朝闻经济 | 8月1日 星期二

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炼经师：传递真实，分享美好

政策速递

▶ 有违《反垄断法》精神，国家市场监督管理总局约谈四家生猪养殖企业

▶ 四部门：决定对特定无人驾驶航空飞行器或无人驾驶飞艇相关物项实施出口管制

▶ 生态环境部：8月上半月，全国大部空气质量以优良为主

▶ 商务部：将积极会同有关部门用好政策空间，进一步促进消费恢复和扩大

▶ 商务部：组织家居焕新消费季、百城联动汽车节、千县万镇新能源汽车下乡等活动

▶ 国务院国资委召开中央企业境外投资合作工作专题会议

国际视野

▶ 以色列拟斥资270亿美元扩建铁路网，有意延伸至周边阿拉伯国家

▶ 俄媒：土耳其正与西方国家就恢复“粮食协议”进行谈判

▶ 越南大米价格暴涨至2011年以来最高水平

▶ 韩国上半年国税收入同比减18.2%，为历年同期之最

▶ 上半年韩国汽车进出口额均创历史最高纪录

▶ 印度一航班因技术原因进行预防性降落

▶ 英媒：英国制造商仍在向俄罗斯供应关键工业设备

▶ 乌克兰将与美国启动安全保障谈判

行业动态

▶ 国常会：加快研究构建房地产业新发展模式

▶ 7月份制造业采购经理指数继续回升，非制造业商务活动指数仍在扩张区间

▶ 交通运输部：上半年全国完成营业性货运量259.3亿吨，同比增长6.8%

▶ 交通运输部：上半年我国出行量加快恢复，营业性客运量同比增长56.3%

▶ 机构：到2030年，手提电脑OLED面板出货量复合年均增长率预计将达34%

市场调研机构Omdia报告显示，由于液晶面板价格大幅下跌，OLED电视的销售情况也相对低迷，但由于三星电子扩大OLED电视产品销售、采用WOLED面板的战略已经几成定局，OLED电视市场有望在2024年后实现增长。Omdia分析师Ricky Park认为，2024年起，苹果将在iPadPro机型中正式采用OLED面板，因此预测手提电脑对OLED显示面板的需求将急速增长。以面积计算，手提电脑OLED面板需求预计会以34%的年复合增长率快速增长。

宏观先行

▶ 国家统计局：7月制造业采购经理指数为49.3%

▶ 国家外汇局：截至7月31日QDII投资额度累计批准1655.19亿美元

▶ 国家统计局：7月非制造业商务活动指数为51.5%，比上月下降1.7个百分点

▶ 央行周一开展310亿元人民币7天期逆回购操作，中标利率1.9%，与此前持平。

▶ 财政部：6月份全国共销售彩票487.28亿元，同比增长52.4%

金融一览

▶ 周一上证指数涨0.46%，报收3291.04点；深证成指涨0.75%，报收11183.91点；创业板指涨0.77%，报收2236.67点。沪深两市全天成交额约11000亿元，时隔近一个月重返万亿规模。两市共有约3650只股票上涨，约1450只股票下跌，其中，有56只涨停股，2只跌停股。北向资金全天净流入约94亿元。板块方面，酒店及餐饮概念股、转基因概念股、汽车整车概念股领涨；芬太尼概念股、生物制品概念股、医疗器械概念股领跌。热门个股方面，荣盛发展涨停，恒瑞医药跌9.11%，浪潮信息跌2.99%。

▶ 亚太主要股市收盘全线走高，韩国综合指数涨0.93%，报2632.58点；日经225指数涨1.26%，报33172.22点，创逾三周收盘高位；澳洲标普200指数涨0.09%，报7410.40点；新西兰NZX50指数涨0.92%，报12056.15点

▶ 国内商品期货收盘，互有涨跌。生猪涨超4%，红枣、BR橡胶等涨超2%，硅铁、燃料油等涨超1%，花生、淀粉等小幅上涨；菜粕、棕榈油等跌逾2%，白糖、焦煤等跌超1%，纸浆、焦炭等小幅下跌。

研报·观点

▶ 兴业证券：2023下半年银行基本面趋势向上

2023下半年银行基本面趋势向上，看好经济复苏背景下银行板块估值修复行情，重点关注两条主线:（1）中特估逻辑下，央企银行估值有望提升，今年中特估是市场重要主线，央企银行具备低估值+高股息优势，重点推荐交通银行、中信银行。（2）更受益于经济复苏主线的绩优银行，重点推荐宁波银行、平安银行、招商银行、常熟银行、成都银行。

▶ 华安证券：短期建材板块情绪持续提升，中期需求有望恢复

地产相关政策密集出台，短期建材板块情绪持续提升，中期需求有望恢复。此外，老旧小区改造是城市更新的中长期需求，有望持续贡献相关产业链增量。我国城镇化进入城市更新时代，老旧小区改造接力棚改，成为保障性安居工程的主要项目。关注近期热点相关消费建材龙头东方雨虹、北新建材、三棵树；周期品存在筑底向上趋势福莱特、凯盛新能。

▶ 华鑫证券：顺周期阶段性占优，重点关注三大定价逻辑

当前A股和2022年11月较为相似，有望迎来政策底、市场底和经济底同频共振。在稳地产和活跃资本市场政策催化下，A股风险偏好回升，叠加内外流动性助力，反弹窗口期开启，顺周期阶段性占优，静待“价值搭台、成长唱戏”。行业方面，顺周期阶段性占优，重点关注三大定价逻辑。一是看政策面，预期差较大的地产金融等顺周期机会；二是看资金面，关注北上增量驱动的食品饮料、电力设备、家用电器、汽车、建材、美容护理等；三是看基本面，边际改善的有中游材料中的建材、化工；中游制造中的汽车、电力设备；下游消费中的食饮、轻工、社服。

▶ 招商证券：积极看多优质银行

当前，银行板块PB估值及机构持仓比例均处于历史低位，股息率较高，使得安全边际较高。7月下旬，政治局会议提出“要活跃资本市场，提振投资者信心。”股市情绪有望明显好转。此外，政治局会议提出，适时调整优化房地产政策，房地产政策或进一步放松，有望提振按揭需求，缓解银行的房企贷款不良压力。2023年初以来，银行股价表现分化较大，招行、宁波以及江浙优质银行股价表现相对低迷，估值处于近年低位。宁波等城商行按揭贷款占比较低，受可能的存量按揭利率下调影响小，此外，江浙城投债务担忧小。招商证券积极看多估值处于低位、高ROE且成长性突出的优质银行。

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公司要闻

娱乐产业

▶ 祥源文旅：拟置出无线增值等业务及相关资产，置入“大黄山”区域旅游目的地综合服务业务及配套资产

▶ 北京文化：公司携手鹤壁市推出“看封神电影，免费游鹤壁”系列活动

▶ 汤姆猫：公司已与OpenAI、Google及国内西湖心辰等企业的通识大模型开展合作

通讯·科技

▶ 高通面向工业和企业物联网产品组合推出长期产品计划

▶ 鸿海MIH开放电动车联盟将使用黑莓软件

▶ 工业富联拟在印度泰米尔纳德邦投资近2亿美元建厂，有望今日签署协议

▶ 威创股份收关注函：要求分析说明宝力重工支付股权转让款、协助常青藤还款的履约能力

▶ 浙大网新：网新恒天签约安徽电力交易中心

交通出行

▶ 丰田汽车将与电装、爱信合作加快电动化动力总成研发

▶ 兰博基尼CEO称今年销量有望达1万辆

▶ 特斯拉Model3、Model Y多款型号在香港将于8月4日再次降价

▶ 马斯克：收到很多搬迁提议，但X总部仍将设在旧金山

▶ 印尼投资部长称比亚迪和五菱汽车将在该国投资建厂

▶ 广汽集团：拟出资4000万元设合伙企业，重点围绕高精度地图相关技术等领域进行投资

零售·综合

▶ 沃尔玛斥资14亿美元增持Flipkart股份

▶ 美团2024届校园招聘将录用6000人，技术类岗位扩招超50%

▶ 美团在成都成立新公司，经营范围含智能机器人研发

▶ 阿迪达斯与曼联延续长期合作伙伴关系

▶ 云中马：募投坯布项目将于12月份全部完成投产

▶ 泰达股份：拟转让子公司宝华文化100%股权，并参与句容市土地竞拍

▶ 东方电热：年产350万套新能源汽车PTC电加热器项目二期预计明年年底前建成投产

食品·医养

▶ 韩国希杰第一制糖抛售吉香居全部股份，业务重心将集中于必品阁等食品

▶ 君实生物：特瑞普利单抗用于治疗鼻咽癌有望在不久后于美国正式获批上市

▶ 恒瑞医药：有多个项目在美国、欧洲、亚太等国家和地区获得临床试验资格

▶ 恒瑞医药：注射用卡瑞利珠单抗的生物制品许可申请获美国FDA受理

▶ 永安药业：“一种全回收处理牛磺酸母液的方法和生产系统”获印尼专利证书

▶ 泽璟制药：已有多个抗体产品获得了国家药监局和美国FDA的临床试验批准，包括注射用ZGGS15等

▶ 白云山：子公司化学原料药精制橄榄油上市申请获批准

房产酒旅

▶ 中国恒大：债权人协议安排会议将于8月23日召开

▶ 华立股份：控股股东筹划股权转让事项，公司股票8月1日起停牌

▶ 城建发展：拟与越汇公司成立合资公司，开发海淀区双新村棚户区改造项目

▶ 中国恒大：清盘呈请的聆讯押后至10月30日

▶ 南山控股：存在部分旧改项目，但该业务在公司房地产业务中占比很小

工业·物流

▶ 霍尼韦尔第二季度销售额91亿美元，上调全年销售额预期

▶ 上海建工：公司“城市更新”业务有望获得更多订单

▶ 海波重科：与智冠嘉签署1.17亿元5G基站建设项目工程合同

▶ 亚钾国际：2024年力争近50%钾肥产量约200万吨可反哺国内销售，中长期可反哺国内500-600万吨

▶ 伟创电气：公司自主研发设计空心杯电动机，产品目前在内部测试阶段

▶ 华曙高科：与客户I所签销售合同额由3450万美元调整至3640万美元

▶ 圣晖集成：签订3.83亿元日常经营性合同

能源·资源

▶ 必和必拓预计印度炼钢业繁荣将提振其煤炭业务

▶ 马斯克参投的电动飞行汽车初创公司Alef Aeronautics获订单超过2500辆

▶ 三晖电气：子公司与浙江久耀签署打造零碳产业园框架合作协议

▶ 中国广核：宁德5号及6号机组建设获核准，单台机组容量1210MW

▶ 华菱线缆：近期在电力领域中标千万元以上合同累计3.65亿元

▶ 平高电气：中标国家电网合计8.76亿元采购项目

▶ 科创新源：与霍尼韦尔签署合作备忘录，拟在数据中心服务器虹吸散热技术的开发和应用等方面合作

每日分享

自知者智，自胜者勇，自暴者贱，自强者成。

——《处世悬镜》识之卷一 节选-3

坚持做对的事情，哪怕此路注定崎岖

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