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出海,出海!宁德时代的上半年

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更深刻了解汽车产业变革

出品: 电动星球News

作者:inkkk

昨晚,宁德时代发布了 2023 年上半年度财报。

上半年,宁德时代实现营业收入 1892.46 亿元,同比增长 67.52%;净利润 207.17 亿元,同比增长 153.64%

同期,宁德时代境外收入达 671.69 亿元,占本期营业收入 35.49%,较去年的 23.4% 大幅提升,海外业务增速明显。

总营收和海外业务增长的背后,这份财报也暴露出了一些小问题,比如产能利用率的下滑,这对宁德时代来说,意味着什么呢?

营收之外,宁德时代的新技术,包括麒麟电池、钠电池、凝聚态电池、M3P 电池等又走到了哪一步?其产业化进度如何?

下面来聊聊。

半年营收 1892 亿

先来看看上半年财报基础数据:

-营业收入 1892.46 亿元,同比增长 67.52%;

-净利润 207.17 亿元,同比增长 153.64%,基本每股收益 4.72 元;

-研发投入 98.50 亿元,同比增长 70.77%;

-产能达 254GWh,上半年产量 154GWh,产能利用率为 60.5%;

-销量超 170GWh,动力电池和储能电池的销量比例约为 8:2。

从营收来看,宁德时代上半年势头还是不错的。

作为对比,去年全年,宁德时代累计营收 3285.94 亿元,净利润为 307.29 亿元。

粗略一算,今年上半年,宁德时代完成了去年 58% 左右的营收和超 2/3 的利润,对比之下,其盈利能力增长明显,或与碳酸锂价格回落有关

营收的大头来自动力电池,上半年,宁德时代动力电池营业收入为 1394.18 亿元,同比增长 76.16%,占比达 73%。

据 SNE Research 数据,今年1-5 月份,宁德时代动力电池使用量为 86.2GWh,同比增长 59.6%,全球市占率为 36.3%,依旧稳居全球第一。

不过,于此同时,排名第二的比亚迪装机量同比增长 107.8%,市占比从 11.8% 上升到 16.1%,尽管与宁德时代仍然差距明显,但比亚迪增长的市占率,在一定程度上挤压了宁德时代向上发展的空间

比如宁德时代的大客户特斯拉,今年就开始与比亚迪合作,Model Y参数图片) 也将搭载刀片电池。

产能方面,宁德时代目前产能达 254GWh,另有在建产能 100GWh;上半年产产量为 154GWh,产能利用率为 60.5%。

而在 2022 年上半年,宁德时代产能利用率还是 81.25%,下降明显。产能利用率下降或是受持续扩产与降库存的双重影响

去年上半年,宁德时代产能为 154.25 GWh,今年,这一数据达到 254GWh,同比增长近 65%,产量大幅增长的同时,下游需求却未能跟上。

另一方面,今年上半年,宁德时代产量为 154GWh,销量达 170GWh,销大于产,或是宁德时代主动降库存的结果,去年年底,宁德时代有 70GWh 的库存。

宁德时代表示,公司自 2022 年下半年开始对库存进行主动管理,根据季节变化进行动态调整,在行业淡季中,将继续执行库存优化战略。

上半年为传统行业淡季,随着市场需求环比增长,宁德时代预计下半年公司产能利用率还将会逐步提升,并有信心持续保持较高市占率

海外业务增速明显

这份半年财报数据中,海外部分表现尤为亮眼。

上半年,宁德时代境外收入为 671.69 亿元,占本期营业收入 35.49%,较去年的 23.4% 大幅提升。

官方表示,随着公司海外业务持续拓展,前期海外客户定点陆续交付,因此境外销售收入相应增长。

据披露,宁德时代在海外的合作对象有 Tesla、BMW、Daimler、Stellantis、VW、Volvo、Ford、Hyundai、Honda 等。

从境外收入水平及在总收入中的占比来看,宁德时代已经可以看作是中国新能源产业出海的一大标杆

宁德时代销售境外的主要产品为电池系统。就电池业务来看,上半年境外收入为 656.83 亿元,同比增长 195.15%,远超境内电池业务 46.10% 的增速。

而据 SNE Research 数据,今年 1-5 月,宁德时代海外动力电池使用量市占率达 27.3%,比去年同期提升 6.9 个百分点,作为对比,同期公司动力电池全球市占率只提升了 1.7 个百分点。

在欧洲市场,宁德时代 1-5 月动力电池市占率为 34.5%,同比提升 9.3 个百分点,其中 5 月欧洲市占率 36.8%,已连续两个月排名第一。

欧洲市场的显著增速或与宁德时代在当地建厂的举措有关。

宁德时代首座海外工厂建立在德国 Erfurt,规划年产能 14GWh,主要为宝马服务,已在去年 12 月实现锂电池电芯量产,目前在产能爬坡中。

第二座海外工厂位于匈牙利 Debrecen,于去年 9 月正式启动,规划产能为 100Gwh,该厂将为奔驰、大众、宝马、Stellantis NV 供货。

去年,有报道称,宁德时代正在考虑在欧洲建设第三家工厂,同时还在寻找机会在墨西哥和美国建厂,以便向特斯拉、福特等北美车企供货。

相比进展顺利的欧洲市场,宁德时代在北美的进程却一直遇阻。

虽然此前屡次有消息传出,但直到今年 2 月,宁德时代才与与福特达成协议,由福特出资 35 亿美元,宁德时代提供技术支持,在美国密歇根州建设第一家磷酸铁锂电池工厂,该工厂预计 2026 年投产,规划年产能为 35GWh。

从该工厂的合作模式来看,宁德时代在美国的业务扩张应该是受到了美国《通胀削减法》的限制。该法案规定,美国将禁止任何由「外国实体」制造的电动汽车电池组件获得税收抵免,并且如果电动汽车的电池组件是由「知名的外国实体」制造的,那么也不能够享受该法案规定的税收减免政策。

即使如此,近期,还是有外媒报道称宁德时代与福特的合作建厂项目突遭美国调查。不过,宁德时代随后向媒体表示,项目在正常推进

在电池的上游——锂矿方面,宁德时代也没有慢下脚步。

6 月份,宁德时代宣布,将投资 14 亿美元,与玻利维亚合作开发乌尤尼、奥鲁罗两大盐湖资源。玻利维亚有世界上最丰富的盐湖锂资源,其盐湖锂资源储量据估有 2100 万吨,占全球总储辆的近四分之一。

根据合作协议,宁德时代将与玻利维亚合作建设两座锂工厂,规划年产能为 20 万吨。玻利维亚能源部称,这两座工厂最早将于 7 月开工,后续项目的总投资有望增至约 99 亿美元。

新技术、新产品

宁德时代的标杆性,不止体现在产业规模及营收情况,更体现在其技术和产品的领先性上,麒麟电池、钠离子电池、凝聚态电池等都是业内领先技术产品。

数据显示,上半年,宁德时代研发上的投入达 98.50 亿元,同比增长 70.77%。

截至报告期末,宁德时代拥有研发技术人员 17998 名、境内专利 6821 项、境外专利 1415 项, 另有正在申请的境内和境外专利合计 13803 项。

宁德时代的麒麟电池于去年 6 月发布,体积利用率突破 72%,能量密度可达 255Wh/kg,可助力整车实现1000 公里续航

今年,麒麟电池已实现量产装车,目前已交付的车型有极氪 009 、极氪 001,其中极氪 001 WE 版 140kWh 千里续航套装 CLTC 续航里程达 1032km。

另外,赛力斯也是麒麟电池已确定的合作车企,而搭载麒麟电池的哪吒 S 已申报工信部,尚未面世的小米汽车据传也将搭载麒麟电池,可以预见,未来将会有更多搭载麒麟电池的车型面世。

麒麟电池的 4C 快充版本据称可实现充电 10分钟续航 400km,该电池已官宣首发平台为理想首个纯电平台,目前进展顺利,官方表示,预计 4C 快充技术会占据较为可观的市场份额。

据理想汽车消息,其首款纯电车型 MEGA 将于今年四季度发布。

此外,宁德时代的钠电池、凝聚态电池、M3P 电池等各项技术也都进展顺利,预计年内将陆续实现产业化

宁德时代 2021 年发布的钠离子电池今年也正式官宣,将首发奇瑞相关车型,6 月,搭载宁德时代钠离子电池的奇瑞 QQ 冰淇淋登录工信部。

至于 M3P 电池的产业化,官方目前未作说明。但 36 氪 PowerOn 此前曾爆料,特斯拉改款 Model 3 电池将升级,尤其是基础后驱版,电量将从 60kWh 升级为 66kWh,并采用宁德时代的 M3P 电池

另外,宁德时代今年还发布了凝聚态电池,单体能量密度达 500Wh/kg。宁德时代首席科学家吴凯表示,凝聚态电池分为航空级和车规级两类,宁德时代正在进行民用电动载人飞机项目的合作开发。

就在前不久,宁德时代与中国商飞合作,成立商飞时代航空有限公司,凝聚态电池或将搭载商飞上天。

凝聚态电池的车规级版本也将于年内具备量产条件,不过,这款电池目前成本较高,在乘用车领域更适合高端车型,目前尚未有在乘用车方面落地的消息。

随着新技术、新产品在年内陆续实现产业化,可以预见,宁德时代的下半年将会动作不断。

新技术的落地之后实际表现如何?将为新能源产业带来怎样变化?又能为宁德时代带来多少销量和营收上的增长呢?

去年全年,宁德时代总销量为 289GWh,而今年上半年其产能已达 254GWh,不断扩产的背后,宁德时代能获得相应增长的市场需求,使产能利用率回升吗?

我们将持续关注。

(完)

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