电卡观察| 五大类新能源卡车渗透率PK谁胜出？

“双碳”战略及国家一系统利好政策推动下，我国商用车市场新能源化进程明显加快，卡车板块体现得更加明显。

根据中国汽车流通协会提供的国内卡车销售数据，2023年7月五类卡车（含微卡、皮卡、轻卡、中卡和重卡）累计销售184365辆，同比2022年7月的194092辆下降5%。

其中，以上五大细分新能源卡车累计销售12560辆，同比增长91.9%，远远跑赢卡车大盘-5%的增速。

2023年7月新能源卡车整体市场渗透率为6.8%，比去年同期提高了3.4个百分点。那么，2023年7月五大类新能源卡车的市场渗透率如何？

2023年7月国内各类动力卡车占比及占比同比增减分析如下（数据来源：中国汽车流通协会）：

按动力种类划分，2023年7月五大类卡车国内销量、占比及占比同比增减统计如下表：

上图表显示，7月新能源卡车整体市场渗透率为6.8%，比去年同期提高了3.4个百分点，五大类新能源卡车市场渗透率呈现以下特征：

新能源微卡销售2338辆，市场渗透率为16%，是五大类新能源卡车中市场渗透率最高、也是唯一市场渗透率达到两位数的细分车型，且同比2022年7月的5.6%提升了10.4个百分点，也是五大类卡车中新能源市场渗透率同比提升幅度最大的细分市场，表现最抢眼，同时也说明目前微卡是新能源卡车中电动化进程发展最快的。

据电卡观察分析，新能源微卡市场渗透率最高的因素有：

一是蓝牌新规实施，导致新能源轻卡市场被新能源微卡“蚕食”。

蓝牌新规最大的一个影响就是加快轻卡运输的规范化进程，促进了蓝牌轻卡回归以城配为主的中短途运输。

从产品端来说，蓝牌新规的实施，从发动机、轮胎、货箱体积等方面限制了轻卡整车的承载能力，对蓝牌轻型自卸车和仓栅车的限制更为严格，使得合规的轻型卡车承载能力回归到2吨左右。

轻卡用户在失去城际重载物流的情况下，势必会向拥有路权的城市配送下探，相应对货箱容积的需求就不如之前那么强烈。

另外，蓝牌新规以及严查超载超限，也让微卡以及更小排量的车完全可以胜任总重4.5吨的运输。

换言之，在目前蓝牌新规执行严格的大环境下，小卡、微卡更容易合规，且不影响部分城配运输，价格往往比合规的蓝牌轻卡车辆更划算。相对来说，用户购买小卡或微卡车辆在上牌、上路、年审等环节都更容易。

这一趋势也同样适用于新能源城配物流车市场。也就是说，蓝牌新规折射到新能源物流车市场，就是带电量小、价格更低、路权与新能源轻卡相同的新能源微卡，在轻抛物及短途的城配物流市场可能更受用户欢迎。

二是支持新能源汽车下乡政策，推动了乡镇新能源微卡市场的增长。

2023年5月24日，国家发展改革委、国家能源局制定了《关于加快推进充电基础设施建设 更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》。意见提出要适度超前建设充电基础设施，支持农村地区购买使用新能源汽车，强化农村地区新能源汽车服务管理。

2023年6月8日，商务部下发通知，将组织开展汽车下乡促消费活动，加强购车优惠政策。这意味着符合农村地区特点、车辆性价比高、实用性强的新能源、载货微面、微卡等车型将迎来利好。加之近来车企一系列的促销政策落地效果显著，助推了新能源微卡的销量增长。

三是去年同期新能源微卡销量基数较低，给今年7月新能源微卡市场渗透率同比大幅度提升提供了支持。

去年同期因受疫情影响，微小企业受到了较大的冲击，关门倒闭的较多，因此新能源微卡需求锐减，这给今年7月新能源微卡同比大增（103.5%）提供了机会，也因此给新能源微卡市场渗透率同比大幅度提升提供了客观上的大力支持。

新能源轻卡销售7233辆，是新能源五大类卡车中销量最多的细分车型，市场渗透率为7.27%，居五大类新能源卡车中市场渗透率第二、同比提升了3.72个百分点，也是五大类卡车中新能源市场渗透率同比提升幅度第二大、是新能源卡车中电动化进程发展第二快的细分市场。

据电卡观察分析主要原因有：

一是国家出台了对新能源物流车发展的诸多利好政策；

二是多地加大了对新能源物流车的路权支持；

三是城配物流市场业务量增加催生了对新能源轻卡物流车市场的需求。

新能源重卡销售2251辆，是新能源五大类卡车中销量第三多的细分车型，市场渗透率为5.6%，居五大类新能源卡车中市场渗透率第三、同比提升了2.05个百分点，也是五大类卡车中新能源市场渗透率同比提升幅度第三大、是新能源卡车中电动化进程发展第三快的细分市场。

这主要得益于换电重卡及燃料电池重卡市场的增长。特别是燃料电池重卡销量同比大涨，对推动今年7月新能源重卡市场渗透率的提高起到了较大的推动作用。终端上牌数据显示，今年7月燃料电池重卡同比大涨2倍多。

新能源皮卡销售613辆，是新能源五大类卡车中销量第四多的细分车型，市场渗透率为2.55%，居五大类新能源卡车中市场渗透率第四、同比提升了1.88个百分点，也是五大类卡车中新能源市场渗透率同比提升幅度第四大、是新能源卡车中电动化进程发展第四快的细分市场。

尽管目前纯电动皮卡销量仍然较少，但电动化已成全球趋势，从特斯拉Cybertruck（参数丨图片）、Rivian R1T、福特F-150 Lightning再到悍马EV，从高端到中高端皮卡，都出现了纯电版。

而国内车企针对电动化趋势，在皮卡新能源化的不遗余力，为该市场发展起到了助推作用。不久前，吉利发布全新品牌RADAR并推出国内首款纯电平台皮卡雷达RD6。此外，还有长城电装炮、江铃域虎EV、福田大将军EV、上汽大通T90电动版以及郑州日产锐骐6 EV等多款纯电皮卡车，这些新品有力推动了纯电动皮卡市场渗透率的提升。

新能源中卡销售125辆，是新能源五大类卡车中销量最少的细分车型，市场渗透率为2.03%，居五大类新能源卡车中市场渗透率第五、同比下降了0.07个百分点，也是五大类卡车中新能源市场渗透率同比唯一下降、是新能源卡车中电动化进程最慢的细分市场。

这主要是新能源中卡所处的位置比较尴尬，上游有新能源重卡“挤压”，下游受到新能源轻卡“排挤”，加之中卡的主要应用场景是环卫车或者特殊类专用车（如危化品运输车等）。由于当前地方财政缺钱，对新能源环卫车的采购显然放缓，另外就是一些特殊专用车（如危化品运输车）根本不太适合推广新能源。因为对续航、运输效率及安全性要求都较高，而新能源显然不合适。

综上所述，7月新能源卡车各细分车型中，微卡渗透率最高，且同比渗透率提升幅度最大，表现最抢眼。

随着“双碳”战略的推进及国家支持新能源物流汽车政策的持续加码，未来各类新能源卡车的市场渗透率将得到更加明显的提升！