谁有机会突围成精密光学领域的国产版“蔡司”？

集微网消息，当前，精密光学行业发展已较为成熟，逐渐形成了欧美、日本等发达国家主要从事光机电系统设计，中国等发展中国家偏重于光学器件、系统的制造的产业格局。从全球范围内看，世界精密光学产业主要集中在德国、日本、韩国和中国台湾等发达国家和地区。其中，光学镜片和镜头的研究与制造在德国具有悠久的历史与传统，诞生了以卡尔•蔡司（Carl Zeiss）为代表的世界精密光学巨头，尤其是蔡司镜头至今仍为世界镜头制造技术的典型代表。

蔡司先发优势明显，半导体制造技术业务占比持续提升

蔡司以生产显微镜起家，从1864年发展至今形成了四大业务板块。半导体制造技术领域，蔡司凭借自身的先发优势和技术积累，在先进工艺集成度极高的光刻机镜头市场，市占率达到80%，并且是ASML EUV极紫外光刻机镜头的唯一供应商；医疗技术领域，其术用显微镜产品丰富，市场份额排名第一；工业量测方面，公司的X射线扫描检测设备技术先进，产品品类众多，并且是全球领先的三坐标测量生产商，引领三坐标测量真正跨入了“全扫描”时代；消费市场领域，蔡司是世界上最大的眼镜镜片制造商，并同时提供相机和电影镜头、望远镜等高端产品。

如今，在蔡司四大业务板块当中，半导体制造已被排到第一位，全球80%的半导体芯片，需要使用蔡司制造的镜头，才能制造出比头发丝还要细数千倍的半导体结构。而在22财年，其四大板块业务收入均实现两位数增长，其中半导体制造技术业务由于下游光刻需求的快速增加，收入占比超过30%。

从价值量来看，光刻机的光学系统占整个光刻机价值量的26%。蔡司的半导体事业部产品主要用于光刻机的光学系统模块，这其中包括光源、照明系统和物镜系统。其中光源部分，ASML收购了美国企业Cymer，而后与德国TRUMPF公司合作研发而出，而物镜系统全球只有蔡司独占这项光学技术。高数值孔径的镜头决定光刻机分辨率以及套值误差能力，目前ASML DUV光刻机中先进机种物镜内各种晶片的数量超过15片，由蔡司生产的最新一代EUV光刻机反射镜最大直径1.2米，面形精度峰谷值0.12纳米，表面粗糙度20皮米（=0.02纳米=0.2埃），比很多原子的直径都要小，也就是说达到了原子级别的平坦。

然而这种独特的”客户联合方案”，把其它厂商研发EUV的路基本堵死了。

光电产业结构调整加快，中国成世界精密光学产业基地

当下，随着全球发达国家和地区光电产业结构调整的加快，全球精密光学制造正逐渐向中国大陆地区转移。目前，日本、韩国、中国台湾、美国和德国等国家和地区的知名精密光学企业均已在中国大陆设厂生产，市场竞争日趋激烈。

而在中美地缘政治不断摩擦的背后，美方处处针对，让我们不能不开始自主研发整个半导体产业结构，用产业自生力去对抗外部的”卡脖子”政策，然而表面看起来卡的是某几项技术，实际上背后是整个体系的较量。

而较量的终点，也最终来到了光刻机，这一西方现代工业体系的集大成，是人类工业革命以来制造业的皇冠。

工业级精密光学也成了绕不过的极重要的国产替代项目。近几年，本土精密光学企业正在逐步追赶国际先进水平，出现了一批技术与装备先进、自动化程度较高、有较强的品质保证与过程控制能力、精密光学批量化生产水平具有国际市场竞争力的企业，能够立足全球精密光学产业平台并全面参与全球高端市场的竞争。

据不完全统计，近几年，工业级精密光学企业主要在科创板上市，而科创板整体的估值环境也给这一批优秀的企业较为肥沃的融资土壤。

茂莱光学后起之秀，有望陪伴上海微电子成长

其中，茂莱光学作为精密光学综合解决方案提供商，主要产品覆盖深紫外DUV、可见光到远红外全谱段，为客户提供定制化的精密光学器件、光学镜头和光学系统，产品主要应用于工业级，其精密光学器件已应用于上海微电子国产光刻机中，为光刻机国产化提供了重要支撑；炬光科技光场匀化器间接供货给ASML光刻机，晶圆退火系统已通过台积电产线验证，并取得国内领先半导体设备集成商上海微电子和华卓精科的订单等，产品布局有前瞻性。

而在研发路径的选择上，茂莱光学在与工业测量巨头徕卡测量的合作，进一步扩大产品品类，拓展出了高端光学镜头和先进光学系统两块新业务；永新光学和蓝特光学则继续战略聚焦激光雷达业务，寻求应用业务上的突破；福光股份的募投项目则转向消费级安防摄像机应用；腾景科技在精密光学元件上的技术积累也转而投向了生物医疗和消费类光学领域的应用。

由此可见，国内精密光学行业中大部分企业仍然依靠低成本在低端器件领域竞争，总体上的竞争力仍较为薄弱，缺乏核心技术和自主品牌，位于产业链的底端。

随着光电子技术的逐步发展，科研成果逐渐转化落地应用，在政策、市场、技术等合力的作用下，或许中国工业级精密光学行业将持续增长，国产蔡司的探寻之旅道阻且长。