思睿集团成都家族办公室成立 高净值客户服务再下一城

7月20日,思睿集团成都家族办公室正式成立,落成仪式上,来自思睿集团内外的宾朋齐聚一堂,共同见证了思睿多家族办公室的又一里程。

成都家族办公室将秉承思睿多家族办公室的一贯特色——以强大的研究和资产配置能力为基础,以客户需求理解和资产配置为核心,以投资顾问、资产配置顾问、综合服务团队和家办客户经理为抓手,聚焦服务以成都为中心的西南地区超高净值家庭和个人。

2022年6月,思睿首个多家族办公室在浙江宁波成立,凭借精诚服务和专业表现,思睿宁波家族办公室赢得了来自客户、业界和合作伙伴的高度认可。随后,思睿北京、上海家族办公室也相继落成。而此次成都家办是思睿在西南地区的首个家族办公室,开启了思睿在中国经济腹地战略布局的新征程。

为什么有家办?为什么是成都?

活动开场,思睿集团创始合伙人、首席执行官倪文弢为现场来宾致欢迎辞。多家族办公室是思睿集团重要的事业群,作为一家专业的资产管理公司,思睿的核心价值在于定制化的资产配置能力,为什么要进军家族办公室业务?

倪文弢说,“在与高净值客户的长期接触中,我们发现,客户的专业度越来越高,对配套服务的品质要求也越来越高。资管公司只是提供投资能力,却没有相应的客户服务时,是很难解决高净值客户的投资痛点的。投资之后,如何利用当地的家族办公室去持续跟踪客户需求、落地客户服务,从而为客户提供量体裁衣、投资全生命周期的解决方案,是非常关键的。正是基于对客户需求的全面理解,思睿多家族办公室应运而生。”

同时,倪文弢还观察到,有很多高净值人群在全球化配置上有很强的需求,但遗憾的是,这是很多国内专业机构的短板。“而这一点可能是思睿的特长之一。借助思睿的两大股东——瑞士宝盛和美国Lighthouse的海外渠道和经验,我们相信全球配置会成为思睿越来越突出的特色。”

对于此次新布局的成都,倪文弢认为,成都作为中国西南地区的头号经济中心,经济产业和交通半径辐射整个西南地区,在坐拥大批高净值家族的同时,却未能享受到类似东部沿海城市的高品质家族服务,这也是思睿集团下决心设立成都家族办公室的主要原因。目前,成都团队汇聚了资产配置、税务筹划等专业人士,平均从业年限10年以上,均有大客户服务和多资产配置的丰富经验。

资产定期体检和动态调整

思睿服务的两大核心

活动现场,思睿集团创始合伙人、首席投资官李富军和奇盛基金总经理兼投资总监付伟琦分别和现场客户做了主题分享。

李富军说,持有单一特征的基金长期不动,是很多人在市场上越来越难赚到钱的重要原因之一。“科学的资产配置应该是定期对资产组合进行体检,加上动态调整。资产组合和我们的身体健康一样,需要在经济周期的春夏秋冬里面调整搭配,才能我们在寒流到来时不至于感冒生病。”

奇盛基金总经理兼投资总监付伟琦则对当下的市场走势表达了自己的看法。付伟琦指出,“目前市场隐含的风险已经很低,风险溢价处于高位的时候通常不易亏损、可以积极作为的时期。”具体到行业上来看,付伟琦也给出了自己的判断,“剔除中特估和泛AI板块,我认为今年比较有亮点的还有火电、白电、机械设备以及出口链。”

思睿核心投资团队集体亮相

投研梯队建设日渐成熟

由思睿创始合伙人、全球首席投资官马晖洪,首席投资官李富军和首席经济学家洪灝三位带队的思睿集团核心投研团队,也在本次成都家办的落成仪式上集体亮相,围绕多策略、CTA、地产和增值服务等思睿特色产品和服务,与现场客户们进行了深度交流。

思睿投研团队汇聚了一批兼具专业性和成长性的新生代优秀基金经理和分析师,擅长研究和学习新鲜事物,在行业中小有名气。自成立以来,团队秉持着全球化视角,为客户不断创造价值的同时不断成熟壮大,成员们先后斩获了“金长江奖”、“介甫奖”等多项行业荣誉,投研梯队建设日渐成熟。

在随后的圆桌交流上,马晖洪、李富军和洪灝围绕客户关心和市场热点进行了深入对话。在洪灝看来,伴随着一些政策的逐步落地,市场正在向着积极的方向前进。“比如促进消费的措施,都显示出了政府的决心,也会转化成市场的信心。从各项指标和政策释放的信号来看,市场能下行的空间已经非常有限。”

与此同时,马晖洪也分享了自己做全球资产配置的心得——像月球人一样思考。“美元、人民币、欧洲、亚洲……这些只是我们资产配置的工具。我们在做配置的时候不能沉浸在单个工具的得失之中,到最后你会发现你错失了很多其他的机会。所以,我们不妨站在一个月球人的客观视角,去做自己的资产配置,这种视角非常重要的。”

思睿家办落成成都

高净值服务再下一城

思睿多家族办公室(GROW MFO)隶属于思睿集团,是集团重要的服务事业群,思睿多家族办公室(MFO)团队由资深私人银行家、财法税专家、海外服务专家构成,团队成员拥有多年高净客户1对1服务经验和家族客户陪伴成长经历,累计帮助家族客户完成资产配置超数百亿。思睿多家族办公室自成立起就带着浓厚的“思睿特色”——以强大的研究和资产配置能力为基础,以客户需求理解和资产配置为核心,以投资顾问、资产配置顾问、综合服务团队和家办客户经理为抓手,聚焦服务中国的超高净值家庭和个人。

但想要获得高净值家族客户的认可并非易事。专业的资产配置能力是一项强有力的抓手。 倪文弢表示,“对于超高净值家庭而言,资产配置与投资是家族办公室的最重要功能之一。家庭成员照顾、财富传承等综合需求,都依赖于本金的安全性、配置的科学性以及持续稳定的投资收益。

借助于思睿集团深厚的研究能力、强大的投资团队,以及全球战略合作网络,我们可以为客户提供更科学的资产配置服务以及稳健长期的投资回报,和客户建立更加持久深入的关系。”

今年6月,思睿集团多家族办公室摘得由普益标准主办、成都高新区管委会和成都市地方金融监督管理局指导的2023年第三届“金誉奖”,亦体现出行业对思睿家族办公室业务表现的高度认可。继宁波、北京、上海成都家办的落地之后,未来思睿集团多家族办公室还将拓展到珠海、长沙等地,深入中国经济发展的广阔腹地,为更多中国高净值家族客户提供国际一流的专业家办服务。(CIS)

关于思睿集团

思睿集团(GROW Investment Group)目前在香港、北京、宁波、杭州、成都等多地设有分公司或办事处,公司由前上市公司高管、行业顶尖资产管理人于2021年6月创建,携手全球专业金融机构,构建战略合作伙伴关系,股东方包括全球知名对冲基金Lighthouse、世界顶级私人银行瑞士宝盛(Julius Baer),同时也获得了专业基金管理人、学术研究界的顾问支持。团队曾主导设立亚洲第一支对冲母基金,中国第一支全球全配置永续性人民币基金,累计资产管理规模逾千亿,历史业绩优异,在资产管理领域屡获殊荣。