中金公司2022年绿色金融交易规模超7000亿元，MSCI ESG评级提升至A

本文来源：时代周报 作者：金子莘

2023年4月1 日，中金公司（601995.SH；03908.HK）发布了2022年度社会责任报告，报告显示，2022年度，中金公司在绿色金融、ESG投资、民生影响力金融等多方面均取得突破，MSCI ESG评级从BBB提升至A级，为境内券商目前最高评级水平。

2022年度，中金公司始终将绿色金融、可持续金融等理念作为重要业务战略，通过股权、债券、并购业务等多措并举，年内完成绿色金融投行相关项目交易规模超7000亿元。。

其中债券方面，中金公司境内承销绿色债券发行规模列市场第一，承销中资企业境外ESG债券市场份额显著提升，承销规模也名列市场第一，并连续六年保持中资企业投资级美元债承销规模中资券商第一，聚焦服务国家科技自强、支持国家双碳战略、助力化解债市风险等具体领域。

立足专业特色开创多项绿色金融业务

实现双碳目标亟需金融体系助力。当前，我国绿色金融发展取得了显著成效，已初步形成绿色贷款、绿色债券、绿色保险、绿色基金、绿色信托、碳金融产品等多层次绿色金融产品和市场体系。作为国内领先证券公司之一，中金公司的绿色金融业务主要围绕可持续投融资产品及服务展开，全面促进可持续金融高质量发展。

据中金公司ESG报告显示，2022年，中金完成多单绿色金融业务，包括但不限于天齐锂业香港主板IPO、大全能源A股非公开发行、蔚来汽车香港介绍上市、赛力斯A股非公开发行、中节能太阳能（碳中和+乡村振兴）公司债券、小鹏汽车集团融资租赁ABS、工商银行境外多家分行多币种绿色债券等项目。

目前，中国以间接融资为主的体系下，绿色债券仍大有可为。从绿债发行来看，根据MSCI（摩根士丹利资本国际公司）的一项研究表明，中国2021年已经成为仅次于美国的全球第二大绿色债券发行国家。在此契机下，中金公司2022年内境内累计承销绿色债券发行规模合计近3400亿元，列市场第一位。其承销的绿色债券和碳中和债品类广泛，涵盖绿色公司债、企业债、金融债、中期票据、资产支持证券以及地方政府绿色债券等；服务对象也趋向多元，涵盖中央国有企业、地方国有企业、国有大型商业银行、政策性银行以及地方政府等。

其中，多项业务具一定行业创新性。例如，2022年7月，中金公司担任牵头主承销商协助华能天成融资租赁有限公司在上交所成功发行2022年碳中和绿色公司债券（第二期），该绿色债券是市场首单支持民营经济发展的碳中和债，发行规模达5亿元，募集资金用于对民营光伏、风电企业的租赁款投放，具备较好的减排效益。

绿色基金也是中金公司目前的发力方向之一，2022年已推动多支绿色主题基金设立，广泛布局新能源、新材料、新科技等绿色产业，全面促进低碳经济社会建设。2022年3月，中金资本与光伏行业龙头公司协鑫能科（002015.SZ）共同设立行业第一支以“碳中和”为主题的大型产业基金正式落地，该基金是中金协鑫碳中和产业投资基金，整体规模为45亿元，服务绿色低碳产业发展。

紧跟市场发展，为二级市场投资者提供更丰富的选择，中金公司也积极布局ESG公募基金，产品线涵盖ETF产品、美元债券基金、指数增强型证券投资基金等。其中极具代表性的有2022年3月，中金公司在香港联交所上市的中金碳期货ETF，该产品是大中华区首支以碳资产为主要配置对象的ETF产品；2022年9月，中金中证500ESG基准指数增强基金正式发售，该产品也是中金基金ESG业务发展规划和产品布局的重要一环。

畅通融资渠道赋能社会民生

为更好地践行金融企业使命担当，包括中金公司在内的国内券商均在积极支持国家及地方建设融资、中小微企业纾困、乡村振兴、民生建设，以持续发展影响力金融，促进经济发展和社会进步。

在支持国家与地方建设融资方面，2022年，中金公司高效完成多笔标杆性交易，包括作为唯一中资投行连续六年参与境外国债发行，协助财政部发行30亿离岸人民币莲花债，协助海南省人民政府发行50亿离岸人民币可持续及蓝色债券，协助深圳市人民政府发行50亿离岸人民币绿色及蓝色债券，以及多笔上海自贸区债券等。

融资支持不仅涵盖国家及地方政府层面，中金公司也积极响应号召，通过多种融资服务和工具大力支持中小微及民营企业纾困，助力其解决“融资难”、“融资贵”的困境，

2022年度，中金公司助力中小微企业融资规模超2400亿元，完成天马新材北交所IPO、先临三维新三板定增、华能信托美润系列ABS、浙商银行小型微型企业贷款专项金融债券等项目。中金资本完成超过84笔对中小微企业的直接投资，累计投资金额达43亿元，包括烁星生物、华龛生物、盾恩医学、维琪生物、白金科技、鑫鑫精密、协鑫集成、和力链、动力再生等一批A轮企业。

不仅如此，中金资本旗下中金启元、北京科创、河南省战新产业投资基金等母基金通过穿透投资，支持中小微企业直接融资。

中金资本旗下中金启元作为最大的一支国家级支持双创母基金，大力支持满足“522”要求（即职工人数不超过500人，年销售额不超过人民币2亿元，资产总额不超过2亿元）的早中期、初创期创新企业融资，该母基金穿透投向“522”企业的金额占比超过84%，极大促进专精特新中小微企业的发展。中金启元通过子基金间接投资的企业中大部分为新设立企业，截至2022年11月，已投项目中2015年后成立的企业有2240家，占所有投资项目数量的71%，投资金额约合465亿元，占比约为子基金投资额的62%。

为扶持专精特新优质企业，主动配合国家战略前瞻性业务布局，为企业提供高效率的金融服务，中金公司还打造了券商首个面向专精特新中小企业集群的综合服务平台——“中金火炬”云平台及APP。该平台实现了“从0到1”的开拓创新，是中金公司定向服务专精特新及创新型企业发展的重要实施载体，亦是探索科技赋能普惠投行服务的重要尝试。

全面践行ESG运营

对于一家金融机构而言，将ESG与可持续发展理念应用于金融业务创新，是自身践行可持续发展理念的重要方式，也是发挥金融优势引导社会资本流向可持续发展领域的重要方式。

而为了金融行业全面落实低碳方针、践行绿色金融发展理念，在积极布局ESG投融资的同时，中金公司还将最大限度践行节能减排视作推动自身绿色发展的起点，从绿色运营和绿色建筑两个维度主动探索节能减排新思路。

绿色运营方面，中金公司带头推行推行共享空间办公室减排，未来计划在北京、上海、深圳三地推行共享空间改造；低碳出行、绿电采购也被纳入减排计划中。

绿色建筑也被纳入中金公司的ESG布局体系，绿建建设和装配式建设两方面均有改良。例如，中金大厦已获英国建筑研究院BRE颁发的净零碳建筑认证，后续计划通过开展楼宇智能化、能源管理自动化数据收集等举措，为碳减排工作打下数据基础。2022年，中金公司在北京、上海完成的两个装配式建设项目，已通过购买国家核证自愿减排量（CCER）信用额度，共实现246吨国家核证资源减排量注销，用于抵消装修项目生命周期所产生的碳排放。