上海
5月19日晚，豫园股份发布关于出售股权资产的公告。公告显示，公司于5月15日董事会审议决定，公司下属全资子公司与Lorie Holding作为共同卖方拟向BCP ASIA出售IGI集团所有股权。
其中，豫园股份全资子公司持有股份出售交易初次定价款为4.55亿美元，最终交易价格不低于4亿美元。
此外，豫园股份在公告中称，出售IGI集团股份有利于公司把更多资源聚焦于重点发展战略及重点项目，此次交易对公司财务业绩表现具有正面影响。
据了解，本次交易的买方BCP ASIA由黑石集团间接全资持有，截至2023年3月31日，黑石管理资产规模达9910亿美元。
本次交易的标的IGI集团又名国际宝石学院，总部位于比利时的IGI拥有40余年历史，是全球知名的宝石学培训及钻石鉴定组织，并且IGI是最早进入印度市场的国际宝石鉴定机构，在印度本地鉴定领域处于领导地位，同时，印度市场也是IGI第一大市场。
据豫园股份公告，在近几年发展迅速的培育钻石领域里，IGI的“渗透率”目前稳居80%以上。
截至2022年12月31日，IGI集团资产总额约为8322万美元，负债总额约为2420万美元，净资产约为5902万美元。2022年营业收入约为9456万美元，净利润约为3451万美元。
值得一提的是，豫园股份收购IGI集团股权不过五年，估值已经增长超过三倍。2018年9月，豫园股份收购IGI集团80%股权，共耗资1.08亿美元，若按最新交易价值4.55亿美元计算，这笔交易豫园股份获得约3.47亿美元回报。
当前，豫园股份旗下拥有地产、珠宝、文化饮食等多个业务条线，其中，主营业务收入中珠宝相关收入达到了66%，现有“老庙”和“亚一”两大珠宝品牌。
作为一家“深耕”珠宝行业的企业，豫园股份决定出售IGI集团股权或与豫园股份的财务状况面临压力有关，2022年豫园股份扣非归母净利润仅为1.62亿元，同比下降幅度达94.22%，且经营性现金流已经连续第三年为负。
此外，2022年财报显示，截至期末豫园股份持有货币资金108.45亿元，短期借款为68.36亿元，一年内到期非流动负债131.07亿元。也就是说，豫园股份一年内到期债务约为199.43亿元，存在较大偿债压力。
除了出售IGI股权外，豫园股份还通过转让其持有的其他公司股份、债券和股权融资的方式不断募集资金。
2022年8月，豫园股份以11.57亿元转让持有1737万股泰康保险股份，同年9月，豫园股份公告拟以19.37亿元转让金徽酒13%股份，并失去控股股东身份，同年11月，豫园股份又出售招金矿业20%股权，回笼资金约40.63亿元。
2023年2月，豫园股份发布公司债券发行预案，募集资金不超过60亿元，用途包括但不限于调整公司债务结构、偿还公司债务及补充流动资金。
2023年3月，豫园股份又公布大额定增预案，拟向不超过35名特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过80亿元，募集资金投向为黄金珠宝等主营业务项目，补充流动资金及偿还银行贷款。
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