我们看到尽管能繁母猪保有量指标下调,但政策面的基调仍然是在稳产保供和产能调控之间做平衡。但市场供应过剩已经成为事实,我们在上周曾经指出,从历史走势看,产能至少要减掉10%左右,才能真正见到效果——能繁母猪存栏应当在4000万头以下,生猪市场供需才能恢复到合理水平,新公布的3900万头保有量指标,验证了我们的判断。这意味着至少要减掉300万头能繁母猪存栏量。可以预见,在这个过程中,政策、市场和企业之间的博弈将空前激烈和复杂,行业内卷也会加剧,一大批成本控制不力和资金链管理水平低的企业被迫出局。
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