通产快评 | 运营商产业数字化业务V型反转的思考与建议

文 |中国电信研究院 胡世良

2023年上半年，面对有效市场需求不足、外部环境复杂严峻等困难和挑战，三大运营商均实现了超过6%的收入增长，产业数字化是推动收入增长的重要引擎。2023年上半年，三大运营商产数业务收入都实现两位数增长，对收入增长贡献率都超过60%，第二曲线价值日益凸显。但同时我们看到，近年来运营商产数业务收入增速下降较为明显。中国电信产数业务收入增长率、中国移动数字化转型业务收入增长率以及中国联通产业互联网业务收入增长率分别由2022年上半年的19%、39.2%和31.8%下降到2023年上半年的16.7%、19.6%和16.3%，分别下降2.3个、19.6个和15.5个百分点。

产数业务收入增速下降原因分析

一是从行业发展来看，产业数字化发展增速下降明显。数据显示，我国产业数字化市场规增长率由2018年的23.1%下降到2022年的10.2%，下降12.9个百分点，产业数字化行业增速下降较为明显。另一方面，数据显示，我国云计算、大数据、物联网等新兴业务收入增速由2022年上半年的36.3%下降到2023年上半年的19.2%，下降17.1个百分点。

二是数字化有效市场需求不足。近年来，受疫情、国际地缘政治风险和全球经济下行等因素的影响，我国经济发展出现短期波动和挑战，国内总需求不足，部分企业经营困难，规模以上工业企业利润持续下降，疫情激发企业加快数字化转型的红利逐步消失，企业数字化消费更为理性，减少企业数字化转型投入，数字化有效需求不足日益显现，这是导致产数业务收入增长下滑的根本原因。

三是产数市场竞争激烈。由于产数市场巨大，吸引包括电信运营商、互联网公司、系统集成商在内的产业链各方纷纷涌入，市场竞争激烈。例如，数字化项目竞争激烈，恶性竞争的现象时有发生，导致数字化项目中标价格下降，从而对产业数字化增量收入产生影响。

产业数字化发展未来可期

近年来，运营商产数业务收入增长下滑，我们研究认为，这只是暂时现象，产业数字化实现更好更快地发展大势不会改变。

一是国家在政策上积极支持数字经济发展、大力推进数实融合、加快推动传统产业和中小企业数字化转型，必将为产业数字化发展带来巨大的发展空间。我们预测，2023年产业数字化市场规模增长率有望达到12%-15%。

二是经济恢复向好带动产业数字化需求增长。2023年以来，国民经济恢复向好，GDP增速由2022年的3%提高到2023年一季度的4.5%，再提高到2023年上半年的5.5%，经济呈现恢复性增长，市场需求逐步恢复，消费对经济增长拉动作用明显增强，企业生产经营逐步好转，必将进一步带动产业数字化市场需求。

三是企业加快数字化转型带来更大的发展空间。虽然目前企业数字化转型有所放缓，但随着经济运营回升向好，数字化需求由弱转强，必将推动传统产业和中小企业加快数字化转型，必将带来更为广阔的产业数字化发展空间。

加快产业数字化业务发展关键举措

一是政府部门应加强产业数字化市场监管。尽快出台产业数字化规范发展相关政策法规，加大对产业数字化市场违规行为的打击力度，维护产业数字化市场良性竞争格局，避免产业数字化市场的恶性竞争，促进产业数字化市场稳步健康地发展。

二是从需求端出发，培育市场，创造需求。切实把握行业数字化转型的需求“痛点”，加快推进5G RedCap商用，为行业客户提供个性化、差异化的数字化产品和解决方案。通过加大数字化转型标杆案例宣传推广、举办行业数字化转型发展论坛等形式，增强企业数字化转型的自觉性和主动性；充分发挥运营商链主的示范引领作用，以数字化平台建设支持和带动中小企业数字化转型，不断提升企业数字化转型动力。

三是从供给端来看，加快数字化融合应用创新，提升数字化产品的有效供给。把握数实融合发展机遇，聚焦工业制造、医疗、教育、能源、农业等重点行业和领域，充分发挥云算网融合以及以5G、AI为代表的新一代数字技术融合优势，以融合应用场景创新推动数字技术与生产核心环节的深度融合，创新数实融合发展模式，打造以行业数字化平台为核心的一体化解决方案，赋能垂直行业数字化智能化绿色化转型。

四是进一步加快新型数字信息基础设施建设。以智能制造为主攻方向，创新基础设施投融资建设模式，加快企业内部先进技术设备数字化、智能化和绿色化升级改造，推动企业内外网升级改造，实现人机协同、跨界协同、物理世界和数字世界融合；加快推进5G行业虚拟专网规模化发展，推动5G向5G-A技术演进，满足工业企业对网络高带宽、低时延和高可靠性的需求，加快发展5G全连接工厂。

专家介绍

胡世良

中国互联网协会应用创新工作委员会专家委员，中国电信研究院高级专家。长期专注于行业研究、商业模式、战略规划、企业转型等研究工作；著有《生态战略：企业成功转型的力量》《移动互联网商业模式创新与变革》《5G+：开启商业模式新生代》等著作。

编辑、校对：胡媛

指导：新文

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