洞察 | 中国种子行业竞争格局

导读：

种子行业主要上市公司：隆平高科(000998)、大北农(002385)、北大荒(600598)、登海种业(002041)、丰乐种业(000713)、荃银高科(300087)、农发种业(600313)、苏垦农发(601952)、敦煌种业(600354)、万向德农(600371)、神农科技(300189)、秋乐种业(831087)等。

本文核心数据：中国种子企业竞争梯队;中国种子上市公司营收;种子企业市场份额

1、中国种子行业竞争梯队

从种子行业竞争梯队看，大北农、北大荒、隆平高科等企业注册资本超过10亿元；荃银高科、登海种业、丰乐种业等注册资本在5-10亿元之间。从区域分布看，中国种子经营企业主要分布在北京、安徽、湖南、甘肃、黑龙江、新疆、山东、广东等省市区。

2、中国种子行业市场排名

2022年，在中国种子行业上市公司中，隆平高科、荃银高科、苏垦农发等种子业务营收规模领先。隆平高科种业收入超过35亿元，位列行业第一。荃银高科种业营收超过20亿元，苏垦农发超过15亿元，分列第二和第三。

3、中国种子行业市场份额

2022年，中国种子上市公司中，隆平高科、荃银高科、苏垦农发、登海种业种子相关业务营收占比均超1%，隆平高科的市场份额最大，达2.85%。

注：此处市场份额为各上市公司2022年种业营收/2022年中国农作物种子市值初步统计结果。

4、中国种子行业市场集中度

中国种子行业集中度较低，2022年行业前7家企业种业营收占比合计(CR7)低于10%。根据Kynetec统计数据，早在2020年，全球种业中前5名企业市场份额合计已经达52%。而在2022年，中国种子企业集中度和全球市场比仍有较大的差距，行业竞争分散局面仍未改变。

5、中国种子行业企业布局及产销量分析

从重点布局领域看，隆平高科、大北农等企业均布局了玉米种子、水稻种子等粮食作物种子，新农开发、锦棉种业主要生产棉种，鲜美种苗、绿亨科技主要为蔬菜种子。渠道方面，隆平高科、荃银高科等国内外渠道均有布局，而北大荒、苏垦农发等企业主要销售市场为所在省份，大北农、丰乐种业、敦煌种业等主要在国内布局。种子产量方面，隆平高科、农发种业产量较高；销量方面，荃银高科、农发种业披露的种子销量较高。

6、中国种子行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，目前国内从事种子行业的企业数量众多，规模小，研发能力弱，育种资源和人才不足，行业内市场集中度较低，因此行业内部整体竞争压力较大。

随着产业化的加深，种子行业与其他行业如化工、农药的关联程度也增强，因此行业的吸引力较强。

种子行业的上游主要是育种行业，育种产业研发能力要求高，培育出的优质种子产品技术含量高，对于下游的议价能力强。

种子行业的下游是种植业、林业等，下游从事农业种植的农户数庞大但分散，因此种子行业下游议价能力较弱。

目前行业产品本身尚无替代品，主要体现为不同产品型号和不同公司产品之间的替代。不同企业研发的产品存在一定的差异性，且种植适用范围也不一样，因此行业替代品威胁不大。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，目前我国种子行业五力竞争总结如下：

来源丨瞻研究

编辑丨农财君

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