【聚焦马铃薯】我国马铃薯产业发展分析：已成为我国第4大主粮

我国马铃薯产业概述

马铃薯（学名:Solanum吨uberosumL.)，属茄科，一年生草本植物，块茎可供食

用，是全球第四大重要的粮食作物，仅次于小麦、稻谷和玉米。马铃薯又名洋芋、洋山芋、洋芋头、香山芋、洋番芋、山洋芋、阳芋、地蛋、土豆等（山西大同一带也称为山药)。在南方一些省份，也叫“冬薯”，因为常在收割完秋季水稻后，在冬季种植。

马铃薯引入我国种植的历史有300余年，由于适应性强、产量高而且含有丰富的营养物质，逐渐成为重要的主食、蔬菜、饲料、原料和燃料等。自1961年以来，马铃薯种植规模不断扩大，逐渐形成了适应不同地区气候、土壤条件的特色品种，尤其是在老少边穷地区的普遍种植，是菜更是粮，养育了淳朴人民，稳定了社会生活。

根据马铃薯总产量、播种面积和单产变化，20世纪60年代以后我国马铃薯的生产发展大致可以分为以下3个阶段。

第一阶段，缓慢发展期（1960－1984年）这期间我国马铃薯育种目标主要是高产、抗病，主要作蔬菜鲜食和饲用，部分加工成淀粉或是粉丝。这20多年间，马铃薯生产虽有波折，但种植面积及产量均稳步上升，种植面积由1961年的130.08万公顷上升到1984年的256.16万公顷，总产量由1290.7万吨上升到2840万吨，每1公顷产量由9.9吨增加到11.1吨，由于受到生产条件和投入的限制，马铃薯的平均单产不高，仅10.52吨/公顷。

第二阶段，快速发展期（1985－2007年） 1985年中国建立了国际马铃薯中心（CIP）北京联络处，加强了优良种质资源引进、科研项目合作和科技人员培训等活动，大大促进了我国马铃薯科研及产业的发展。通过与国际马铃薯中心合作，将起源于中国的相关优势技术如马铃薯实生籽技术、间套作技术和病毒诊断技术等传播到世界其他发展中国家。

同期，西式快餐店在中国迅速扩增，一些薯条和薯片加工企业纷纷在中国建立生产基地和加工工厂，为中国马铃薯产业注入新的活力。短短十几年间，马铃薯种植面积从1985年的247.75万公顷增加到2007年的443.03万公顷，总产量由2840万吨增加到6486.4万吨，中国成为世界第一大马铃薯生产国，产量和种植面积均居第一位，单产由10.8吨/公顷增加到14.63吨/公顷。

第三阶段，全面发展期（2008年至今） 2008年，中国农业部启动了马铃薯现代农业产业技术体系项目，至此中国马铃薯产业进入了一个全面发展的新阶段。该体系围绕马铃薯产业发展需求，进行共性技术和关键技术研发、集成和示范；建设从产地到餐桌、从生产到消费、从研发到市场各个环节紧密衔接、环环相扣、服务国家目标的现代农业产业技术体系；提升马铃薯科技创新能力，增强我国马铃薯产业的竞争力。

马铃薯与小麦、稻谷、玉米、高粱并称为世界五大作物。 马铃薯块茎含有大量的淀粉，能为人体提供丰富的热量，且富含蛋白质、氨基酸及多种维生素、矿物质，尤其是其维生素含量是所有粮食作物中最全的，在欧美国家特别是北美，马铃薯早就成为第二主食。马铃薯原产于南美洲安第斯山区，人工栽培历史最早可追溯到大约公元前8000年到5000年的秘鲁南部地区。马铃薯主要生产国有中国、俄罗斯、印度、乌克兰、美国等。

我国马铃薯消费结构以食用为主，马铃薯消费按其用途可以具体分为 食用﹑饲用﹑种用、加工、损耗 和其他用途6项。

主要品种及产品特色。 北方一作区种植面积最大的特色品种是：新大坪；西南混作区则以：米拉（又称马尔科）为冠，还有乌洋芋、柴洋芋、巴山白等。新大坪因村得名，上世纪60年代起源于甘肃定西市安定区青岚乡的大坪村，有耐瘠薄、抗旱的典型西北特性，淀粉含量高达20.2％，白皮白肉，现在仍是安徽、福建等南方市场上的抢手货。

我国马铃薯主产区种植变化分析

中国是世界马铃薯总产量最多的国家。 目前，我国马铃薯种植区域化格局已基本形成，根据气温﹑降水、土壤类型等自然条件的不同，具体划分为北方一作区、西南混作区、中原间作区和南方冬作区4个区域，现有各区域马铃薯错季上世，相互补充，已基本满足我国马铃薯消费需求。

1、北方一作区： 该地区占中国马铃薯总面积的50%。这个地区生产的马铃薯主要用于种薯、鲜食和加工消费。该地区的马铃薯通常在4月下旬至5月初种植，9月至10月收获。主要覆盖的省份有黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、甘肃、新疆、青海、宁夏、山西和陕西。

2、西南混作区： 该地区占中国马铃薯总面积的37%。这个地区生产的马铃薯主要用于鲜食消费。该区域的马铃薯种植时间通常在9月至11月，并在次年2月至4月完成收获。该区域包括四川、贵州、云南、西藏、重庆以及湖南和湖北的部分地区。

3、中原间作区： 该地区占中国马铃薯总面积的8%。春薯于2月至3月种植，5月或6月收获。7月至8月开始种植秋薯，10月至11月收获。这个地区生产的马铃薯主要用于出口和鲜食消费。该区域包括江西、江苏、浙江、安徽、山东和河南。

4、南方冬作区： 该地区占中国马铃薯总面积的5%。该区域的马铃薯在10月至11月种植，并在次年2月和3月收获。该区域的马铃薯主要用于出口和鲜食消费。该区包括广东、福建、广西和海南省。

在马铃薯种植面积上， 以上四区分别占全国总种植面积的50%、37%、8%和5%。其中，南方冬作区充分利用水稻等作物收获后的冬闲田，潜力巨大。

在主要优势方面， 北方一作区是我国主要的种薯产地和加工原料薯生产基地，西南混作区是我国马铃薯播种面积增长最快的产区之—，南方冬作区的马铃薯在2~4月淡季上市，在出口和早熟、鲜食用方面效益显著。

近年来，西南混作区马铃薯生产呈现出良好的发展势头，不仅种植面积和产量迅速增长，在全国所占比重不断上升，并于2013年在产量上超越北方一作区，成为全国最主要的马铃薯生产区域。作为传统的马铃薯优势生产区，北方一作区自2000年以来无论是在种植面积还是产量上都在全国占有重要地位。南方冬作区自2006年以来，马铃薯种植面积和产量也有小幅上升。中原二作区无论是种植面积还是产量所占比重都很小。

从产量看， 2013年以前，中国马铃薯总产量最高的区域是北方一作区，该区马铃薯产量占全国马铃薯总产量的46%～55%，产量由2000年的667.97万吨增加至2012年的891.07万吨，但是在2013年之后该区马铃薯产量占全国比重不断下降；

西南混作区逐渐成为全国最大的马铃薯生产区域，2016年西南混作区马铃薯产量占全国总产量的50%左右，由2000年的507.17万吨增加至2016年的968.2万吨，产量增加了90.9%;

南方冬作区保持基本稳定，略有上升；

中原二作区在2000—2005年间产量大幅下降，随后略有上升，但占全国总产量的比重很小，基本稳定在1.6%左右(表1)。

表1：2000-2016年四大区域马铃薯产量及所占比重（万吨，%）

从种植面积看， 2012年及以前北方一作区在马铃薯种植面积上是四大区域之首，占全国马铃薯总播种面积的48%～57%，但该区播种面积增长缓慢，由2000年的265.665万公顷增加至2012年的267.173万公顷，并且播种面积及占全国总播种面积的比重在2013年后来呈现出下降的趋势；

西南混作区马铃薯播种面积增长很快，由2000年的173.583万公顷增加至2016年的280.24万公顷，增加61.44%，并成为目前全国最大的马铃薯生产区域；

南方冬作区及中原二作区种植面积较小，并保持基本稳定，南方冬作区略有上升(表2)。

表2：2000-2016年四大区域马铃薯种植面积及所占比重（万公顷，%）

我国马铃薯产业主要数据走势

图1：我国马铃薯播种面积与在农作物总播种面积中占比走势

马铃薯作为适应性广的作物和市场潜力大的产品，成为“镰刀弯”地区玉米结构调整理想的替代作物之一。 农业农村部2006年出台了《农业部关于加快马铃薯产业发展意见》，2008年将马铃薯纳入农产品优势区域布局规划，积极推进马铃薯生产逐步向优势产区集中，2009年开始对马铃薯生产实施良种补贴，因此马铃薯种植面积不断扩大。但 近几年因大豆补贴及玉米行情转好影响，马铃薯种植面积持续缩减， 在2019年达到低位后，2020年出现小幅回升，预计在玉米价格处于高位影响下，2021年马铃薯种植面积或将再度缩减。

图2：我国马铃薯产量与单位面积产量走势

随着马铃薯种业、农业科技水平以及标准体系的提升，马铃薯的播种面积虽然持续减少，但产量却逐渐增加，2018年我国马铃薯总产量已达到了1789.37万吨，已超过了面积大幅下降之前2013年的峰值1717.59万吨。

我国虽是马铃薯生产大国，但还不是马铃薯贸易强国。 近年来随着中国马铃薯产业的快速发展，以及政府积极推进马铃薯产业的发展不断加大政策支持力度，中国马铃薯国际贸易快速增长，马铃薯产品进出口量、额持续增加，出口增速快进口增速，贸易规模急剧扩张，出口产品多样化，出口市场多元化，高附加值产品出口比例有所上升。

图3：我国马铃薯进、出口金额与出口量走势

从外贸来看： 中国马铃薯出口规模>进口规模，2013~2019年进、出口金额与出口量波动增加。

我国马铃薯产业加工现状

改革开放以前，我国马铃薯消费方式较单一，主要用作鲜食、畜禽饲料和工业原料，仅少部分用于加工淀粉、粉丝（条）和粉皮。近年来随着社会经济的快速发展和马铃薯生产规模的持续扩张，马铃薯的消费方式趋于多元化，新兴的马铃薯产品不断涌现，除了传统的加工品种如淀粉、粉丝（条）和粉皮外，还有薯条、薯片、薯泥和薯类膨化食品等，马铃薯的消费量也迅速增加，带动了马铃薯加工业的快速发展。与之相适应的贮藏技术、加工技术以及规模化和组织化程度也不同程度提高。

据中国马铃薯产业网和国家马铃薯产业技术体系的统计资料，目前，我国有马铃薯加工企业4000～5000家，但规模化深加工企业仅约150家，大多数马铃薯加工企业生产规模较小，加之设备陈旧、技术滞后、管理水平和生产经营方式落后，难以适应现代化市场经济发展的要求。规模化深加工企业中，初具规模的马铃薯淀粉加工企业约53家，主要分布在甘肃内蒙古、河北、新疆和山西等省（自治区），与马铃薯主产区相重叠，年加工承载能力约150万吨，淀粉产出量为35万～40万吨，精淀粉总加工能力为200万吨。

我国马铃薯淀粉市场分析

01

产量

受加工原料、生产技术、环保治理、生产成本等诸多因素的影响，近几年中国马铃薯淀粉产量保持在40-70万吨。2020年中国马铃薯淀粉产量为66万吨，比2019年增加45.39%。计2021年马铃薯淀粉产量将达69万吨。

图4：2016-2021年中国马铃薯淀粉产量（万吨）

数据来源：中国淀粉工业协会

中国马铃薯种植和加工主要集中在西北、东北、华北及西南地区，覆盖15个主产省区的6000多万薯农。 2020年内蒙古、宁夏、甘肃和河北马铃薯淀粉产量分别为15.39万吨、14.47万吨、12.85万吨和6.24万吨，分别占全国总产量的23.26%、21.87%、19.43%和9.43%，上述4省的马铃薯淀粉合计产量达到48.94万吨，占全国总量的73.99%。

图5：2020年中国马铃薯淀粉主产省产量占比

数据来源：中国淀粉工业协会

02

发展趋势

中国淀粉工业协会组织开展的反倾销、反补贴等活动结果对未来的国内马铃薯淀粉市场将产生深远影响。部分高端餐饮业、医药行业用的马铃薯淀粉进口受阻，给了国内企业在高端淀粉产品发展的机会，虽然该领域用量少，但利润较高，也是 马铃薯淀粉产业向高、精加工方向发展的途径之一。

03

需求量分析

马铃薯淀粉的另外一个 主要用途是生产变性淀粉 ，以马铃薯淀粉为原料，经物理、化学方法及生物酶制剂的处理，可改变原淀粉的溶解度、黏度、稳定性、渗透性、凝胶性、吸水保水性等理化性能，产生一系列不同性能的变性淀粉和淀粉衍生物。欧美等发达国家的大部分马铃薯淀粉应用于制药、造纸、纺织和建材等行业，随着我国经济的发展和国际化的推进，马铃薯淀粉的工业需求仍在不断增加。

总体来看，我国人均淀粉消费水平较低，随着马铃薯淀粉应用领域的扩充，产业向集团化、集约化、专业化、规模化方向发展，未来马铃薯淀粉需求仍有较大的增长空间。

综合来源：

中国农业科技导报：《我国马铃薯产业发展现状及未来展望》

农小蜂：《2021年中国粮食产业量化分析报告》

中商产业研究院：《2021年中国马铃薯淀粉市场规模及发展前景分析》

中国农业监测预警：《我国特色马铃薯市场与产业调查分析报告》

农业生产展望：《中国马铃薯产业发展现状及对策》

中国农业资源与区划：《我国马铃薯生产格局变化特征及原因分析》

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