稳住，利好快了！

5 月，很难熬。

情绪逼空力量太强，以至于很多人心态大崩。永远涨的神话，沦为菜场大妈“闻之色变”的边角料谈资。

每当空军打爆多军，悲观情绪弥漫在空气中，连呼吸都是错的时候，意味着：

“那一刻”马上就要来了。

今天下午，内房股开始大涨，融创中国涨了 15.45%，远洋涨超13.98%，合景泰富 11.86%。

按照以往经验，狗不理地产股暴涨，往往意味着大利好将至，政策推出前夜。

没办法，这就是咱们这边股市的尿性，利好永远会被提前走漏风声……

至于这波利好是什么？我们不妨揣测一下。

一线城市全面解禁；

二套房下调首付比例和房贷利率；

棚改货币化政策；

大力度降准降息……

至于是哪个，没人能猜准。但大家都应该明白，这波政策力度一定会高举高打。

5月是楼市最后的转折点，如果再不救，一旦栽入“低流动性陷阱”，再想走出来，堪比登天。

之后便是，经济与房价被强制“戴维斯双杀”，一切化为乌有。

这段时间，楼市崩盘论发酵的很厉害，其实每一轮都是这样，论据无外乎是：

1.某城总挂盘量激增

2.某市一盘成交跌了XX万

3.某城成交量暴跌

4.XX数据显示未来房价可能要崩

5.房产税要来了，房地产彻底凉凉......

一些人听着上头，不知不觉已经被代入到了结果，但很多人似乎根本不明白，这里面并不是“一鲸落万物生”，而是“一鲸落万物茫”。

01

为什么今年美国经济被判了死刑，但股市却一路走高？

答案很简单，美国的基本盘=股市。

据测算美股每下跌10%，美国消费者支出将下降 1%，产能利用率下降 1.2%，拖累美国 GDP0.7 个百分点。

漂亮国老百姓的钱都在股市里，美股下跌严重，还会影响民意，从而连累党派票选。

所以漂亮国执政者无论任何时候，都会拼了命创造牛市的可能性，一只无形的大手在背后强拖着市场。

再看中国，基本面只能是楼市。

78.8%家庭的主要资产都是房子，82%的负债也是房子。

除了未进城的农民，当代已经很难找到没有房子的家庭，一线城市没有，二线城市有，二线城市没有，那么三四五六，小县城起码有一套。

有房了，就很难会让房价，有主观意识上的下跌。

而且站在更高角度，房价下跌，意味着居民资产缩水，居民消费预期大大减退，消费不再，内需拉跨，民营崩盘，居民失业率必然上涨。

现在就是这样，好不好过，大家应该都有体会。

团队小王问我，明明房价下跌会导致经济失速，没有赢家，那么为什么留言板每天都会有人大喊房价崩盘论？

答案是，有的人只会看到表面，不会想到里面。

这些人要么根本买不起房，希望崩盘后捡漏，要么自己的房子跌的稀里哗啦，痛定思痛后，认为天下人负我，大不了相互拥抱一起毁灭，有点儿塔利班人肉炸弹的意思。

这是心智，也是认知上的差异。

讲这个，并不是我想让房价上涨，支持唱多的一派，而是站在宏观叙事角度，40 年前我们选择了这条路，就很难再回头。

我们用40年走了别人100年的路，伟大的背后殊不知，这是一种违背自然规律运作节奏的“畸变”。

我们在享受高增速带来的繁荣的同时，也要学会成熟地承担责任与后果，努力消化不确定性带来的艰难。在这个过程中，一定要保持稳健的、乐观的参与者心态。

前几天我看到一个故事很有意思，来源找不到了，道理是一致的：

说有个北京土著妹子告诉我，她相亲的时候和对象聊的话题就是房子。

如果对方听到这个话题很来劲，很有研究，很有心得，甚至还要跟她一起切磋买房经验讨论地段规划...

总之整体上属于积极向上的情绪，那么说明这个人过得不错，对未来有充分的信心，她就觉得这个人可以交往。

相反，如果一谈到这个话题，对方的情绪就很消极，比如房价要跌啊，都是骗局啊，不能被一个房子捆绑啊...

这种就说明，他没房，而且大概率以后也买不起房。不仅如此，说明他后续事业上发展也有限，这种人不要说谈恋爱成家，就是当朋友，也只能当个酒肉朋友，万不可走心。

借鉴下这个思路，我觉得大家可以去看看周围人对国家未来的态度。

凡是情绪积极，相信未来是光明的，现在只是有些困难但是一定会克服的人，大概率是在社会上或者在事业上做的比较好，而且非常上进的人;

如果情绪整体消极，比如每天唱衰国家，说这不好那不好.说都要完犊子...这种人大概率已经坐上了往下走的滑滑梯，假以时日就一出溜到底了。即便早年吃到过红利，但是很快也会凭本事霍霍完。

02

房价还有未来吗？一定有。

这段时间我看到了三个趋势的逆转。

首先是追求真实的态度。

其实今年上半年的行情蛮不错，年后 2-3 月份全国成交量拉升，房价有了一波行情，但 4 月份之后为什么出现大的滑坡？

很多人归结为需求释放结束，传统小阳春进入尾声，这没错，但也不至于滑坡如此严重。

其实更在于 4 月份的经济数据公布，几大经济数据+地方债，严重低于市场预期，从而传导至股市和楼市。

尤其像楼市，信心尚未恢复就遭遇如此利空，之前积累的信心顿时瓦解。

但这种结果，上面知道吗？肯定知道。如果想要经济信心更好的恢复，实际上可以修饰数据的字段，待经济走稳后，再转移数据。

所以 4 月份的“实事求是”，恰恰在表达，我们的经济正在逐步脱虚向实，策略端敢于做压力测试，有问题解决问题，而不是一直装在一个玄幻的套子中。

一旦敢于解决问题，勇于解决问题，长痛便会转变为短痛，顽疾也有解决的空间，这次实际了很多。

第二个转变是，民营企业得到了应有的尊重。

对民营企业的好，一直被认为是虚情假意，但实际上我们要看做的，而非说的。

刚刚上海市发改委公布，上海正在研究制订新一轮新基建行动方案，将鼓励民间资本扩大投资规模。

这是一个很强烈的信号。

新能源基建利润可观，重达百万亿级别，这么大的蛋糕如果放在之前，一定不会从国企央企口中逃掉，而现在，则在主动让利跟民营经济，将垄断性资源公开化，普惠化。

这是一种意识形态上的转变，也更是对民营经济的认可，只有民营强，老百姓才有钱，才能通过消费拉动经济，于今在步步实现。

第三点，就是全球达成了某种和解。

1、中国驻美大使谢峰抵达美国任职，并向中美关系奠基人基辛格祝寿；

2、中国商务部长会晤了美国商务部长雷蒙德，进行建设性交流，历史性打通外交通道。

3、美国共和党与民主党，这对历史冤家，刚刚也达成和解。

4、马斯克的私人飞机已抵达北京；

5、中亚峰会在西安召开，中国陆上丝绸之路按下开启键；

6、在欧洲访华热潮结束后，我国外长秦刚将受邀访问欧洲三国，分别是德国、法国和挪威，欧洲或许没有任何一刻像现在这样，如此迫切地需要同中国保持友好联系。

7、基辛格在接受采访时称：因为中国的加入，俄乌冲突可能今年年底传来好消息……

这些信息虽然散乱，但可以凝结为一个点，这个点就是“共同体”。

当遭遇疫情危机、银行危机、边缘政治危机之后，全球各国疲于奔命，已经很难抵挡住“周期”的压力。

慢慢的，大家都开始重新思考这一轮博弈：

继续争斗，结果都会很惨烈，但如果抱团取暖，将可能穿越周期，消化危机，迎来全球的下一个充满生机的稳态。

就如三体所说，当第三方力量介入时，一切纷争显得不在必要，敌人的敌人只能被迫成为朋友。

所以与其焦躁地如热锅上的蚂蚁，听网上牛鬼蛇神风声鹤唳，大谈崩溃论，不妨静下心来多点儿耐心等待。

这时候突然明白巴菲特讲的那句话，“别人恐惧我疯狂”，短短几个字，蕴藏的能量有多么庞大。

放在普通人身上，不求如此，但凡这段时间，能做到，“别人恐惧我稳住”，已经是人上人了。