融e邦：住房公积金信息化龙头—华信永道（837592）在北交所上市

牵手融e邦，资本运作很简单。7月10日上午9时25分，伴随着一声清脆悠长的钟鸣，住房公积金信息化龙头——华信永道（837592.BJ）宣告正式在北交所上市。至此，也意味着，这家专注于住房公积金及银行业信息化行业的北京市“专精特新”小巨人圆梦资本市场。

华信永道本次公开发行1100.00万股，发行价为10.38元/股，超额配售选择权全额行使，预计募集资金总额为13,130.70万元，扣除发行费用1,612.25万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为11,518.45万元。上市首日，华信永道以14.80元/股价格开盘，小幅下降后起股票急速拉升，最高至15.43元/股，后股价有所回调。最终，全日报收12.80元/股，涨23.31%。

发行人的股权结构

截至本招股说明书签署日，公司控股股东为众邦融鑫、刘景郁、王弋、姚航、吴文、 李宏伟、李凯及韩占远，公司实际控制人为刘景郁、王弋、姚航、吴文、李宏伟、李凯及韩 占远。其具体情况及认定依据请参见本招股说明书“第二节概览”之“二、发行人及其控股 股东、实际控制人的情况”。

发行人主营业务、主要产品或服务情况

（一）发行人主营业务

公司是一家提供住房公积金及银行业数字化解决方案的供应商和服务运营商，为全国各 地的住房公积金管理机构和银行提供多跨场景的信息系统相关的软件定制开发、维护服务、 第三方产品销售与集成、外包服务等业务。公司在全国有超过 100 个住房公积金客户，覆盖 全国 24 个省、自治区、直辖市，其中包含 15 个省会或副省级城市，服务逾 5,000 万缴存人， 住房公积金缴存人规模前一百的城市中，发行人服务的缴存人数及客户数量市场占有率均为 行业第一1。 公司自成立以来始终重视研发工作，拥有专业结构合理、经验丰富的研发团队，先后参 与起草和制定了相关行业标准，包括《住房公积金基础数据标准》（JGJ/T320-2014）、《住 房公积金信息系统技术规范》（JGJ/T388-2016）、《住房公积金资金管理业务规范》 （JGJ/T474-2019）、住房公积金业务档案管理标准（JGJ/T495-2022），公司目前已取得 182 项软件著作权，并取得 7 项专利，其中发明专利 5 项，连续多年获得高新技术企业认证，并 于 2022 年 3 月获北京市经济和信息化局认定的北京市“专精特新”中小企业。此外，公司 通过了 ISO27001、ISO9001、ISO20000、ISO29151 质量体系认证、ITSS 认证、CCRC 认证、 CMMI5 认证等，并先后荣获“AAA 级诚信经营示范单位”“AAA 级质量服务信誉单位” “AAA 级信用等级证书”“2019 中国互联网+住房公积金行业优秀解决方案奖”“2021 数 字政府住房公积金行业最佳解决方案服务商”“2022 年度数字政府建设优秀方案”“2022 年度数字政府建设优秀实践单位”等。

（二）发行人主要产品及服务

发行人专注于住房公积金及银行业信息化行业，为全国各地住房公积金管理机构、监管 部门和银行等主要客户提供高质量软件产品及数字化服务。同时，公司积极响应国家政策、 顺应国产化布局的趋势，坚持创新，打造核心竞争力，提升市场影响力，已逐步成为行业领 先企业之一。目前，公司业务主要分为软件定制开发服务、维护服务、第三方产品销售与集 成、外包服务四个板块。

财务会计信息

一、 发行人最近三年及一期的财务报表

募集资金概况

（一）募投项目情况

2022 年 5 月 9 日，发行人召开第三届董事会第四次会议，2022 年 5 月 24 日，发行人召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 券交易所上市的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性 研究报告的议案》等。公司本次拟公开发行不超过 11,000,000 股普通股（未考虑超额配售选择权的 情况下），占发行后总股本的 18.18%，或不超过 12,650,000 股普通股（全额行使本次股票发行的超 额配售选择权的情况下），且发行后公众股东持股占发行后总股本的比例不低于 25%，占发行后总 股本的 20.35%。募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于公司主营业务相关的项目，预计投入募 集资金总额 12,917.72 万元。公司募集资金将存放于董事会指定的专户集中管理，在保荐机构、银 行和北交所监督下按计划使用，实行专款专用。发行人本次公开发行股票募集资金拟用于以下项目：

（二）募集资金管理制度及专户存储安排

公司已建立《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储和募集资金使用均进行了明确规定。 本次公开发行股票募集资金到位之后，公司将严格遵守募集资金存储、使用、监管和责任追究的内 部控制制度，严格执行募集资金使用的审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。同时 公司将不断完善内部控制和监督制约机制，定期进行资金管理、审核和监督，保证募集资金的安全、 提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益。