9月8日,中巨芯在上海证券交易所科创板上市,上市首日,该公司一度涨超200%。
招股书显示,公司本次发行3.69亿股,本次发行后总股本为14.7亿股,发行价格5.18元/股,今日报收14.61元/股,涨幅182.05%,市值216亿元。
据了解,中巨芯本次拟募资15亿元,其中3亿元拟用于补充资金,剩余资金拟用于投建中巨芯潜江年产19.6万吨超纯电子化学品项目,拟投入资金12亿元。
资料显示,中巨芯背后股东实力不小。2017年由巨化股份、国家集成电路产业投资基金、远致富海、盈川基金、盛芯基金、聚源聚芯共同出资设立。
其中,巨化股份和产投基金为发行人并列第一大股东,发行前,各自持有发行人35.1999%的股份(发行后为26.3999%),并且巨化股份和产业投资基金之间不存在一致行动关系,因此公司不存在控股股东。
国家大基金一期由工信部、财政部牵头发起,主要投资于芯片制造等重点产业,是产业内的投资风向标。巨化股份为A股上市公司,其实控人为浙江省国资委,控股股东为巨化集团。巨化股份为国内氟化工龙头。
2017年巨化股份将其完全控股的两家子公司博瑞电子、凯圣氟化学100%股权以低价9.4亿元挂牌,中巨芯最终接盘,目前两家为中巨芯旗下100%控股子公司。
目前,中巨芯主要从事电子湿化学品、电子特种气体和前驱体材料的研发、生产和销售。产品广泛应用于集成电路、显示面板以及光伏等领域的清洗、刻蚀、成膜等制造工艺环节的关键性材料。
同时,中巨芯是国内少数能够批量供应12英寸1Xnm(10-20nm)制程的集成电路制造用电子级氢氟酸,亦是国内少数能够为12英寸28nm制造批量供应电子级硫酸的企业。并获得了SK海力士、台积电、中芯国际等多家知名的半导体企业的认可。
从市场份额来看,公司市占率呈逐年增长态势。2021年集成电路工艺电子湿化学品国内市占率为5.97%,这一市占率指标在2019年、2020年时分别为2.23%、3.68%。
业绩方面,2020-2022年,中巨芯的总营业收入分别是4.00亿元、5.66亿元和7.99亿元。其中,电子湿化学品的营业收入为3.37亿元、4.47亿元和5.97亿元,贡献了大部分的营业收入来源;电子特种气体方面的营业收入为2940.13万元、9038.44万元和1.37亿元;同期归母净利润为2467.16万元、3332.03万元和1052.63万元,扣非后归母净利润为7.83万元、-682.16万元和-732.24万元,呈逐年下跌趋势。
2023年1-9月营业收入预计为6.36-6.78亿元,同比变动10.30%-17.62%;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润预计为-124.65-987.77万元。
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