从经营数据看二手车发展走向

在2023中国二手车大会上，中国汽车流通协会副秘书长田甜结合历年数据，针对二手车行业的现状进行了回顾和分析，同时用“慢、难、新、启”这四个关键字总结了行业发展的新特征。

01

增速慢了

从2018年开始，整个汽车市场进行结构性调整，销量从2880万辆一直下降到现在的2868万辆，2022年以及2021年微幅增长，在政府提出的一系列的购置税减半以及稳消费的政策下，汽车市场回复正增长，但增速早已大幅放缓。

从2012-2023年，近12年的二手车交易量及增速数据来看，新车和二手车呈现出完全不同的增长态势。

相比新车，全国二手车交易量呈现出逐年递增态势，2023年一季度，新车和二手车的销量数据基本上已经接近了。

数据显示，2017年、2021年一季度整体销量同比情况有大幅度的增长，其中2021年的大幅增长主要是由于2020年受疫情影响，二手车交易量基数大大降低的原因。

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从价格来看，2023年新车价格非常内卷，由此传导到二手车，所以二手车价格在今年1、2、3、4、5、6月份分别都有下降，均价从6.25万元一直下降到6.23万元。

02

经营难了

随着新车市场和二手车市场增速减缓，经营也越来越难。

中国汽车经销商库存预警指数

从库存预警数据上来看，新车库存预警指数一直在荣枯线之上，其中3月和4月在60%以上，说明很多消费者现在在持币观望，不管什么因素的影响，都没有主张进行消费，这对新车市场有一定的影响。新车的市场表现会传递到二手车市场。

二手车经销商平均库存时间

从2022年到2023年上半年二手车经销商平均库存时间来看，二手车经销商库存越来越长：2022年是从37天到51天；2023年是从48天到57天，接近60天的库存。

如果按照15天一调价，那么60天库存期就要进行3-4次调价，车商亏损概率很大。

二手车经理人指数

从二手车经理人指数变化可以看到，过去两年分别在3月和4月，以及9月和10月，二手车经理人指数在荣枯线以上，但是今年以来二手车经理人指数没有在荣枯线以上，都是在荣枯线以下，主要是受到新车降价波及，影响到二手车价格，市场因素非常不稳定，导致二手车景气度特别不活跃，一直在不景气的区间里。

从2021-2022年经销商整体收入结构和整体利润结构来看，新车收入最高，占比在八成以上，但对利润的贡献度不到两成。二手车业务收入的占比为3%-5%，但对利润的贡献度在3%左右。

从数据上看，新车的毛利率最低，二手车毛利率远高于新车，但低于售后业务。

从二手车经销商的营收情况来看，2022年场内经销商的毛利率主要在4%-6%之间；而场外车商中，61.4%的车商毛利在4%以下。

2022年场内车商盈利的占比为32.96；亏损的占比为20.86，持平的比例为46.17%。

2022年场外车商盈利的占比为23.33%，持平占比24.44%，亏损的占比高达52.22%。

由此可见，场外车商超半数亏损，场内车商盈利比例更大。

在最近的几年，受疫情影响，部分国企和央企背景的市场一定程度上减免了租户的租金，而场外车商更多是自己独立运营，租金压力较大。

03

新的政策和营商环境

在这么难的情况下，二手车行业怎么去发展？当前的行业面临着“新的环境、新的政策、新的机遇”。

首先，取消“限迁”政策对促进二手车流通发挥了积极的作用。另外，二手车经销三年期减税政策，助力企业规模化发展。与此同时，二手车临时登记制度调整，让车辆回归了商品属性。

新的政策打通了二手车的堵点和痛点，整体上车源和专业的服务是最重要的，经营二手车最重要的就是车源，所以放在最中间的部分。无论是限迁、税收还是商品属性，都为做好买全国、卖全国，甚至卖全球打好了一定的基础。

除了现在的汽车金融助力行业发展之外，还包括柠檬查建立的信任体系，拍卖平台让价格更透明以及电商平台让消费者对二手车有了接受度和认识的提高。

除了政策新之外，还有新模式，新发展。

上半年几站区域论坛调查中有一些数据显示，已经转型的车商大概52.7%，还有31.2%在计划，在犹豫。另外还有13%比较小，经营面积不大几台车的明确说不转。甚至还有3.1%的地区不知道到底应该怎么样做，比较迷茫。

在二手车经销商发展竞争激烈的情况下，新车增长缓慢，二手车现在也比较难。未来会分为这样几个趋势进行整合淘汰：

第一，专业品牌二手车经销商，无论是独立运营专业的大品牌，比如说澳康达，或者是经销商集团，亦或是厂家品牌认证二手车，这些都属于这个归类里面，就是专业品牌二手车经销商。

第二，规模高效。车商可能没有做品牌，而是更多做规模、高效、中转、批量车源。

第三，服务整合经销商，当其他毛利利润不好时，提供一些其他的服务，通过整合服务提高营收水平。

另外还有新能源汽车的发展机遇，所有二手车同行也要进行新布局，从不确定性中寻找确定。新能源汽车保有量超过千万辆，随之而来是新能源二手车的交易，新能源二手车交易远远低于燃油车，2-3年就开始有交易了。

目前新能源整体的渗透率为25.6%，市占率接近30%。还有很多融资租赁的车辆经过2-3年以后会大量进入二手车市场，所以车商要去做新能源二手车的布局。

04

再启程

从2022年中国汽车市场新车和二手车的对比以及美国、德国、日本的对比来看，新车和二手车对比的比例，中国只有0.68，而相比美国、德国、日本来说还有很大的渗透空间。用金融渗透率来对比的话，二手车板块还可以进行深度挖掘，可以深度挖掘更多的内容和更多的营收点。

对国内的二手车行业来说，行业发展中长期向好，相比发达国家市场，仍有很大潜力。