两市弱势震荡反弹 医药、光伏设备走强

作者|朱华雷，编辑|wjx

来源：巨丰投顾、好股票应用

盘面简述

早盘市场呈现出弱势震荡反弹调整格局，盘中两市行业再现结构性轮动。电气设备、矿物制品、医疗保健、医药、建筑、工业机械、通用机械、日用化工、化纤、半导体、建材、广告包装、航空、环境保护、有色等行业呈现轮动，煤炭、IT设备、银行、保险、通信设备、软件服务、旅游、船舶、水务、电力等行业呈现回调；题材板块方面，减肥药、CXO概念、BC电池、HJT电池、TOPCon电池、固态电池、钙钛矿电池、光热发电、光伏、创新药、复合铜箔、肝炎概念、一带一路、风电、核电核能、POE胶膜、储能等题材呈现盘中轮动，风沙治理、远程办公、CPO概念、光通信、信创、智慧政务、数据确权、华为海思、边缘计算、算力等题材呈现走弱。

热点板块

电气设备板块呈现盘中拉升走强，双一科技涨停，宇邦新材、中信博、钧达股份、大金重工、露笑科技、丰元股份、东方电缆、爱旭股份、华明装备、阿特斯、泰胜风能、锦浪科技、新风光等个股呈现盘中走强。

医药行业呈现盘中拉升，键凯科技、特宝生物、德展健康、一品红、诺泰生物、博腾股份、药明康德、莎普爱思、成都先导、泓博医药、药康生物、皓元医药等个股呈现盘中拉升。

工业机械行业呈现局部走强，建科机械、银宝山新、精伦电子、南方路机、冀凯股份、卓郎智能、欧克科技、帝尔激光、天永智能、奥特维等个股呈现盘中拉升。

新型城镇化板块异动拉升，美丽生态涨停，东方园林、新城市、启迪环境、建工修复等纷纷跟涨。消息面上，近日民企债券融资支持工具（“第二支箭”）增信深圳市卓越商业管理有限公司2023年度第二期中期票据成功发行，其中部分资金拟用于深圳大鹏新区的旧改项目。这是“第二支箭”支持的民营房企首次将募集资金运用于旧城改造和城市更新项目。

CRO概念股盘中持续走强，药明康德、九洲药业、博腾股份、昭衍新药、泰格医药等多股涨超5%。安信证券研报指出，鉴于目前GLP-1等多肽药物、ADC、中药等多个细分赛道的创新研发存在明显的景气度上行趋势，CXO行业有望受益于此，CXO行业景气度有望逐步提振。

机器人、新型工业化概念股持续活跃，德恩精工20CM3连板，建科机械20CM涨停，安控科技涨超10%，银宝山新、林州重机、精伦电子、南方路机、远东传动、冀凯股份涨停。消息面上，昨日傅利叶通用人形机器人开启对外预售。实现拟人化的运动，能够快速行走、敏捷避障、稳健上下坡、抗冲击干扰等，“小脑”能力发达。

脑机接口板块早盘拉升，创新医疗直线涨停，国际医学大涨6%，三博脑科、冠昊生物、爱朋医疗等跟涨。消息面上，近日，国际医学在投资者互动平台表示，公司旗下医疗机构已组织开展脑机接口领域的专项课题研究。目前该技术在医疗中仍处于临床试验阶段，未来公司将与合作伙伴携手，在符合法规、技术成熟的前提下，推动更多前沿医学研究成果转入临床应用。

光伏概念股震荡走强，钧达股份涨超5%，晶澳科技、通威股份、爱旭股份、中来股份、隆基绿能等跟涨。消息面上，近日隆基绿能携森特股份在北京发布全新一代建筑光伏一体化（BIPV）产品——隆顶4.0，隆顶4.0是全球首款搭载BC类电池的BIPV产品。

一带一路板块继续活跃，贝肯能源2连板，建科机械触及涨停，德石股份、新赛股份大涨6%，上海港湾、中国电建、北方国际等跟涨。消息面上，亚洲基础设施投资银行9月26日发布宣布，批准萨尔瓦多、所罗门群岛、坦桑尼亚加入亚投行的申请。至此，亚投行成员数量增至109个。此外截至目前，已有来自130多个国家的代表确认与会，还有很多国际组织代表确认参会。

风电概念股展开反弹，大金重工涨停，金雷股份、双一科技、海力风电涨超5%，泰胜风能、东方电缆、天顺风能等跟涨。消息面上，近日国内海风开发稳步推进，广东、福建等地海风项目竞配快速推进，浙江、广东等地海风项目密集核准，江苏海上风电建设有望快速启动。

算力概念震荡走高，恒为科技4天3板，鸿博股份一度触板，立昂技术、贵广网络、景嘉微、常山北明等跟涨。开源证券认为，多模态大模型训练和推理的算力需求将大幅提升。谷歌下一代多模态大模型 Gemini 已开启训练，算力达到 1e26FLOPS，是训练 GPT-4 算力的5倍。孟晚舟在 2023 华为全球分析师大会上表示，预计到2030 年通用计算能力将增长10倍，AI计算能力将增长 500 倍，AI算力有望持续高景气。

政策消息

北交所修订减持指引进一步规范关键少数减持行为

北交所修订了《北京证券交易所上市公司持续监管指引第8号——股份减持和持股管理》，于9月26日发布实施。本次规则修订根据北交所上市公司发展阶段、企业特点和监管重点，优化调整不得减持的情形，进一步规范控股股东、实际控制人的减持行为，维护市场稳定运行。

央行：精准有力实施稳健的货币政策搞好逆周期和跨周期调节

当前外部环境更趋复杂严峻，国际经济贸易投资放缓，通胀仍处高位，发达国家利率将持续保持高位。国内经济持续恢复、回升向好、动力增强，但仍面临需求不足等挑战。要持续用力、乘势而上，加大宏观政策调控力度，精准有力实施稳健的货币政策，搞好逆周期和跨周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，着力扩大内需、提振信心，加快经济良性循环，为实体经济提供更有力支持。

巨丰观点

总体来看，市场继续呈现弱势震荡调整，盘中两市行业再现轮动。电气设备、矿物制品、医疗保健、医药、建筑、工业机械、通用机械、日用化工、化纤、半导体、建材、广告包装、航空、环境保护、有色等行业呈现轮动，煤炭、IT设备、银行、保险、通信设备、软件服务、旅游、船舶、水务、电力等行业呈现回调。

节前市场整体呈现出震荡调整，行业板块继续呈现结构性轮动，从趋势上看，两市股指继续低位磨底，节前持续横盘调整，节后市场或将迎来方向性选择。目前来看，市场整体趋势依然向好。从盘中热点板块来看，消费、科技、周期、军工、农业板块呈现轮动，两市行业呈现普涨，市场情绪和人气出现回升。短期来看，影响市场情绪面因素较少，美联储议息会议落地，美货币政策前期仍存不确定性，而国内迎十一长假，节日期间外围市场波动将在节前继续干扰A股市场情绪，但从影响力度来看，外部影响的力度在减弱，而国内政策的持续发力和经济面的不断改善，将继续提振市场情绪。在政策端呈现加码提振下，节后市场仍有望迎来中期修复行情。在投资机会上，建议中长期关注大消费和大基建板块的主题机会，短期继续看好节日消费带来白酒、食品饮料、旅游、酒店餐饮、交通服务等结构性机会。

作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001

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