2023年中国新型显示行业市场前景及投资研究报告

中商情报网讯：新型显示作为智能交互的重要端口，已成为承载超高清视频、物联网和虚拟现实等新兴产业的重要支撑和基础，日益成为电子信息产业领域竞争的新高地。近年来，我国新型显示产业保持高速增长态势，产业营收规模屡创新高。

一、新型显示行业概况

新型显示器件一般被认为主要包括：LCD（液晶显示器）、LED（发光二极管）、OLED（有机发光二极管）、VFD（真空荧光显示屏）以及PDP（等离子显示器）等一系列采用新技术、新材料制成的新一代显示器件。

资料来源：中商产业研究院整理

二、产业利好政策

近年来，中国新型显示行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。国家陆续出台了多项政策，鼓励新型显示行业发展与创新，为企业提供了良好的生产经营环境。具体政策如下：

资料来源：中商产业研究院整理

三、新型显示行业现状分析

1.产业规模分析

作为最大的面板生产制造基地和研发应用地区，中国已成为全球显示产业发展的重要引擎。中国新型显示产业在过去十多年内，规模持续增长。数据显示，2017-2022年，中国新型显示产业规模从2758亿元增长至7087亿元，年均复合增长率达20.8%，预计2023年中国新型显示产业规模将达到8559亿元。

数据来源：中国光学光电子行业协会、中商产业研究院整理

2.LED显示屏分析

发光二极管简称LED，是一种半导体化合物组成的固体发光器件，其节能效果和实用性得到人们的广泛关注，已经广泛应用于照明、液晶显示背光、显示屏等领域。2020年，我国LED显示屏市场规模有所下降，主要因为国内LED显示屏企业受外贸企业回归，竞争加大，采取降价促销以稳定市场。数据显示，2020年我国LED显示屏总体市场规模为532亿元，同比下降19.3%。2022年增至635亿元，预计2023年市场规模将达684亿元。

数据来源：GGII、中商产业研究院整理

从市场份额占比来看，2022年，利亚德、洲明科技、强力巨彩、达科电子、海康威视位居全球前五，市场份额占比分别为11.4%、10.9%、10.2%、8.7%、4.5%。随着头部品牌在渠道建设、品牌、规模和技术上持续保持领先，市场份额有望进一步向头部品牌集中。

数据来源：TrendForce、中商产业研究院整理

3.OLED分析

近年来，随着我国OLED技术的不断提升和产能的持续释放，京东方、维信诺、和辉光电、华星光电、深天马等中国面板厂商已强势崛起。2021年，中国OLED产能达到13.6平方千米；2022年，中国OLED产能约为21.8平方千米；预计2023年我国OLED产能将达27平方千米。

数据来源：中商产业研究院整理

2021年，OLED头部企业京东方、深天马产能占比分别为30%、20%。其次，维信诺、信利、和辉光电、华星光电占比分别为11%、9%、7%、7%，面板厂商市场集中度较高。

数据来源：中商产业研究院整理

4.专利申请量分析

随着新型显示企业对各类新型显示研发的投入，行业内新型显示专利技术持续更新，新型显示专利申请数量呈增长趋势。数据显示，我国新型显示相关专利申请数量由2018年的100项增长至2022年的293项，复合年均增长率达30.8%。中商产业研究院预计，2023年我国新型显示相关专利申请数量将达318项。

数据来源：佰腾网、中商产业研究院整理

四、重点企业分析

1.京东方

京东方是一家领先的物联网创新企业，为信息交互和人类健康提供智慧端口产品和专业服务，形成了以半导体显示为核心，物联网创新、传感器及解决方案、MLED、智慧医工融合发展的“1+4+N+生态链”业务架构。截至2022年，京东方累计自主专利申请已超8万件，在年度新增专利申请中，发明专利超90%，海外专利超33%，覆盖美国、欧洲、日本、韩国等多个国家和地区。2022年，京东方实现营业收入1784.14亿元，净利润75.51亿元。

分产品来看，2022年，京东方显示器件业务、物联网创新业务、智慧医工业务、MLED业务、传感业务占营业收入的比重分别为88.53%、15.27%、1.23%、0.47%、0.17%。

2.深天马

深天马成立于1983年，是一家在全球范围内提供全方位的客制化显示解决方案和快速服务支持的创新型科技企业。深天马将手机显示、车载显示作为核心业务，将IT显示作为快速增长的关键业务。2022年刚性AMOLED智能穿戴面板出货量达到全球第一；专业显示产品出货量已持续多年保持全球第一。2022年深天马实现营业收入314.47亿元，净利润实现1.13亿元。

2022年，深天马显示屏及显示模组收入为309.8亿元，占比98.51%。

3.利亚德

利亚德集团是全球视效科技领创者，成立于1995年。利亚德是LED显示产品全球市占率第一的企业，拥有最完善的全球营销网络，市场掌控一直是利亚德带动LED显示产品扩大应用的保障力。2022年，利亚德实现营业收入81.54亿元，净利润2.81亿元。

从主营业务来看，2022年，利亚德主营智能显示、文旅夜游、虚拟现实，分别占营业收入的85.38%、9.71%、4.77%。

4.维信诺

维信诺是全球领先的新型显示整体解决方案创新型供应商，聚焦于新兴显示业务，研发、生产和销售OLED小尺寸、中尺寸显示器件，以及MicroLED相关产品，应用领域涵盖智能手机、智能穿戴、平板、笔记本电脑、车载显示、超大尺寸等方面，并开拓布局智慧家居、工控医疗和创新商用等领域的应用和服务。2022年，维信诺实现营业收入74.77亿元，净利润实现20.7亿元。

分产品来看，2022年，维信诺OLED产品收入67.93亿元，占比90.85%。

5.洲明科技

洲明科技是全球LED光显行业引领者，为用户提供城市光显场景解决方案的科技生态新产业。洲明科技光显产品及解决方案主要应用于文旅综合体、商业综合体、体育综合体、科技与艺术空间、影视综合体、城市光显、行业光显七大业务方向。2022年，洲明科技营业收入达70.76亿元，净利润实现0.64亿元。

2022年，洲明科技主营产品包括只会显示、智能照明、文创灯光，分别占营业收入的90.76%、6.98%、1.14%。

五、新型显示行业发展前景

1.政策利好行业发展

进入“十四五”以来，各地政府都在积极谋划“十四五”发展重点，从地方政策制定的内容不难看出，新型显示产业已经与“数字产业”、“人工智能产业”、“虚拟现实产业”、“超高清视频产业”等政策深度融合，成为未来5年的发展重点。同时，我国政府日益重视绿色低碳发展，国内显示企业也纷纷响应，龙头企业纷纷采取措施，加快建设绿色制造体系，推动循环利用和废物资源化，使用清洁能源等，并带动供应商推行绿色生产、绿色回收，打造绿色供应链。预计在政策利好下，我国新型显示行业将不断发展。

2.应用领域和尺寸增长，推动产业规模持续提升

一方面，传统的显示应用，包括手机、电视、手表、计算机、显示器等增长相对缓慢，但是新型显示应用，包括商业显示、行业显示、车载显示等快速增长，正逐渐成为推动产业发展的新动能，车载显示的增长超过了16%，带动了显示产业的持续发展。另一方面，主流电视和显示器的尺寸不断增长，大屏幕的趋势越来越突出，这也进一步推动了新型显示产业规模的增长，行业前景广阔。

3.技术迭代速度不断加快，带动行业发展

在技术创新方面，显示分辨率不断创新，包括显示效果、显示尺寸、显示能效等方面，都不断取得突破。同时，各类新型显示技术种类繁多，包括TFT-LCD、AMOLED、MicroLED、电子纸、激光显示等，它们在不同细分领域表现出了强劲的生命力和发展活力。预计显示技术的迭代发展不断加快的背景下，我国新型显示将快速发展。

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