中长线资金新动向！社保基金、QFII基金持仓变动曝光！

本文首发于公众号“私募排排网”。

作为大型投资机构的社保基金和QFII，分别代表着内资和外资的中长线资金，其投资决策往往基于更长远的视角。

中长线资金不足，是目前制约资本市场发展的突出问题之一。8月18日，证监会有关负责人就“活跃资本市场、提振投资者信心”表示，支持全国社保基金、基本养老保险基金、年金基金扩大资本市场投资范围；在引入更多中长期资金方面，重点营造有利于中长期资金入市的政策环境。

近期，上市公司半年报逐渐披露，长线基金的动向开始浮出水面。截至二季度末，社保基金和QFII基金的持仓变动如何？其重仓股都有哪些？文末附赠长线资金重仓股！

QFII基金：持仓变动激进，透景生命获四家外资入前十大流通股东

QFII基金（Qualified Foreign Institutional Investor）是指外国机构投资者，代表着外资的长线基金。

截至8月23日已披露的上市公司半年报来看，二季度末QFII基金进入前十大流动股东的个股有192只，持仓数量变动及持仓比例变动较为激进，相比2023年一季度持仓720只，下降到二季度末的192只，有4只个股的持仓比例不变，加仓了37只，减仓54只。持仓行业上，QFII基金较为青睐电子、机械设备、医药生物、计算机和基础化工。需要注意的是，上市公司半年报将于8月30日披露完毕，以上持仓数量则会有所变动。

QFII基金加仓比例最大的个股是满坤科技，今年一季度末持股QFII数为1家，持股比例在0.29%，到二季度末持股QFII数增至4家，持股比例大幅增至3.31%。满坤科技主营业务为印制电路板的研发、生产和销售，主要产品为单/双面、多层印制电路板，广泛应用于通信电子、消费电子、工控安防、汽车电子等领域。

加仓比例第二大的个股是中光防雷，持股QFII数从上一季度的2家增至4家，QFII持股比例从0.27%增至1.29%。摩根士丹利和瑞银集团现身前十大流通股东，两家分别持股比例达0.75%和0.48%。

根据6月30日的收盘价计算，QFII基金持仓市值最高的是生益科技，持仓市值达44.95亿元。尽管QFII基金对该股持股比例相比一季度末下降了3.48%，但也高达13.47%，摩根士丹利和阿布达比投资局现身该股前十大流通股东。阿布达比投资局由阿联酋于1976年建立，是全球第三大主权投资基金。

据Wind数据显示，生益科技主要从事设计、生产和销售覆铜板和粘结片、印制线路板，其产品主要供制作单、双面线路板及高多层线路板，广泛应用于5G天线、通讯基站、大型计算机、高端服务器。

不过，QFII持股比例最大的是透景生命，前十大流通股东中就有瑞银集团、美林国际、高盛、摩根士丹利四家，分别持股5.04%、3.73%、3.66%以及3.59%，QFII持股比例合计达19.11%。

据Wind数据显示，透景生命主要从事自主品牌体外诊断产品的研发、生产与销售，目前产品主要涉及肿瘤全程检测、自身免疫、心血管疾病、病原体感染及生殖健康等为主要应用方向的多系列产品。

以下是QFII基金二季度末持股比例前20个股。

社保基金：重仓玻璃制造菲利华，大幅加仓中材科技

截至8月23日已披露的上市公司半年报来看，社保基金进入前十大流通股东的个股有163只，相比一季度末587只大幅下降。持仓个股变动上，社保基金持仓变化较QFII基金保守，清仓494只，新进30只。

持仓比例变化上，有20只个股的持仓比例不变，加仓62只，减仓51只。持仓行业上，社保基金同样青睐电子行业，持仓行业数量上看，与QFII基金差别不大。

社保基金加仓最大的个股是中材科技，持股比例由一季度末的0.5%增至1.49%，增长了194.83%。除了社保基金外，中材科技前十大流通股东还出现了比尔盖茨梅琳达基金会、澳门金融管理局自有资金的身影。

据Wind数据显示，中材科技的主要收入来源于风电叶片、玻璃纤维及制品。此外，中材科技还是机构重仓股，截至二季度末机构持股比例合计在70.87%。

社保加仓第二的个股是新疆众和，社保基金持股比例由一季度末的0.45%增至二季度末的1.26%，增持变化达176.25%。据Wind数据显示，新疆众和生产、销售高纯铝、电子铝箔、腐蚀箔、化成箔电子元器件原料、铝及铝制品、铝合金、炭素。从前十大流通股东看，特变电工是新疆众和的第一大股东，社保基金位居第三大股东。

社保基金持股比例最高的是菲利华，二季度末社保基金持股比例为11.1%，相比一季度9.23%的持股增长了20.15%。社保基金持股菲利华5202.99万股，按6月30日的市值计算，社保基金持有菲利华的股份市值为25.60亿元。

据Wind数据显示，菲利华是石英材料及石英纤维制造企业，主要从事石英玻璃材料、石英玻璃制品、石英玻璃纤维材料、复合材料及制品的制造与销售。

社保基金持股比例在10%以上的还有龙讯股份，截至二季度末社保基金持股比例为10.29%。相比一季度末，社保基金持有龙讯股份的持股比例没有变化。龙讯股份也是机构重仓股，机构持股比例为41.37%，除了社保基金外，前十大流通股东均为公募基金。

据Wind数据显示，龙讯股份从事高速混合信号芯片研发和销售的集成电路设计，开发高速信号传输、视频处理、新型显示驱动芯片，应用于个人电脑、消费电子及其周边设备。

按6月30日的市值计算，社保基金持仓市值最高的是中兴通讯，持仓市值为33.40亿元。截至二季度末，社保基金持股中兴通讯1.82%，相比一季度末的3.48%下降了47.65%。

以下是社保基金二季度末持股比例前20个股。

总结

从持仓行业上看，社保基金和QFII基金看好的行业都较为类似，以电子行业、医药生物、机械设备为首，但二者加仓的行业有所不同。社保基金加仓的行业较为分散，既有建筑材料，也有有色金属、基础化工等，而QFII偏向在已有的基础上加仓，电子、机械设备是加仓的首选。

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