VMware退华？“两华一云”女娲补天

近日，国际权威机构IDC发布了软件定义计算软件市场半年跟踪报告显示，2022年中国虚拟化软件市场规模达到了6.9亿美元，中国厂商扩张明显，仅“两华一云”三家中国厂商，即华为、新华三、云宏市场占有率就高达46.4%，相较之下，VMware、IBM、微软等海外品牌正在失去对中国市场的主导权。

在笔者看来，虚拟化技术再度受到市场关注以及“两华一云”中国厂商领先持续扩大，释放出三大信号:

需求加速释放，中国市场给企业跨越式发展带来重大机遇

虚拟化技术发端于IBM大型机，在VMware，在微软、红帽等海外厂商推动下形成主流，曾几何时，中国虚拟化市场是海外厂商独大的局面，近年来，随着中国虚拟现实关键技术不断取得突破，产品经过不断的需求打磨，目前已经从“能用”逐渐到“好用”的阶段。尤其是十四五期间，数字中国建设持续推进，数字化转型需求加速释放，虚拟化市场格局也随之慢慢扭转，以“两华一云”为代表的国产化厂商已经在中国市场实现领跑。

值得一提的是，VMware和博通之间收购案目前仍未通过中国反垄断局审查，市场人士分析认为，若审查不通过，VMware大概率会舍弃在全球的总营收中占比不到2%的中国市场，悬在VMware头上的达摩克利斯之剑，也许会是国产虚拟化厂商的另一个重大利好。

正如前文所说，当前在数字中国、自主可控等宏观政策支持下，以及各行各业的数字化转型的背景下，使政府、金融、电信等领域对数字化基础设施，尤其是数据中心的需求得到快速释放，得益于中国虚拟化厂商也实现了跨越式发展。虚拟化是云计算基石，是数据中心的根技术，在软件定义数据中心的模型中，够轻松驾驭大中小微等不同的数据中心规模，通过虚拟化软件的形式，实现对物理资源重新抽象为计算、存储和网络等功能，尤其是在多云架构的潮流下，可以达到异构资源的治理和成本优化，在数据中心是不可或缺的技术。

长远来看，未来中国虚拟化市场潜力同样巨大，IDC数据显示，中国软件定义计算市场增长率保持全球领先，预计在2023年中国会一跃成为仅次于美国的全球第二大市场，赛迪最新数据预测，到 2024年中国服务器虚拟化市场规模将达 91.3亿元，同比增速高达 30.6%以上。两项数据充分表明，随着数字中国飞速发展将带给企业越来越多的机会，尤其是出于自主可控的安全性、核心业务系统本土化的考虑，以“两华一云” 既华为、新华三、云宏为代表的国产虚拟化厂商，将进一步扩大优势，成为科技创新舞台的主角。

技术上“超车”，“两华一云”的进阶之道

近些年来，随着国家软件发展战略发布实施和自主可控的发展指引，软件产业逐步迈上了高质量发展之路，在虚拟化领域，国产软件厂商不断加大自主创新投入，逐步完成了技术上的“超车”，核心竞争力持续增强，而国外虚拟化产品不再是唯一选择，国外厂商市场份额进一步下降。在国产虚拟化厂商中，最具代表性“两华一云”三家厂商形成的市场格局成为中国虚拟化市场的主导力量。其中，新华三、华为服务器厂商依托自身服务器捆绑销售的优势，在市场份额逐步扩大，云宏作为国内对标国外VMware厂商的纯虚拟化软件企业，在虚拟化领域垂直深耕，最近几年发展十分迅速。

今年年初，紫光股份宣布从外资企业HPE手中收购新华三49%的股权，从此新华三成为100%的中资控股公司。从IDC、赛迪等咨询报告分析，依托服务器优势，新华三拥有芯片、计算、存储、网络、5G、安全、终端等多维度的产品，其虚拟化产品依托“云智原生”理念，重点布局和支持一云多芯，支持虚机、容器、新型裸金属多模管理，一体化承载传统应用和原生应用，融合智能加速卡、 AI、 GPU、 PMem、 RDT 等新兴技术，统一管理多架构基础设施，提供两地三中心多元化建设模式。

华为虚拟化销售模式与新华三类似，通过绑定服务器向用户提供虚拟化产品，同时华为在云系统、容器两个软件领域保持领先地位。华为面向大型政企和银行客户的提供云解决方案，专注于垂直场景，加强专业服务能力和持续运营，水平整合数据中心物理和虚拟资源，垂直优化业务平台，让企业云计算建设和使用更加简捷，满足海量虚拟机备份场景、简单易用、性价比极高的数据保护方案。

“两华一云”三家厂商中，与华为、新华三不同，云宏更强调与多家硬件、软件厂商的适配性，可称为独立第三方虚拟化服务厂商，一直被业内称为中国的VMware。作为“两华一云”厂商中唯一对标国外厂商VMware的国产虚拟化软件企业，云宏经过10余年虚拟化核心技术研发，产品具有高度产品化、成熟度和广泛的生态适配性等特点，可平滑替换VMware，在金融、党政等关键领域产品进入核心生产系统，金融客户有近80%的复购率。根据赛迪报告指出，云宏2021年，第三方计算虚拟化服务厂商中，VMware稳居第一，云宏紧随其后；刚刚发布的IDC报告中，云宏位列国产的独立第三方虚拟化软件服务厂商第一位，在所有独立第三方计算虚拟化服务厂商中，云宏紧随VMware，排名第二。

虚拟化市场规模持续增长，头部厂商优势明显

虚拟化技术在x86时代实现了快速发展，但随着互联网时代的蓬勃发展，诞生了操作系统虚拟化既容器技术，以满足互联网等业务对敏捷的、快速发布、快速部署的需求。与虚拟化技术相比，容器技术整个系统栈更扁平、更加轻量、效率更高，因此业界对两者的未来发展方向和竞合关系产生了热议，甚至有观点认为虚拟化应当完全走向容器。

目前看来这个观点有失公允，从数据上看，虚拟化市场一直保持着稳定的增长，IDC最新发布的报告数据显示，2022年，虽然在市场增速上容器市场高于虚拟化市场，但在市场规模上虚拟化达到6.9亿美元，远高于容器的3.8亿美元。从技术层面分析，以传统业务为代表的“稳态”场景下，用户更加关注可靠性和安全性，虚拟化技术更适合；以互联网属性为代表的“敏态”业务下，用户追求快速响应市场需求，很适合容器技术；在技术架构上，虚拟化和容器可以混合调度，提供弹性统一的IaaS底座，容器也可以部署在虚拟化上获得安全隔离性的优势，因此我们可以看出，虚拟化作为云计算基础，不会被容器技术取代，二者将会共存共生，不会出现此消彼长的关系，反而会更加适应对方发展。

与技术上的互生共融不同，在中国市场竞争中，以VMware为主的国外厂商与华为、新华三、云宏组成的“两华一云”国产厂商，这两大阵营的此消彼长是大势所趋，而“两华一云”等头部厂商优势将更加明显。当今，数字化转型升级的大潮叠加国产化软件的广泛应用，虚拟化的垂直领域表现最为活跃的包括政府、电信、教育、媒体、制造业等，细分的应用发展（例如新媒体、视频处理、人脸捕捉等）导致的大规模数据积累推动虚拟化市场的增长。“两华一云”头部国产厂商经过多年持续专注虚拟化核心技术的自主研发，结合自身技术特点，市场地位愈发巩固。华为、新华三以服务器硬件优势，云宏以广泛的国产软件生态系统适配性，都在虚拟化领域形成了差异化技术和产品矩阵，建立了有效的技术、行业壁垒，获得市场认可，其他厂商短时间内很难形成有效竞争。

综合来看，在中国市场国产虚拟化技术首先将会在关键行业领域随着国产化需求的推进而获得高速发展，进而在全球不确定因素影响下加速向中国数字经济的各个领域快速得到广泛的应用。以华为、新华三、云宏为代表的“两华一云”厂商，正开辟出国产虚拟化技术的黄金发展期。

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