央广网上海9月7日消息(记者郭振丹)9月5日,上交所上市审核委员会召开了2023年第83次审议会议,审议结果显示,安乃达驱动技术(上海)股份有限公司(简称“安乃达”)首发申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
安乃达主要从事电动两轮车电驱动系统研发、生产及销售,公司产品包括直驱轮毂电机、减速轮毂电机和中置电机三大系列电机,以及与电机相匹配的控制器、传感器、仪表等部件,主要应用于国内外电动自行车、电助力自行车、电动摩托车、电动滑板车等电动两轮车。
招股说明书披露,安乃达计划发行新股不超过2900.00万股,拟募集资金103899.86万元,投入安乃达电动两轮车电驱动系统建设项目、电动两轮车电驱动系统扩产项目、研发中心建设项目和补充流动资金,保荐机构(主承销商)为中泰证券。
募投项目必要性遭上市委问询
在本次审议会议上,上市审核委员会关注了安乃达经营业绩情况,要求公司结合主要产品的市场空间、竞争态势、技术更新、客户结构、产品毛利率、经济形势及国际贸易环境变化等因素,说明业务开展是否存在增长放缓或停滞的可能性,经营业绩是否稳定,是否影响可持续经营能力,相关风险因素是否充分披露。
同时,上市审核委员会对安乃达募投项目进行了问询,要求公司结合下游需求变化,说明“安乃达电动两轮车电驱动系统建设项目”和“电动两轮车电驱动系统扩产项目”的必要性和合理性,产能消化的具体措施及可行性。
招股说明书披露,安乃达本次募集资金拟投入“安乃达电动两轮车电驱动系统建设项目”和“电动两轮车电驱动系统扩产项目”为新增产能项目。上述项目建设完成并达产后,将新增直驱轮毂电机400万台/年、减速轮毂电机60万台/年、中置电机50万台/年、控制器90万台/年的生产能力。
其中,“安乃达电动两轮车电驱动系统建设项目”总投资30118.26万元,设备购置费用13462.00万元;“电动两轮车电驱动系统扩产项目”总投资33511.68万元,设备购置23199.00万元。
公司募投项目投资概算(截自:安乃达招股说明书)
公司固定资产情况(截自:安乃达招股说明书)
而据招股说明书披露,截至2022年末,安乃达机器设备原值仅为3307.09万元。
本次募投项目中“安乃达电动两轮车电驱动系统建设项目”和“电动两轮车电驱动系统扩产项目”这两项的设备购置费已达36661.00万元,是目前机器设备账面原值的十倍以上,不知是否具有合理性。
与雅迪合作日期存疑
招股说明书同时披露,经过多年的发展,安乃达已与雅迪、爱玛、台铃等国内外知名电动两轮车品牌商建立了稳定的业务合作关系。报告期内,公司来自前五大客户的收入占比分别为71.20%、70.67%和73.76%,前五大客户收入占比处于较高水平。
其中,雅迪集团是安乃达2020年和2021年第一大客户、2022年第二大客户,销售金额分别为29164.85万元、33425.12万元和29534.64万元。
公司前五大客户销售情况(截自:安乃达招股说明书)
安乃达在招股说明书中披露,公司自2015年开始与雅迪集团建立合作。
公司与主要客户签订合同情况(截自:安乃达招股说明书)
但据安乃达此前发布的公开转让说明书显示,公司在2014年就已经与雅迪集团签署框架协议。
公司重大销售合同情况(截自:安乃达公开转让说明书)
安乃达与雅迪集团到底是哪一年开始建立合作的,信息披露是否准确,对此,央广网联系了安乃达证券部,截至发稿前公司未作回复。
高管履历存瑕疵
招股说明书披露,卓达是安乃达董事、总经理,其于1994年3月至1996年11月在珠海市珠光集团控股有限公司(简称“珠光集团”)任销售经理。
卓达任职履历(截自:安乃达招股说明书)
而据工商资料显示,珠光集团为国有控股企业,成立日期为1999年6月15日。
珠光集团工商资料(截自:天眼查官网)
若按安乃达招股说明书披露,卓达先生就职珠光集团时该公司还未成立,不知其高管履历的披露是否真实。央广网联系了安乃达证券部,截至发稿前公司同样未作回复。
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