调查分析:2025年我国的工业硅需求量将达到325万吨

导读

国内工业硅市场调查分析:2025年我国的工业硅需求量将达到325万吨。

随着科技的蓬勃发展，工业硅用途越发广泛，目前可用于生产硅铝合金、生产钢铁、生产有机硅、半导体材料等化学电子工业方面。同时下游应用领域已经渗透国防军工、信息产业、新能源等相关行业中在我国经济社会发展中具有特殊的地位，是新能源、新材料产业发展不可或缺的重要材料，行业前景广阔。

工业硅主要用于生产铝合金、有机硅和多晶硅。以多晶硅为原料的光伏、半导体等新兴产业正处在蓬勃发展阶段，未来需求增量可观。而有机硅的下游产品主要包括硅树脂、硅油、硅橡胶，广泛应用于建筑材料、电子电器和日化纺织等多个行业。铝合金、有机硅和多晶硅共同组成了中国工业硅市场的基本需求生态。

据统计，截至2022年我国工业硅产能为630.8万吨。2022年，国内工业硅产量达到327万吨，我国是工业硅主要出口国，从我国出口的工业硅占海外消费总量的40%以上。2013年至今，我国工业硅进口量极少，作为工业硅生产大国，我国出口量大且相对平稳，2022年我国工业硅出口量为63.89万吨，截至2023年第一季度我国工业硅出口量为14.72万吨，同比下降17.48%，出口金额为4.69亿美元，同比下降30.02%。

工业硅不含出口，我国有机硅耗硅量90.4万吨，占工业硅消费的37%，是我国工业硅最大的消费领域;而铝合金、多晶硅领工业硅消耗量基本相当，约为62.5万吨，各自占比26%。工业硅在铝合金行业通常作为添加剂，应用领域主要为汽车制造和建筑业，需求基数较大。

2025年我国的工业硅需求量将达到325万吨

数据显示，到2025年我国的工业硅需求量将达到325万吨，可比2021年增加130万吨以上;其中多晶硅领域的消费量将激增80万吨至140万吨;有机硅领域的消费量将增加40万吨至120万吨;铝合金领域的消费量则小幅增加至50万吨左右;其它领域的消费量增加至15万吨左右。

中研研究院出版的《2023-2028年工业硅行业市场调研分析及投资前景预测报告》显示

工业硅产业链上游原料包括硅石和碳质还原剂，使用石墨电极将以上原料加热到2000摄氏度以上，从而将硅石中的二氧化硅还原生成工业硅液体，经过浇铸、冷却、破碎等步骤生成硅块或硅粉。

随着科技的蓬勃发展，工业硅用途越发广泛，目前可用于生产硅铝合金、生产钢铁、生产有机硅、半导体材料等化学电子工业方面。

我国目前是全球最大的工业硅生产国、消费国和贸易国，且未来该产业的主要增量也将来源于我国。我国工业硅产能主要分布在电力资源充沛的西北、西南地区，目前主要集中在新疆、云南、四川。

海外工业硅发展早、行业成熟度高，近年来生产规模稳定，行业集中度高。海外产能分布在巴西、北美、挪威等地，占比分别为5%、4%、3%。由于海外产能相对稳定，未来几年扩产计划较少、投产节奏较慢，因此国内供给增量情况成为当前影响全球范围内工业硅供给的主要因素，对于国外产能则更须警惕诸如电力紧缺、工人罢工等因素带来的减停产风险。

国内工业硅市场调查分析

《能效水平2023年版》出台对头部产能的影响有限。以合盛硅业为例，根据《云南合盛硅业有限公司水电硅循环经济项目节能报告》，该项目包含新建40万吨工业硅生产装置，共建设有9座电炉车间及配套设施，每个车间内设4台33MVA工业硅电炉，单位工业硅生产综合能耗2493.40kgce/t，低于标杆值2500 kgce/t。

上半年，工业硅受供给端新增产能持续放量、终端需求疲软叠加行业库存高企等因素的影响，价格持续回落并且逐步接近硅厂生产成本线。下半年以来，伴随多晶硅需求增加叠加枯水期成本抬升预期，硅价呈现出重心逐步抬升之趋势。工业硅期货盘面价格亦跟随现货价格涨跌，反映出行业真实的供需基本面关系。以期货主力合约与华东地区Si4210现货报价为例，两者相关性从2023年1月份的0.05增加至9月份的0.97，期货的价格发现功能愈发突出。

国内工业硅装置产能达到500万吨/年，生产企业200家左右，大部分企业规模不足2万吨/年，整个行业呈现小而散的特点。此外，季节对工业硅行业生产影响较大，南方地区水电资源丰富，工业硅企业利用丰水期相对较低的电价进行季节性生产，部分装置产能因此阶段性闲置。

有机硅市和多晶硅市场发展前景较好，工业硅金属硅市场价格高位，工厂开工积极性高，且均较多新建项目，工业硅金属硅投产之后，消耗能力将更上一层楼，预计下游整体消耗能力上升。

(一)工业硅下游有机硅发展情况

我国有机硅行业市场化程度较高，市场竞争主体包括国有企业、民营企业以及外资企业。从国内市场份额来看，尽管本土企业在单体生产方面已取得长足进步，但国内企业的产品多为107胶、110生胶和混炼胶等初级深加工产品，高端下游制品仍存在规格少、档次不高等问题，外资品牌在下游高端市场领域占有明显优势。

目前，有机硅下游市场已迎来多领域大爆发，涌现多个拥有高端产品研发、生产能力的细分龙头，同时生产技术也将从量到质进行转变，5G、APC、AI等智能技术也将深度融合应用，对促进我国制造业结构调整和产品升级起着十分重要的作用。

有机硅材料在耐温、耐候、电气、安全环保等方面都呈现出优异特性，应用领域广，目前终端细分产品高达上万种，应用场景遍布建筑、电力电子、新能源、个人护理、消费健康等数十个领域，为人类的美好生活和智慧城市提供了无可替代的解决方案。

在进出口方面，据海关总署统计，2023年1～6月，初级形态的聚硅氧烷(有机硅)出口均价为3227.01美元/吨，较上年同期下降34.80%，出口数量为19.52万吨，较上年同期下降26.43%，进口数量5.32万吨，较上年增长4.48%。

(二)工业硅下游多晶硅发展情况

数据显示，中国多晶硅进口数量为9557吨同期增长了785吨，同比增长8.9%;进口金额为29848.1万美元，同期增长了8371.7万美元，同比增长39%;进口均价为3.12万美元/吨。

供应方面，全球多晶硅产能和产量集中在中国。受终端光伏装机需求驱动，多晶硅的供不应求有所加剧，与此同时国内新增产能开始加快建设。国内多晶硅产能达到了111.15万吨/年。需求方面，多晶硅消费领域集中在光伏市场，随着光伏产业景气度不断提高，多晶硅消费量实现了快速增长。多晶硅表观消费量为57.58万吨，已经快接近2021年全年水平。

文章来源：自然资源部

编辑整理：中国非金属矿信息平台（chinanmi）

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