融e邦：南京莱斯信息技术股份有限公司 （688631）登陆上海科创板

牵手融e邦，资本运作很简单。6月28日消息，南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称 " 莱斯信息 "）登陆科创板，保荐人为中信证券。本次发行价格为 25.28 元，发行市盈率 48.44 倍，截至发稿时间，最新总市值 58 亿元。

莱斯信息作为民用指挥信息系统整体解决方案提供商，主要面向民航空中交通管理、城市道路交通管理以及城市治理等行业的信息化需求，提供以指挥控制技术为核心的指挥信息系统整体解决方案和系列产品。

电科莱斯直接持有发行人 80.42% 股份，系发行人控股股东；中国电科持有电科莱斯 100% 股权，系发行人实际控制人。

发行人的股权结构 截至本招股说明书签署日，公司股权控制关系图如下：

截至本招股说明书签署日，公司股权结构如下：

公司的主营业务经营情况

（一）主要业务或产品 莱斯信息作为民用指挥信息系统整体解决方案提供商，主要面向民航空中交 通管理、城市道路交通管理以及城市治理等行业的信息化需求，提供以指挥控制 技术为核心的指挥信息系统整体解决方案和系列产品。公司统一以观察-判断-决 策-执行（OODA）作战理论为基础，围绕数据处理、态势感知、仿真评估与指 挥决策等功能域，在数据资源、应用支撑和业务应用方面形成了具有核心技术的 系列空管、交管和城市治理领域产品，涵盖了顶层设计、整体方案、产品研制、 系统集成及服务运营等各重要环节，满足了行业用户科学化、精细化的管理要求， 助力国家治理体系和治理能力的现代化建设。

民用指挥信息系统是以计算机等硬件设备为基础，综合运用各类信息化技 术，以实现对各领域、多场景业务信息的获取、传输、处理的自动化，保障各级、 各类政府部门、企事业单位实施科学高效的指挥控制与管理为目的，具有数据处 理、态势感知、仿真评估以及指挥决策等功能的各类信息系统的总称。 公司依托指挥控制核心技术优势，通过持续构建研发体系、迭代更新技术产 品、不断积累项目经验，目前已形成面向民航空中交通管理、城市道路交通管理、 城市治理三大行业，提供空管自动化系统、空管场面管理系统、机场机坪塔台管 制自动化系统、空管模拟机系统、空管流量管理系统、交通信号控制系统与设备、 城市综合指挥平台、公共信用信息服务平台及人防应急指挥信息系统等核心产品 的业务格局。公司主要产品和服务如下图所示：

报告期内，公司主营业务收入的构成情况如下：

公司主要财务数据和财务指标 公司的主要财务数据如下：

2023 年 1-6 月业绩预计情况 公司 2023 年 1-6 月的业绩预计情况如下：

2023 年 1-6 月预计营业收入高于 2022 年 1-6 月营业收入，主要系宏观经济 形势转好，公司业务逐步恢复正常，2023 年 1-6 月预计的归属于母公司股东的净 利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润均为负，主要系公司主 营业务收入的季节性较为明显，且上半年先行投入设计、开发等环节所致。

2023 年 1-6 月年主营业务预计收入分为民用指挥信息系统和企业级信息化 及其他，民用指挥信息系统业务收入占比较 2022 年同期上升，企业级信息化及 其他业务收入占比较 2022 年同期下降，主要系公司为提升核心业务质量、避免 潜在同业竞争，放弃弱电集成业务，企业级信息化及其他收入占比预计显著下降。以上 2023 年 1-6 月年业绩预计情况为公司初步测算数据，未经会计师审计 或审阅，不构成盈利预测或业绩承诺。

公司选择的具体上市标准

（一）公司选取的上市标准 根据《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十二条，公司选 择的具体上市标准为：“（一）预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润 均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元，或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元”。

（二）公司符合上市条件 根据容诚会计师出具的审计报告，发行人 2021 年度、2022 年度归属于母公 司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低数）分别为 9,238.72 万元、8,531.83 万元，合计 17,770.55 万元，最近两年归属于母公司股东的净利润均为正且累计 不低于人民币 5,000 万元。本次发行价格为 25.28 元/股，发行后总股本为 16,347.00 万股，发行完成后市值为 41.33 亿元，符合上述标准。

发行人募集资金用途

（一）募集资金总量及投资安排 2021 年 4 月 28 日，经公司 2021 年第三次临时股东大会批准，公司本次公 开发行新股 4,087 万股，占发行后总股本的比例为 25.00%。本次发行及上市的募 集资金扣除发行费用后，将投资于“新一代智慧民航平台项目”、“智慧交通管控 平台项目”、“公共信用大数据支撑和服务平台项目”、“研发中心建设项目”、“补 充流动资金”，具体情况如下：