智能大灯。
中信建投指出，问界M9及智界S7等车型发布将接续带动新一轮催化，华为有望持续推动智能座舱和智能驾驶领的技术迭代发展，相关产业链公司将持续受益。
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