2023年中国减速器市场前景及投资研究报告

中商情报网讯：我国精密减速器发展较晚，随着国家产业政策支持、下游市场需求不断高涨，精密减速器市场规模呈现持续增长态势。近年来，随着工业机器人、高端数控机床等智能制造和高端装备领域的快速发展，谐波减速器与RV减速器已成为高精密传动领域广泛使用的元器件。

一、减速器的定义

减速器是连接动力源和执行机构的中间机构，具有匹配转速和传递转矩的作用。按照控制精度划分，减速器可分为一般传动减速器和精密减速器。

一般传动减速器控制精度低，可满足机械设备基本的动力传动需求。精密减速器回程间隙小、精度较高、使用寿命长，更加可靠稳定，应用于机器人、数控机床等高端领域。精密减速器种类较多，包括谐波减速器、RV减速器、精密行星减速器、摆线针轮行星减速器等。近年来，随着工业机器人、高端数控机床等智能制造和高端装备领域的快速发展，谐波减速器与RV减速器已成为高精密传动领域广泛使用的精密减速器。

资料来源：中商产业研究院整理

二、减速器行业发展政策

近年来，国内减速器产业在国家政策支持下不断发展。2021年12月，《“十四五”智能制造发展规划》提出，大力发展智能制造装备，提高基础零部件和装置水平，研发先进控制器、高精度伺服驱动系统、高性能高可靠减速器等部件；2023年6月，《制造业可靠性提升实施意见》提出，提高工业机器人用精密减速器、智能控制器等关键专用基础零部件的可靠性水平。受益于政策支持和主要下游需求驱动，我国减速器行业迎来快速发展时期。

资料来源：中商产业研究院整理

三、减速器行业发展现状

1.减速器的成本占比情况

核心零部件供给是未来机器人产业规模化发展的重要支撑，人形机器人三大核心零部件包括减速器、伺服系统和控制器。其中，减速器在一定程度上决定人形机器人的精度和负载，是人形机器人最重要的零部件之一，占人形机器人成本的36%左右。

数据来源：中商产业研究院整理

2.中国减速器市场规模

近年来，随着国家产业政策的支持和下游市场需求的不断增长，我国减速器市场规模呈现持续增长态势。中商产业研究院发布的《2022-2027年全球及中国工业机器人减速器行业研究报告》显示，2022年中国减速器行业市场规模达到1321亿元，同比增长5.01%。中商产业研究院分析师预测，2023年中国减速器市场规模将增长至1387亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

3.精密减速器市场情况

精密减速器在一定程度上决定智能机器人的精度和负载，是智能机器人核心零部件之一，精密减速器主要包括谐波减速器、RV减速器、精密行星减速器、摆线针轮减速器、滤波减速器等。

谐波减速机主要适用于轻负载的小臂、腕部等机器人手臂上，这种机器人多应用在3C、消费等下游领域，因此需求量较大。中商产业研究院发布的《2023全球与中国市场主减速器深度研究报告》显示，2022年我国谐波减速器市场规模约21亿元，中商产业研究院分析师预测，2025年中国谐波减速器市场规模有望超过30亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

4.减速器下游应用领域分布

我国精密减速器发展较晚，谐波传动技术于 20 世纪 60 年代初引入我国，最初主要应用于军事和航天领域，后来逐渐广泛应用于起重运输、水泥建材、机器人、重型矿山、冶金、电力等众多领域。其中，起重运输、水泥建材、数控机床分别为应用市场前三名，市场分别占比25%、15%、11%。

5.行业市场竞争格局

2022年，我国谐波减速器市场竞争格局中，哈默纳科市场份额最大，占比38%，其次是绿的谐波市场份额为26%。目前，我国国产品牌在市场占有率不断提升，国产谐波减速器已基本可以实现国产替代，在减速比、输出转速、传动精度等方面和海外品牌差距明显缩小。

数据来源：MIR DATABANK、中商产业研究院整理

四、减速器行业重点企业

1.绿的谐波

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司的主营业务是精密传动装置研发、设计、生产和销售，主要产品包括谐波减速器、机电一体化执行器及精密零部件。经过多年发展,公司产品凭借先进的制造工艺和优异而稳定的产品质量获得了国内主流机器人制造商的认可。

2023年上半年，绿的谐波营业收入约1.72亿元，同比减少29.52%；归属于上市公司股东的净利润约5064万元，同比减少44.74%。主营业务方面，2023年上半年，绿的谐波的谐波减速器及金属部件实现营收1.53亿元，占总营业收入比重的89.24%。

2.双环传动

浙江双环传动机械股份有限公司创建40年来专注于机械传动核心部件——齿轮及其组件的研发、制造与销售，已成为中国头部的专业齿轮产品制造商和服务商之一。凭借高性能高铁齿轮成为采埃孚高铁齿轮战略供应商，工业机器人关节（RV减速器）完成创新研发并向产业化转型，成为国产机器人市场领军品牌。

2023年上半年，双环传动主营收入36.86亿元，同比上升18.99%；归母净利润3.69亿元，同比上升46.89%。减速器方面，2023年上半年，双环传动减速器业务实现营收3.16亿元，占总营业收入比重的8.56%。

3.中大力德

宁波中大力德智能传动股份有限公司是从事机械传动与控制应用领域关键零部件的研发、生产、销售和服务的高新技术企业，主要产品包括精密减速器、传动行星减速器、各类小型及微型减速电机等。公司“永磁无刷电机行星齿轮减速机构”项目列入国家火炬计划，“VRSF-78VR20-200行星减速器”产品列入国家重点新产品计划。

2023年上半年，中大力德实现营业收入约5.40亿元，同比增加19.03%；归属于上市公司股东的净利润约3327万元，同比增加6.98%。2023年上半年，中大力德的精密减速器业务实现营收1.23亿元，占总营业收入比重的22.70%。

4.昊志机电

广州市昊志机电股份有限公司是一家专业从事高速精密电主轴及其零配件的研发设计、生产制造、销售与配套维修服务的高新技术企业。主要产品有各类主轴、转台、减速器、关节模组、末端执行机构、直线电机、运动控制器、伺服电机和伺服驱动等。

2023年上半年，昊志机电营收4.68亿元，同比下降6.65%；归母净利润报亏1483.69万元，同比下降145.3%。2023年上半年，昊志机电的转台、直线电机、减速器等功能部件实现营收5226万元，占总营业收入比重的11.16%。

5.丰立智能

浙江丰立智能科技股份有限公司主营业务是从事小模数齿轮、精密减速器及相关零部件的研发、生产和销售，主要产品是钢齿轮、齿轮箱及零部件、精密机械件、粉末冶金制品以及气动工具。

2023年上半年，丰立智能实现营业总收入2.00亿元，同比下降17.27%；归母净利润2020.57万元，同比下降21.48%。2023年上半年，丰立智能的精密减速器(谐波减速器)及零部件业务实现营收4704万元，占总营业收入比重的11.16%。

五、减速器行业发展前景

1.进口替代加速，国产化程度提高

近年来，国内谐波减速器产业也在国家政策支持下不断发展。谐波减速器行业受益于政策和主要下游行业的驱动，迎来快速发展时期，国内从事谐波减速器的研发和生产的厂商有所增加，技术水平有所提高，产品系列逐渐丰富，并已成功突破了国际品牌在国内市场的垄断。国产自主品牌通过与国内机器人生产商达成合作，其在国内市场已经占据了一定的市场份额。目前国内已有公司以及中技克美等谐波减速器厂商实现量产。

2.机电一体化、模块化产品优势明显

机电一体化是指机械、电子、计算机、自动控制等技术有机结合的综合性技术。现代科技的发展使得机械与电子的融合越来越紧密，光、机、电、液一体化的趋势越来越明显。在机电一体化、模块化成为行业发展重要趋势的背景下，国内外领跑企业纷纷开发一体化模块。随着工业生产向着高精密度、人机协作、移动灵活等方向发展，机电一体化作为可以贴合上述发展趋势的工业技术，在精密传动装置领域的技术路线中也得以越来越广泛发展。

3.下游市场持续高涨，应用领域不断拓宽

精密减速器作为工业机器人、自动化设备等高端装备的核心零部件，与制造业固定资产投资规模和国民经济增长密切相关。随着我国国民经济的持续增长，国内生产总值及固定资产投资均逐年提高，下游多个领域呈现出快速增长态势，带动精密减速器行业市场规模扩大。

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