北京
一、六氟磷酸锂行业概述
1、定义及优点
六氟磷酸锂，是一种无机化合物，化学式为LiPF6，为白色结晶性粉末，易溶于水、溶于低浓度甲醇、乙醇、丙酮、碳酸酯类等有机溶剂，主要用作锂离子电池电解质材料。六氟磷酸锂具备五大优点，为商品化锂离子电池使用的最主要电解质锂盐。预计今后较长一段时间内，六氟磷酸锂仍然是大规模使用的唯一电解质盐分。
六氟磷酸锂五大优点
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、LiFSI和六氟磷酸锂对比
目前市场主要溶质采用六氟磷酸锂（LiPF6），但其存在化学性质不稳定、低温环境下效率受限等缺陷，逐渐无法跟上锂电池发展的需求。LiFSI作为电解液溶质锂盐具有高导电率、高化学稳定性、高热稳定性的优点，更契合未来高性能、宽温度和高安全的锂电池发展方向，以LiFSI为锂盐的电解液更能满足未来电池性高能量密度以及宽工作温度的发展需求，目前作为添加剂使用比例逐步提升，远期有望替代LiPF6成为主盐。
资料来源：康鹏科技招股书，华经产业研究院整理
二、六氟磷酸锂行业产业链
1、产业链简图
六氟磷酸锂行业产业链上游原材料主要包括氟化锂、五氯化磷、无水氟化氢和氢氧化钠等，产业链中游则是六氟磷酸锂的制备与生产，代表性企业有天赐材料、多氟多等，下游六氟磷酸锂主要用以生产动力电池的电解液，最终应用在新能源汽车等消费终端。
六氟磷酸锂产业链图
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、下游市场
六氟磷酸锂由于具有良好的离子电导率和电化学稳定性，在某些溶剂中能够形成对铝集流体和石墨负极有保护作用的电解质界面而被广泛应用。目前六氟磷酸锂已成为锂离子电池使用的最主要电解质锂盐，主要应用于电解液领域。我国电解液行业近年来保持高速增长，2022年中国电解液行业出货量达到89.1万吨，2014年以来CAGR为45.16%。
资料来源：华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2029年中国六氟磷酸锂行业市场发展监测及投资前景展望报告》
三、六氟磷酸锂行业发展现状
1、市场规模
六氟磷酸锂因其优良的电化学性质在锂离子电池中应用广泛，是制造锂离子电池的关键核心材料之一。近年来国内六氟磷酸锂市场规模整体上呈现出高速增长态势，2022年中国六氟磷酸锂市场规模达到349.13亿元，同比增长60.38%，2015至2022年期间复合年增长率为51.5%。
资料来源：华经产业研究院整理
2、产能、产量及需求量
六氟磷酸锂几乎全部用于生产电解液，而不同类型的锂电池对于电解液需求不同。据统计，2022年中国六氟磷酸锂行业产量达到12.81万吨，同比上涨68.77%，需求量达到11.14万吨，同比上涨75.7%。在需求驱动下，2022年六氟磷酸锂行业产能翻倍增长，约为19万吨，同比增速高达90.2%，扩张进程以头部企业为主导。
资料来源：华经产业研究院整理
3、进出口情况
随着我国六氟磷酸锂产能快速扩张，我国六氟磷酸锂的进口依赖度明显下降，目前我国六氟磷酸锂主要以出口为主，根据中国海关总署数据，2022年，我国累计进口六氟磷酸锂865吨，同比增长46.76%；出口达到17608.6吨，同比增长34.92%。2023年1-5月，六氟磷酸锂产品进口数量为156吨，出口6742.8吨。
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
出口目的地方面，我国六氟磷酸锂主要出口至韩国、德国、美国、日本、匈牙利和比利时等地。2022年，韩国是中国六氟磷酸锂出口量最大的国家，出口量为6227.8吨，占出口总量的35.37%。
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
四、六氟磷酸锂行业竞争格局
由于六氟磷酸锂市场有较高的技术、投资、客户壁垒，市场集中度较高，六氟磷酸锂产能主要集中在头部企业。据统计，2022年中国前四大厂家总市场占有率达到75.37%，其中天赐材料产能占比最高，达到32.63%。六氟磷酸锂龙头企业优势突出，预计未来行业集中度会进一步上升。
资料来源：公司公告，华经产业研究院整理
五、六氟磷酸锂行业发展前景
新能源产业是未来世界发展的热门领域，锂离子电池是新能源产业的重要组成部分，未来几年的需求也面临高增长，而六氟磷酸锂作为电解液的主要电解质，需求与产能仍存在较大缺口，市场发展潜力大。锂离子电池市场需求的快速增长，为六氟磷酸锂拓展了巨大的市场空间。
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