北京
Updater Services今天640亿卢比的首次公开募股(IPO)。此次发行的投标将于9月27日星期三结束。该公司以每股280卢比至300卢比的价格出售其股票，其股票规模为50股及其倍数。
Updater Services成立于1990年，提供设施管理服务和业务支持服务，并在企业对企业(B2B)服务领域开展业务，这些服务大致分为以下两个部分——IFM和其他服务部分以及BSS部分。
此次发行包括发行40亿卢比的新股，而其800万股总计24亿卢比的股票是通过要约出售(OFS)路线发起人Tangi Facility Solutions和向投资者出售印度商业卓越基金。
新发行的收益将用于偿还和/或预付借款;满足营运资金需求;推行无机举措;以及一般的公司用途。
截至23财年，该公司的EBITDA利润率为4.75%，PAT利润率为1.64%，23财年的ROE和ROCE分别为9.4%和14.17%。Sushil Finance在其IPO报告中称，该公司要求的市盈率为44.77倍，这似乎有点贵。
“然而，在21-23财年，公司的应收账款翻了一番，令人担忧。公司将各种非核心业务活动外包给第三方。此外，它还计划扩大其全球影响力。我们对该公司持中立态度。”
IFM和其他服务部门包括生产支持服务、工程服务、软服务、洗手间和女性卫生，仓库管理，一般人员配置等。它通过名为Matrix的子公司提供BSS部分服务。
截至2023年6月30日，Updater Services为国内和全球各个行业的2,797名客户提供服务。其客户基础包括宝洁家居产品(P&G)，微软，Aditya Birla时尚和零售(ABFRL)，现代汽车印度，圣戈班印度。它拥有4,331个地点的广泛网络，其中116个办事处位于印度，13个办事处位于海外。
通过庞大的客户，过去的收购和运营效率，该公司已经成功地在服务领域创造了一个利基市场。Anand Rathi Research表示，该公司的目标是在其投资组合中最新技术的支持下，通过增值服务实现高利润。“在估值方面，我们认为该股定价合理，建议给予认购评级。”
周五，Updater Services以每股300卢比的价格分配960万股股票，从18个锚定投资者那里筹集了288亿卢比。这些公司包括法国兴业银行(Societe Generale)、Copthall毛里求斯投资公司(Copthall Mauritius Investment)、花旗集团全球(Citigroup Global)、法国巴黎银行(BNP Paribas Arbitrage - ODI)和新加坡野村证券(Nomura Singapore)等知名银行。
SBI资本市场表示，凭借独特的商业模式，迎合利基市场和IFM和BSS行业的强劲行业增长，从23财年到28财年，复合年增长率分别为17%和15%，该公司准备在这一细分市场下有机增长。
该公司在IPO报告中表示:“公司还在寻求通过战略性收购一项高利润业务来实现无机增长，这将补充公司的运营。按照发行后资本的上限价格区间计算，该公司23财年的市盈率为57.8倍。”
截至2023年3月31日，Updater Services的净利润为3461亿卢比，而去年同期的净利润为5737亿卢比。同样，其2022-23财政年度的收入为21120.9亿卢比，而21-22财政年度的收入为14798.9亿卢比。
更新服务要约的75%将保留给合格的机构投标人，而非机构投资者(NIIs)将获得15%的分配。散户投资者将获得剩余10%的股份。
Motilal Oswal投资顾问公司、IIFL证券公司和SBI资本市场公司是此次发行的承销商，而银泰印度公司已被任命为此次发行的注册商。该公司的股票将在印度证券交易所和印度证券交易所上市。
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