中国大模型商业变现迈向“进行时”

21世纪经济报道记者雷晨 北京报道

作为史上用户增长速度最快的消费级应用，ChatGPT自去年年底引发全球市场狂欢。资本市场上，今年以来AI大模型相关概念股的股价纷纷“拔地而起”。

在业内看来，ChatGPT意味着AI技术发展到临界点。目前，我国多家科技企业纷纷布局大模型，加快探索商业化应用落地。从相关企业披露的半年报来看，大模型相关收入已经有所体现，全面商业化或许为期不远。

与此同时，国家政策层面不断发力，旨在在为人工智能产业发展和技术创新提供良好的发展环境。近期，首批大模型产品陆续通过《生成式人工智能服务管理暂行办法》备案，正式上线面向公众提供服务。

多家大模型企业内部人士对记者表示，采用“备案制”有助于建立起真实用户调用和模型迭代之间的"飞轮效应"，从而推动大模型等生成式人工智能产品的落地应用，以及在实践中发现问题、解决问题。

大模型应用拐点已至

2022年底，ChatGPT席卷全球，成为史上最快取得过亿MAU的现象级应用。

与此前的AI聊天机器人相比，ChatGPT能够理解上下文并给出合理的回复，对话的连续性大幅提升，被认为是人工智能发展史上具有划时代意义的产品。

ChatGPT的诞生也带动了AI大模型产业链上下游的快速发展，包括上游的算力支持、数据存储、网络通信，到中游的算法研发、模型训练、模型维护管理，以及下游以“AI+X”为代表的应用层。

自8月31日起，首批大模型产品陆续通过《生成式人工智能服务管理暂行办法》备案，正式上线面向公众提供服务。

首批上线的8家大模型包括：百度文心一言、字节云雀大模型、百川智能的百川大模型、智谱华章旗下智谱清言、中科院旗下紫东太初、商汤“商量SenseChat”、MiniMax的ABAB大模型、上海人工智能实验室的书生通用大模型。

在首批获批名单中，不见此前颇受外界关注的360智脑、讯飞星火等身影。

8月31日，有接近三六零（601360.SH）知情人士告诉21世纪经济报道记者：“360智脑已首批完成备案提交。首批通过备案的企业名单，预计将在未来1周左右陆续由各地方相关管理部门进行通知。”这一说法与科大讯飞当日早些时候在投资者平台的回复如出一辙。

国海证券分析师刘熹认为，本次“备案清单”是《办法》实施后的首批获批“大模型清单”，标志着AIGC技术、监管与应用模式的阶段性成熟，进入大规模推广阶段。后续《办法》有望持续完善，科技企业将更加积极地拥抱AI，“清单”将进一步扩容。

据悉，由国家互联网信息办公室等七部门联合发布的《生成式人工智能服务管理暂行办法》（下称《办法》）于今年8月15日正式施行，这是我国首个针对生成式人工智能产业的规范性政策。

根据《办法》第十七条，提供具有舆论属性或者社会动员能力的生成式人工智能服务的，应当按照国家有关规定开展安全评估，并按照《互联网信息服务算法推荐管理规定》履行算法备案和变更、注销备案手续。

在机构人士看来，“备案制”反映出国家政策层面为人工智能产业发展和技术创新提供良好的发展环境，生成式人工智能发展迎来重大机遇，我国已经步入了人工智能的政策红利期。

多家大模型企业内部人士对21世纪经济报道记者表示，采用“备案制”为技术和产业可持续发展创造了良好的土壤，有助于建立起真实用户调用和模型迭代之间的"飞轮效应"，从而推动大模型等生成式人工智能产品的落地应用，以及在实践中发现问题、解决问题。

商业化曙光初现

随着大模型的监管政策不断完善，AI应用生态有望加速形成。21世纪经济报道记者注意到，近期多家大模型企业发布半年报，从半年报来看，全面商业化的时间正渐行渐近。

譬如，商汤（0020.HK）在半年报中指出，上半年公司生成式AI相关收入同比增长670.4%，对集团业务的贡献迅速提升至20.3%。收入来源主要包括“商量SenseChat”、“秒画SenseMirage”及”如影SenseAvatar”等产品。

与此同时，商汤AI大装置SenseCore也在上半年持续升级，上线GPU数量由2023年3月底的27000块提升至日前的约30000块，算力规模提升20%至6ExaFLOPS。

百度财报虽然未披露大模型带来的具体增长，但在二季度，百度智能云的收入同比增长5%，达到了45亿元。财报显示，百度智能云推出了千帆大模型平台，作为大模型训练提供算力，并迅速扩展合作客户群。

“生成式AI和大语言模型在许多行业具有巨大变革能力，为我们提供了重大的市场机会。百度不断升级模型，生成更具创造性的回答，提高训练速度并降低推理成本，保持行业领先。”百度创始人李彦宏表示。

与此同时，在大模型技术加持下，AI应用的商业价值逐渐显现。

三六零（601360.SH）在半年报中直言，公司基于360智脑给中小企业客户提供AI增值服务，取得近2000万元的相关业务收入，主要包括苏打办公的会员费收入及企业安全云的SaaS服务收入。

科大讯飞（002230.SZ）半年报显示，自讯飞星火大模型发布并完成首次升级以来，5月至6月，公司AI学习机的GMV分别同比增长136%、217%；讯飞AI硬件（AI学习、AI办公、AI健康）在“618”期间销售额同比增长125%。

拓尔思（300229.SZ）也在半年报透露，公司AIGC业务实现营业收入782.18万元，较上年同期同比增长206.02%，主要业务涉及消保报告自动写作、媒体智能辅助写稿等应用。

据悉，上半年，拓尔思聚焦行业大模型，发布了“拓天大模型”，在金融、媒体、政务三大领域推出了三大行业大模型。在AIGC业务推动下，拓尔思上半年融媒体业务及金融科技板块营收同比分别增长17.56%和95.68%。

今年8月，奇安信（688561.SH）发布工业级Q-GPT安全机器人和大模型卫士。Q-GPT安全机器人基于奇安信大模型打造，每年每台Q-GPT安全机器人预计可产生2000万元运营效益，目前公司已和京东方、吉利汽车达成合作。

多位受访专家对记者表示，人工智能产业具有广泛的商业化前景。根据德勤的报告预测，全球人工智能产业规模预计将从2017年的6900亿美元增长至2025年的6.4万亿美元，复合增长率达到32.1%。

与此同时，PC互联网和移动互联网时代带来的海量数据、模型的不断迭代、算力的不断精进以及各种应用场景的商业化尝试，使得人工智能产业的发展有望进入快车道。

在政策和需求的共振效应下，AI应用生态正在加速形成。

国海证券分析师指出，首批大模型产品面向全社会开放后，用户群体、应用空间与付费模式有望加速扩大完善。除WPS AI、讯飞AI学习机等应用赋能模式外，行业大模型、私有化部署也陆续推出，大模型商业模式持续清晰化。