乳业头条，2023年6月10日；最新乳业新闻发布！

【一】、乳业“老三”“老四”陷业绩库存困境

稳坐国内乳企“老三”位置的光明乳业有点后劲乏力，一季报营收利润双降;难兄难弟还有“老四”三元食品，受“自己人”抢份额影响，去年其奶粉销量同比下降11.08%，库存量猛增83.35%!这使得它们与“第一梯队”的伊利、蒙牛差距进一步扩大。实际上，在成本上涨压力面前，受益于奶粉新政和“二孩潮”，大部分乳企都较能“抗压”，迎来了业绩上涨。

光明乳业前三月实现营业收入50.99亿元，同比下降4.98%;归属于上市公司股东的净利润1.34亿元，同比下降28.55%。其昔日“摇钱树”——高端常温酸奶“开山之作”莫斯利安逐渐陷入颓势。该产品2009年推向市场以来销售一路狂飙。过去两年来，光明乳业在年报里对莫斯利安只字不提。

目前在常温奶业务上，光明乳业活在了夹缝中，被乳业“双雄”伊利、蒙牛大力挤压，“后起之秀”安慕希借渠道深耕和营销投入之力，一骑绝尘将莫斯利安甩在了身后。光明乳业还被认为“成也华东败也华东”，2017年光明乳业在上海市场营收为52.23亿元，其在国内其他地区加起来的营收也仅有121.72亿元。

在乳业专家宋亮看来，光明乳业收入下降主要就是以莫斯利安为代表的常温奶销量下降所致，产业结构调整势在必行。

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【二】、伊利集团与华强方特集团达成战略合作

6月9日，伊利集团与华强方特集团战略合作签约仪式在北京举行。未来双方将在品牌建设、数字化技术应用、旅游平台互联、产品服务等方面进行深度合作。据介绍，伊利位居全球乳业五强、连续九年蝉联亚洲乳业第一，凭借最优的产品品质、领先的综合服务能力和全面的可持续发展能力，一直深受全球顶级盛会、赛事以及社会各界的信赖与认可，从2008年北京奥运会到2022年北京冬奥会，从2010年上海世博会到2016年杭州G20峰会，伊利作为唯一一家提供服务的乳制品企业频频亮相。

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【三】、羊奶粉成“新蓝海”？营利双降后 澳优欲寻新增长点

乳企巨头扎堆入局，羊奶粉市场混战愈演愈烈。

6月9日，《国际金融报》记者从市场获悉，在港上市的澳优乳业(以下简称“澳优”)旗下羊奶粉品牌佳贝艾特于日前推出免疫营养新品“ 悦护 ”。同日下午，澳优方面向记者证实了这一消息，并在回应记者采访时称，悦护的上市将与现有佳贝艾特悦白、悠装等婴配系列形成互补，进一步扩容市场，既匹配渠道对生意拓展的需要，也能更好地满足消费者的细分需求。此外，该公司还称，作为佳贝艾特首款免疫赛道高端系列新品，悦护定价428元，将采取“精选渠道”上市策略，差异化布局区域母婴型连锁及母婴普渠。

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【四】、中国乳制品工业协会年会召开，贝因美董事长谢宏荣膺“行业发展突出贡献人物”

2023年6月4日-6日，中国乳制品工业协会第二十九次年会暨2023年中国(国际)乳业技术博览会在江西南昌隆重召开。会上，贝因美创始人、董事长谢宏荣膺“行业发展突出贡献人物”，贝因美股份有限公司的“婴幼儿配方乳粉嗜冷嗜热微生物溯源和控制关健技术研究反应用”项目荣获技术进步奖一等奖。

据了解，本次会议由中国乳制品工业协会、国际乳品联合会中国国家委员会主办，是展示乳业前沿科技、进行国内外乳业交流、搭建商贸洽谈平台、洞察市场发展趋势、推动乳业经济繁荣、促进行业高质量发展的行业盛会。会议表彰了在行业发展壮大的进程中涌现出的一批勇于创新、开拓进取、扎实工作，对行业发展做出了突出贡献的人物，为贝因美创始人、董事长谢宏等70位“行业发展突出贡献人物”获奖者颁发了奖杯。

【五】、何康辉“豪赌”光明致优小分子奶粉，恐非一路“坦图”？

近日，光明乳业召开奶粉新品发布会，光明致优小分子奶粉为此次发布会的“重中之重”。

据了解，光明致优是光明旗下拳头产品，并在今年通过了新国标注册。光明乳业方面认为，背靠公司优质牧场和生产基地，光明致优奶粉的先发优势得到了充分释放。

不过光明并不是单打独斗。在此次发布会上，光明与坦图签署合作协议。虽然此次合作双方是老牌国营乳企和新兴民营企业，看似是坦图“占了便宜”，但实际上，坦图在2019年就曾推出思慕尔小分子奶粉，2022年还交出了“销售突破100万罐，增长超过50%”的成绩单。

但不可置否的是，近几年国人对乳制品的需求开始下降。据国家统计局数据，2021年中国乳制品产量为3031.7万吨，同比增长9%。到了2022年，中国乳制品产量3117.7万吨，增速降至2%。再加上乳业“马太效应”逐步显现，光明乳业在2022年遭遇营收、净利“双杀”，其奶粉业务更是连续亏损。

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【六】、股价业绩双降又遇大股东“爽约” 妙可蓝多不太妙

2023年的夏天悄然到来，但对于国内的“奶酪一哥”妙可蓝多来说，无论是从业绩，还是二级市场的表现，或是消息面来看，其似乎都感受到微微寒意。

刚刚过去的一季度，妙可蓝多营利双降，公司股价自2023年开年后也一路向下，年内跌幅已达31%，最新收盘价也低于大股东蒙牛当初的定增价格。与此同时，蒙牛的不断“爽约”，引发市场猜测妙可蓝多或已“失宠”。

现象与谜团交织下，位于企业发展十字路口的妙可蓝多急需证明自己。

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【七】、骑士乳业：“创新”工艺与同行重叠或存替代性 采销数据对垒拷问交易真实性-看热讯

2022年，是国内乳品行业加速资本化的一年，伊利、蒙牛等龙头乳企并购事件频发，已披露招股书或公开宣布上市计划的中小乳企超过10家，内蒙古骑士乳业集团股份有限公司(以下简称“骑士乳业”)也是其中一员。

观其背后，骑士乳业称其“零添加”工艺的创新性，具体表现在不添加乳清蛋白、明胶等物质增进口感，并采用浓缩工艺处理牛奶，就此工艺监管也问及其与可比企业工艺的差异。而事实上，市场上同类商品，亦采用了牛奶浓缩工艺，且该配料表仅有生牛乳和乳酸菌，未添加乳清蛋白、明胶等物质，且酸奶“零添加”配方或与多家同行重叠。另外，2020年，骑士乳业的两家乳产品外协加工商的产品被抽检不合格。且同年，骑士乳业披露的采购数据与饲料供应商披露的销售数据矛盾，信披真实性存疑。

【八】、羊奶粉市场巨头林立，澳优与伊利协同挖掘细分赛道，共解市场原料稀缺痛点

自人口出生率下滑后，婴配粉行业首当其冲。奶粉厂商没有坐以待毙，都在寻找着新的机会。由于羊奶粉盈利能力强、消费市场增长快，成为品牌角逐新赛道。

6月8日，澳优又推出聚焦免疫营养的佳贝艾特悦护婴幼儿配方羊奶粉。据了解，该款产品是澳优与控股股东伊利协同运作出的产品。

“佳贝艾特悦护授权伊利内蒙古金海工厂生产，该款产品充分发挥双方战略协同优势。双方现已实现在上游奶源布局、研发创新、供应链构建及产品转化等方面的深化协同。”澳优相关负责人向记者表示，“伊利的支持下，澳优进一步明确了佳贝艾特在公司的战略地位，并通过产业链和研发的双轮驱动，全方位支撑佳贝艾特夯实‘领头羊’地位。”

羊奶粉尽管现已成为行业“金砖”，但是仍有掣肘尚待突破。原辅料稀缺，进口依赖度高，羊奶产量是产业链上的一大短板，羊乳清粉一直也是紧缺产品。

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【九】、伊利股份：收购新西兰westland增强了与公司奶酪2B端业务的协同

6月9日下午，伊利股份参与内蒙古辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日。交流互动环节，有投资者身份提问白奶以及常温酸奶的销量是否有所回升。

对此，伊利股份董事会秘书邱向敏表示，礼赠和下线市场的消费场景都有一定的修复。相信今年公司常温液奶增速相比去年也有一定的改善。

【十】、中乳协第二十九次年会召开 食品界专家共议乳业高质量发展

6月9日讯(记者 施晓娟)6月4日——6月6日，中国乳制品工业协会第二十九次年会暨2023年中国(国际)乳业技术博览会在江西南昌举行。多位来自乳制品行业的业内人士围绕本次年会“质量强国 科技兴乳 繁荣市场 营养惠民”主题进行了分享，对我国乳制品高质量发展路径建言献策。

中国乳制品工业协会理事长、国际乳品联合会中国国家委员会主席吴秋林在致辞中表示，乳业是关系着亿万民众健康的重要民生产业。吴秋林倡导行业继续加强产学研用深度融合，狠抓质量不放松，积极发展智能制造和数字化转型，生产出质量好、营养丰富的乳制品，为推动健康中国战略做出突出贡献。

国家市场监督管理总局特殊食品安全监督管理司司长周石平在讲话中表示,婴配乳粉和特医食品事关特殊人群营养健康和生命安全, 特殊食品司严格婴配粉及特医食品的安全性、科学性、质量可控性审查,积极推进婴配粉新国标注册,加快修订相关注册管理办法,组织严格实施2022版婴配粉生产许可细则,组织婴配乳粉生产企业开展风险交流，部署智慧监管试点,持续推进各地落细落实末端发力终端见效工作长效机制,婴配乳粉和特医食品质量安全状况总体稳定向好。

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【十一】、婴配粉价格战何时休？新国标产品密集上市，业内称“价盘已成生死线”

自今年2月22日婴幼儿配方奶粉新国标正式落地实施已经三个多月，尽管有中小品牌出局腾出空间，但行业价格战带来的价盘混乱问题仍未解决，此外，头部企业为寻找增量空间正加快布局羊奶粉等细分赛道——国内婴幼儿奶粉市场红海竞争局面加剧。6月8日，澳优旗下佳贝艾特宣布在国内工厂生产的新国标产品上市，谈及当前的渠道竞争、未来婴配粉市场趋势，澳优高层也做出了自己的解读。

对于奶粉市场当前的市场现状，高级乳业分析师宋亮在6月8日对《华夏时报》记者分析指出，在过去两年，头部奶粉企业将价盘打的很低，未来要想从根本上解决窜货乱价现象，就需要厂商把水龙头开小一点，然后严格地控货稳价，保障渠道利益，对于企业来说，短期可能会面临业绩下滑，但中长期来说业绩一定会回升。

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【十二】、背靠伊利，澳优首次涉足国内奶源羊奶粉

6月9日消息(记者 邵蓝洁)自2021年伊利战略入股澳优乳业，双方的协同发展备受关注，近日，澳优公布了双方协同合作的首款产品佳贝艾特悦护。据了解，这款产品由伊利内蒙古金海工厂生产，也是澳优旗下第一款国内奶源国内生产的羊奶粉。

出生率连年下降，让包括澳优在内的所有婴幼儿配方奶粉企业都面临着更加激烈的竞争环境，以及市场总量趋平甚至下滑的外部压力。“在目前的注册政策下，品牌资源非常稀缺，伊利帮助澳优从海外生产的单一来源，增加产品到国内生产。”澳优董事长颜卫彬介绍，2021年，伊利集团投资100多亿，通过购买股份、新增股份而控股澳优，双方在科研协作、 供应协同、 品项扩展、 品牌提振、 效率提升等各个方面，进行了深度的协同。

【十三】、乳品消费新常态下，区域乳企加速奔跑，占据地盘深挖消费力

2023年，受益于政策红利拉动，以及疫情防控逐步放开，乳制品消费也在回暖当中，乳业板块在资本市场表现表现出强劲的反弹势头，板块总市值较之前呈较大增幅。奶源企业多数表现亮眼，部分乳企股价更是实现近两位数增长。

中国科学院预测科学研究中心发布的《2023中国经济预测与展望》认为，全年GDP增速为6.0%左右。事实上，目前中国经济已现回暖讯号：2023年春节全国消费相关行业销售收入同比增长12.2%，2023年1月中国零售业景气指数50.3%，回升明显……《2023麦肯锡中国消费者报告：韧性时代》报告也给出了“中国的消费势头有望于2023年开始复苏”的预判，认为高收入和高收入家庭的强劲增长以及随之而来的消费实力，将为优质高端品牌带来了福音。

疫情缓解下需求回暖、市场基数低、乳制品聚焦品牌建设等多重因素叠加，中长期乳品行业格局改善下龙头盈利能力优化。这其中，一鸣食品凭借消费地附近的奶源建设，数字化转型带来的柔性供应链能力，以及更偏向高频即食消费场景的奶吧终端铺陈，形成了区域规模效应。相关证券研报指出，一鸣食品在浙江、江苏、福建等沿海地区成熟市场中渗透率较高，已经建立起相对完善的销售渠道和品牌认可度，受到大部分消费者的喜爱。

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【十四】、乳企新“蓝海”赛道开启 羊奶粉成盈利增长重点

近年来，消费升级背景下，更多家庭愿意支付高溢价以获得差异化乳品，羊奶粉已成为乳制品企业重点布局的细分品类。同时，在国内乳粉行业竞争日趋激烈的境况下，婴幼儿配方奶粉企业的发展也面临新的挑战，发力羊奶粉、有机奶粉等高端细分市场，成为不少乳企品牌的应对策略，越来越多乳企纷纷涉足羊奶粉业务。

“品类细分发展趋势下，羊奶粉品类的发展潜力最为可观。”乳业分析师宋亮如是判断。中国社会科学院食品药品产业发展与监管研究中心发布的《2022中国羊奶粉产业发展研究报告》(下称《报告》)显示，2008年-2020年，中国婴幼儿配方羊奶粉市场规模从3亿-5亿元迅速扩大到近110亿元，预计2025年婴幼儿配方羊奶粉市场有望突破150亿元，羊奶粉市场规模将达到近200亿元。

掘金羊奶粉赛道

随着秉持精细育儿、攻略先行理念的90后及95后成为育儿主力军，消费群体更加重视婴配粉的功能配方，追求更好营养。而羊奶中含有更多的α-乳清蛋白，其蛋白质在胃中形成的细软凝乳更容易消化吸收，同时羊奶含有丰富的免疫球蛋白及各类营养素，其配比和结构与母乳最接近，且羊奶αs1-酪蛋白含量较低，不易过敏。基于此，消费者和企业逐渐转向羊奶粉赛道。

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【十五】、低温酸奶重走新茶饮内卷路

这个夏天，你又被哪个“刺客”伤害了?

如果说去年夏天，雪糕刺客占据了便利店冰柜的C位，那么今年，酸奶无疑成了“价格土匪”，分分钟掏空年轻人的钱包。

如今在超市货架上，比起八连杯果粒酸奶，无添加、配料表简单的低温酸奶拥有更高的身价，单杯酸奶定价动辄在5元以上;商业街店铺里添加各种玻尿酸、花青素的现制酸奶，单杯售价更是高达3、40元。

新式酸奶凭什么卖这么贵?新茶饮内卷，茶饮品牌纷纷降价，低温酸奶会重蹈覆辙吗?

今天的酸奶市场，早已不是过去“八连杯还送玻璃杯”才有人光顾的时代了。

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