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守成者张勇:什么都没做错,但和阿里已不适合

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9月10日晚,蔡崇信从张勇手中接任阿里巴巴集团董事会主席。

当晚,他通过邮件,向阿里巴巴全体员工发了一封信。在信中,有这么一句话,“时隔四年,逍遥子(张勇)把棒交到我和吴泳铭手里,继续延续阿里的传承体系。正如四年前马老师所说,这不仅是管理职务的交接,更是一个制度的传承,是我们走向102年的基础。”

而这次交棒,距阿里的上一次董事长交接,仅仅才过去四年。

蔡崇信在信中说的102年,是当年马云提出的。马云提出说,要将阿里建设成一个跨越三个世纪的大企业,于是才有了102年这个说法。

如今阿里已经走过24年,摸着石头过河,难免会磕磕绊绊。如果我们回看张勇任期内的这四年,磕绊或许有些太多了。这不仅仅是给张勇的坎,同样,也是给阿里的坎。

历史的暗流从来不会给人任何提示,即便是阿里这样的互联网顶级企业。

而历史这条河,会将阿里淌到何处,同样也没人知道。

1

张勇激流勇退

2023年,注定是阿里不太平的一年。

先是阿里打破大锅饭,主动采用1+6+N的模式。阿里旗下的子公司开始走出舒适区,探索独立经营的新路子。

紧接着,马云回国,在阿里内部的一次秘密会议上,马云的一番发言让所有阿里人都感到一阵寒气:“阿里过去那些赖以成功的方法论,可能都不适用了,应该迅速改掉。”

再然后,今年六月,就有消息传出称张勇将卸任阿里董事长,并同时担任阿里云的董事长。

但令人意外的是,在阿里巴巴24周年之后,张勇选择交棒蔡崇信以及吴泳铭,功成身退,彻底离开阿里。

张勇,曾一手打造了双十一,助力阿里成功登上了电商行业第一的龙头。同时,也正是在他的推动下,阿里成功拥抱移动互联网时代。这个对阿里功勋卓著的老将,在阿里激流勇进的时候,选择激流勇退。

而随着张勇的退出,阿里将不可避免地会开启一场新的变革。

2

阿里怎么了

要说张勇出任阿里董事长的这几年,阿里的情况其实并不太乐观。

2020年11月,本来是港股最大IPO的蚂蚁金服上市被紧急叫停;

2021年4月,阿里被反垄断法开出182亿的天价罚单,是我国反垄断法实施以来的最大数额;

同时,阿里线下的流量入口饿了么被美团打得找不着北,市场份额占比不足30%,甚至还不到美团的一半;

甚至连阿里的核心淘宝天猫,也同样被拼多多和京东两头牵制,上不去也下不来,很是尴尬。

张勇任期内的这几年里,阿里的糟心事一件接着一件,让阿里难以招架。

要知道,在2020年的时候,阿里的市值最高为5.5万亿元,缩水到如今的仅剩1.6万亿元。仅仅三年时间,阿里的市值就缩水了70%。

在今年二月份,查理·芒格在投资人交流会上说了一句相当粗鲁的话:“我被他们(指阿里巴巴)在中国互联网行业中的地位迷住了,但我没有意识到,他们仍然TM的只是一家该死的零售商。”

这句话用来概括张勇领导下的阿里,从某种角度上来说,似乎也并不算错。

根据2023年阿里第一季度的财报显示,阿里员工有超过25万人。互联网公司,应该是轻资产、轻架构、高效率的经营模式。超过25万员工的架构,显然超出了一个互联网公司的范畴。

而阿里不像互联网公司这一点,在阿里的组织架构上也同样有所印证。

在今年1+6+N的改革之前,阿里采取一个中台,抱团取暖的经营模式。阿里的多个板块业务彼此抱团经营,而这也让阿里显得相当笨重,不像是互联网公司。

其实在之前的阿里的经验来看,彼此协作经营是能带来不少好处的。

打通技术团队,让所有企业能够减少不小的经营成本,同时阿里的各个业务也能实现资源共享。也正是这种坦克履带形式的打法,才让阿里能坐上互联网龙头的辉煌。

但同样,一荣俱荣,一损俱损。

这种笨重的管理模式让公司协作困难,同时,也让阿里旗下电商以外的业务板块,显得尾大不掉,多余且臃肿。而阿里之所以给人们留下了“收购一个黄一个”的印象,也正是因为这种坦克式打法。

还有最为重要的一点,张勇错估了整体消费趋势,导致阿里的基本盘淘宝天猫也被拼多多偷了家。

3

错判消费形势

自2015年张勇入驻阿里CEO以来,淘宝天猫紧跟消费升级的趋势,将大量的流量推给了天猫品牌商家,这个举动也确实带动了淘宝天猫的在那几年的进一步扩张。

但随着疫情的到来,消费升级成为泡影,人们实打实地开始了消费降级。而在这个时候,张勇策略的弊端也慢慢显现了出来。

张勇的这个策略,直接导致了淘宝中下层的商家流量暴跌。没有流量的商家自然就赚不到钱,最后无奈只得离开淘宝。

大量商家的流失对于淘宝来说绝不是什么好事,商家流失不仅仅是意味着订单量的流失,更同样是流量的流失。

尤其是平台腰部商家的流失,对淘宝更是造成了巨大的打击。

因为腰部商家往往在淘宝已经做了比较长的一段时间,他们能够在平台赚到利润,也就自然对平台有较高的忠诚度,同时,长时间的经营也积累了一定数量的忠诚购买用户。

而这批流失的商家最后只能转投拼多多,为以后拼多多的崛起埋下了伏笔。

没人能想到疫情的影响能够如此之大,疫情三年,拼多多顺势乘风而起,在疫情这段时间,拼多多顺势抢下了电商这块市场大量的份额。

据2023年第二季度的财报,拼多多营收523亿元,淘宝天猫收入1149.53亿元。根据高盛的报告,2019年,淘宝的市场份额为66%,到2022年,淘宝的市场份额下降到了44%。

作为一个拥有多年先发优势的行业龙头,淘宝这个成绩属实不应该。

目前淘宝天猫的尴尬局面在于,高客单价的商品,京东背靠着京东物流的加持难以撼动;而低客单价的商品,拼多多的崛起又要淘宝难以招架。淘宝夹在两头之间,进退两难。

4

守成者的宿命

外人对张勇是这样评价的,张勇低调务实,性格温和,是个工作狂人。

而作为一个财务出身的CEO,在大众的认知里,张勇这样的人,往往会更加适合守成。马云也是这样想的。

同样,站在马云的立场来看,19年的阿里,正值全盛时期,如果要给公司挑选一个合适的接班人,财务出身的张勇无论从资历又或者业务能力上来说,都是最合适的人选。

倘若不是疫情三年的打击以及外部环境的大变,或许阿里甚至也有可能比当初要再攀上一个顶峰。

严格来说,站在2015年的背景下,当初张勇提倡的消费升级也并没有错。毕竟谁也没想到,全球经济会被疫情打得抬不起头,一路高歌猛进的消费升级,转瞬间就变成了消费降级。

张勇做错了什么吗?严格意义上来说也并没有做错什么。倘若不是张勇开启了双十一的造节模式,淘宝天猫也不会坐稳电商行业龙头的位置。倘若不是张勇积极拥抱移动互联网,说不定阿里现在就躺在了历史的功名册里。

时来天地皆同力,运去英雄不自由,命运如此。

或许离开阿里,就是他最好的归宿。而在阿里的这段旅程中,张勇应该也算是善始善终。

那么与张勇相背的阿里呢?如今的阿里还是像24年前一样踌躇满志,但没人知道它将会遭遇怎样的一场变革。

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