网经社:《2023年(上)中国网络零售市场数据报告》

上半年，网络零售行业发展迅速，货架电商、直播电商、生鲜电商等领域动作频频。京东“百亿补贴”上线，张勇宣布启动“1+6+N”组织变革，盒马启动上市计划，拼多多APP新增直播入口，快手升级货架场，淘菜菜与淘鲜达合并。

网经社电子商务研究中心网络零售部主任、高级分析师莫岱青分析道，上半年网络零售主要呈现几大动向：一、“价格战”重燃。京东上线“百亿补贴”，对标拼多多，掀起新一轮价格战。二、拆分上市。阿里张勇宣布“1+6+N”变革，盒马或最先上市。京东拟分拆旗下京东产发、京东工业独立上市。三、加码直播。拼多多新增直播入口，京东引入罗永浩直播，淘宝直播加码内容化直播等。此外，谦寻等MCN机构也买地盖楼，拓展直播电商。

在此背景下，10月10日，“一带一路”TOP10影响力社会智库网经社电子商务研究中心例行发布《2023年（上）中国网络零售市场数据报告》。本报告根据网经社“电数宝”电商大数据库编制而成。

网经社定义数字零售狭义指通过网络渠道进行商品交易活动，包括实物商品交易及虚拟商品交易。广义上网经社将数字零售定义为一种业态，包含平台、商家、品牌、用户、服务商等。按模式分，有C2C、B2C、C2M、B2B2C等；按品类分，有综合电商、垂直电商；按交易市场分，有进口跨境电商、出口跨境电商；新电商有会员制电商、直播电商、精品电商、小程序电商等。

数字零售领域玩家包括：

（1）综合电商：京东、淘宝、天猫、拼多多、苏宁易购、唯品会、得物等；

（2）直播电商：抖音、快手、淘宝直播、京东直播、多多直播、蘑菇街直播、唯品会直播、小红书直播等；

（3）生鲜电商：本来生活、京东到家、美团闪购、淘宝买菜、多点、叮咚买菜、朴朴超市、美团买菜、盒马鲜生、多多买菜、美团优选等；

（4）社交电商：识货、芬香、花生日记、粉象生活、梦饷集团等；

（5）二手电商：闲鱼、转转、找靓机、爱回收、红布林等；

（6）美妆电商：聚美优品、逸仙电商、亲亲网等；

（7）酒水电商：i茅台、酒仙网、1919酒类直供、酒便利、也买酒、中酒网、酒廷1990等；

（8）宠物电商：波奇网、E宠商城、宠物家、疯狂的小狗等；

（9）电商服务商：微盟、有赞、微店、光云科技、壹网壹创、丽人丽妆、宝尊电商、店宝宝、若羽臣等；

（10）文玩电商：微拍堂、玩物得志、唯一艺术、掌上益拍、艺狐在线等；

（11）母婴电商：宝贝格子、宝宝树、妈妈帮、亲宝宝等；

（12）汽车电商：京东养车、天猫养车、途虎养车、瓜子二手车、人人车、好车无忧、优信、卖好车等；

（13）奢侈品电商：寺库、包大师、唯礼网、识季、爆爆奢、妃鱼等；

（14）鲜花电商：花加、花礼网、买花网、花点时间等；

一、上半年网上零售额71621亿元 社零占比超三成

报告显示，上半年，全国网上零售额71621亿元，同比增长13.1%。预计全年交易规模达144100亿元，同比增长4.53%。莫岱青表示，从2015年到2022年，网络零售交易规模持续增长。2015-2017年，增速保持在超30%，此后徘徊在20%左右。2021年增速大幅下滑到10%左右，2022年首次进入个位数，今年增速预计与去年持平。这意味着网络零售市场从高速增长进入缓慢增长时期。

据“电数宝”电商大数据库显示，2023上半年我国网络购物用户规模达8.84亿人，较2022年12月增加3880万人，占网民整体的82%。预计全年达9.04亿人，同比增长6.98%。莫岱青表示，各电商的用户增长有限，用户增长的幅度会相对减少，尤其是活跃用户的增长已经见顶。

上半年中国网络零售市场交易规模为71621亿元，社会消费品零售总额为227588亿元，2023上半年网络零售市场交易规模占社会消费品零售总额的比例达31.5%。

其中，社零占比从超一成到两成经过四年，从2020年开始始终在30%徘徊，今年上半年也只是轻微增长。

二、上半年20起融资总额13.2亿元 同比下降9.6%

《报告》显示 ，2023上半年网络零售融资事件数共20起，同比下降54.5%；融资总金额13.2亿元，同比下降9.6%。2023上半年网络零售十大融资事件分别为：真橙汽车（5亿人民币）、奇乐app（3000万美元）、倍思（数亿元人民币）、波什宠物（8000万人民币）、闪够网（5000万人民币）、集群车宝（5000万人民币）、猪行鲜生（5000万人民币）、趣哪儿（3000万人民币）、快进商店（数千万元人民币）、猪肉隆（2000万人民币）。

“电数宝”监测数据显示，融资轮次上，A轮为6起、Pre轮为4起、种子轮、C轮和战略投资均为1起。天使轮投资5起。战略融资金额为5亿元，其次是A轮，融资金额为3.02亿元；天使轮为2.85亿元；Pre-A轮为1亿元；战略投资和C++轮均为5000万元；A++轮为2000万元；种子轮为1918万元。

行业分布上，汽车电商融资金额5.5亿元（41.46%）排名第一，其次为综合电商融资额2.3亿元（17.34%），社交电商2.25亿元（17%)，排在第三。

上半年中国网络零售融资事件数省份分布上，排名前三的分别是：浙江6起、广东5起、海南/湖南分别为2起。融资金额省份分布上，排名前三的分别是：江苏5亿元、广东3.5亿元、海南2.1亿元。

三、18家零售电商“独角兽”总估值2万亿元 同比增长213.4%

报告显示，2023上半年，零售电商共有18家“独角兽”，总估值2万亿元。对比2022年上半年，今年上半年“独角兽”数量无变化，金额上增长213.4%。

其中，抖音以14840亿元估值位列零售电商“独角兽”榜第一名。第2至10名分别为：小红书、兴盛优选、车好多、美菜网、美腕、谊品生鲜、转转、聚水潭、酒仙网。在“独角兽”榜中，生鲜电商占5家，汽车、直播、社交电商、电商服务商占两家，内容电商、社团团购、二手、酒水电商各占1家。

上半年，零售电商共有20家“千里马”，总估值666.95亿元。对比2022年上半年，今年上半年“千里马”数量下降42.9%，金额下降2.7%。

其中，“千里马”估值TOP10为：朴朴超市、玩物得志、邮乐网、卖好车、YOHO!有货、车享、生鲜传奇、天天果园、E宠商城、食行生鲜。

四、八大热门赛道数据发布 直播电商交易额近2万亿

报告公布了数字零售八大热门赛道数据，包括直播电商、社交电商、母婴电商、汽车电商、生鲜电商、二手电商、美妆电商、零售电商SaaS行业。

其中，上半年直播电商交易规模约为19916亿元，预计全年交易规模达到45657亿元，同比增长30.44%。2017-2022年，国内直播电商市场交易规模分别为：196.4亿元、1354.1亿元、4437.5亿元、12850亿元、23615.1亿元、35000亿元。

目前直播电商玩家有：1.平台类：抖音、快手、淘宝直播、视频号等；2.MCN类：辛选、遥望科技、交个朋友、东方甄选、三只羊网络、谦寻等；3.服务商类：微盟、有赞、魔筷科技、闪卖侠、热度星选、影行天下、红动视界等；4.电商主播类：李佳琦、辛巴、疯狂小杨哥、罗永浩、烈儿宝贝、瑜大公子、广东夫妇等；5.直播供应链类：尽微供应链、网盛选品等。

网经社电子商务研究中心网络零售部主任、高级分析师莫岱青表示：上半年直播电商市场呈现上市、盖楼、数字人直播火爆等动向。资本市场成为行业发展重要助推力，规模企业成长起来布局实体领域。

上半年生鲜电商市场规模约为3120亿元，预计2023年达到6427.6亿元，同比增长14.74%。莫岱青表示，生鲜电商增速是近五年来的最低，增速放缓一方面在于整体环境，消费者的消费欲望未释放；另外生鲜电商发展并不顺利，叮咚买菜关店撤城，每日优鲜宣布收到纳斯达克退市决定等。生鲜电商的增速继续放缓在意料之中。生鲜电商的竞争点会聚焦在供应链和质量的管理上，生鲜贵在“鲜”，因此对供应链提出高要求。

上半年二手电商市场规模约为2600亿元，预计2023年达5486.5亿元，同比增长14.25%。此前，2016年增长率高达669.49%，从2017年-2022年交易规模和增速分别为， 947.4亿元（168.23%）、1695亿元（78.91%）、2596.9亿元（53.2%）、3095.5亿元（19.19%）、4001.7（29.27%）、4802.04（20%），增速平缓下滑。

此外，上半年社交电商市场规模约为16000亿元，预计全年达到34165.8亿元，同比增长23.57%。上半年汽车电商市场规模约为6600亿元，预计2023年达到13600亿元，同比增长5.45%。上半年母婴电商市场规模约为7100亿元；上半年美妆电商市场规模约为1100亿元；上半年电商SaaS市场规模约为580亿元，预计全年达1210亿元，同比增长25.28%。

五、网络零售消费评级榜发布 小红书 国美 蘑菇街等获“不建议下单”评级

报告公布了2023上半年网络零售十大“乱象”、网络零售消费评级榜等。据国内知名网络消费纠纷调解平台“电诉宝”数据显示，2023上半年全国网络消费投诉问题类型排名前十的依次为：退款问题（22.23%）、商品质量（16.17%）、网络售假（8.52%）、网络欺诈（7.89%）、售后服务（7.75%）、发货问题（6.98%）、虚假促销（5.53%）、退换货难（3.85%）、货不对板（3.75%）、退店保证金不退还（3.13%）。

报告还披露了《2023年（上）全国数字零售消费评级榜》，其中，红布林、途虎养车、找靓机、苏宁易购、唯品会、有赞、微拍堂、当当获“建议下单”评级；抖音等获“谨慎下单”评级；小红书、寺库、国美、蘑菇街等平台获“不建议下单”评级；淘宝、店宝宝、交易猫、转转、天猫、闲鱼等获“不予评级”。