银行财眼丨六大行绿色金融：工行绿色信贷规模近4万亿 中行绿色债券规模第一

凤凰网财经《银行财眼》出品 文丨潇潇

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随着我国2030年前碳达峰、2060年前碳中和的“双碳”目标的提出，服务“双碳”目标成为了我国绿色金融未来发展的重要方向。

2022年10月，党的二十大报告指出，实现碳达峰碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革。要完善能源消耗总量和强度调控，重点控制化石能源消费，逐步转向碳排放总量和强度“双控”制度。推动能源清洁低碳高效利用，推进工业、建筑、交通等领域清洁低碳转型。

五个月后，2023年政府工作报告再次提到“双碳”——科学有序推进碳达峰碳中和，完善支持绿色发展的政策和金融工具，发展循环经济，推进资源节约集约利用，推动重点领域节能降碳减污，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战。

据凤凰网财经《银行财眼》了解，自2021年全国两会首次将“双碳”写入政府工作报告，此后的2022年、2023年均再次被写入《政府工作报告》。

“双碳”如此频繁地被提及，也正如中国人民银行行长易纲此前谈及金融热点问题时提到的一样——服务好碳达峰、碳中和的战略部署，是未来一段时期金融工作的重点之一。

对于金融机构而言，“双碳”目标既带来压力也带来新的契机。国有大行作为商业银行的领头羊，在发展绿色金融方面起着带头示范效应。如今，六大行2022年年报已悉数出炉，其在绿色金融方面取得的“成绩”如何？凤凰网财经《银行财眼》翻阅六大行年报、社会责任报告寻找答案。

六大行绿色信贷规模超12万亿 工行规模居首

2022年6月，银保监会发布《银行业保险业绿色金融指引》，要求银行机构从战略高度推进绿色金融。

六大行纷纷响应。工商银行（下称“工行”）明确提出要建设境内“践行绿色发展的领先银行”，2022年11月，该行正式发布绿色金融品牌“工银绿色银行+”。建设银行（下称“建行”）以成为全球领先的可持续发展银行为目标，把绿色金融作为既定发展战略。农业银行（下称“农行”）提出打造资源节约和环境友好的绿色银行，绿色金融是该行三大战略之一。中国银行（下称“中行”）提出要打造绿色金融服务首选银行。交通银行（下称“交行”）董事长任德奇在年报致辞中表示，把“绿色”作为全集团业务经营发展“底色”。邮储银行在年报中表示，努力建设一流的绿色普惠银行、气候友好型银行和生态友好型银行，并在2030年前建成“碳达峰”银行，到2060年前建成“碳中和”银行。

战略口号喊出去了，实际的绿色信贷规模如何，投放产业具体是哪些？

据年报披露，六大行绿色信贷投放的方向均包含清洁能源、清洁生产、节能环保产业。农行重点投资清洁能源领域，包括新能源电站、光伏组件制造、动力电池、天然气等。

其次，基础设施绿色升级也是绿色信贷重点支持的产业之一，工行、中行、农行、交行均有涉及。工行更是明确表示，基础设施绿色升级是该行绿色信贷余额前三的产业之一。

建行表示，有力支持碳减排技术、煤炭清洁利用等领域项目建设。中行投向绿色服务、绿色贸易融资及绿色消费融资产业。交行重点支持绿色能源、节能减排、环保。邮储银行大力支持新能源汽车、生物医药、电信等国计民生产业。

据凤凰网财经《银行财眼》统计，截至2022年底，国有六大行的绿色信贷余额合计达12.55万亿元，这一数据相比2021年末的8.68万亿元，增加了3.87万亿元，增幅达44.59%。

其中，2022年末绿色信贷余额达到万亿级以上的国有行有四家，分别是工行、建行、农行和中行。

工行绿色信贷余额达3.98万亿元，为六大行中最高。

建行、农行的绿色信贷余额双双突破两万亿，分别为2.75万亿元、2.7万亿元。中行绿色信贷余额达1.99万亿元，接近两万亿。

交行、邮储银行绿色贷款余额均不足万亿元，分别为6354.32亿元、4965.49亿元，较四大行有不小差距。

工行绿色信贷增速第一 六大行平均增速40.77%

从支持绿色金融发展的力度来看，六大行绿色信贷的增速，普遍“跑赢”全行平均贷款增速。

2022年，六大行绿色信贷较上年实现较大幅度的增长，增速均超过30%，平均增速更是达到40.77%。同一时期，六大行全行平均贷款增速在11-16%的区间内。

具体来看，工行绿色信贷的增长速度在六大行中独占鳌头，其绿色贷款余额较上年末的增幅高达60.38%，是六大行中唯一一家增速超60%的银行。

中行绿色贷款余额较上年末的增速排在第二，为41.08%。不过，该行绿色信贷增速同比有所下降，其2021年末绿色贷款余额增速为57%。

建行绿色贷款余额较上年末的增速为40.09%，农行、交行、邮储银行的增速均不达40%。

在绿色信贷增速方面，邮储银行、交行分别为33.38%、33.28%，落后于平均增速。

工行绿色贷款占比17.14%领跑

2022年，六大行绿色贷款占比均有提升。相比其他行业，绿色产业得到了更多金融方面的支持。

截至2022年末，工行、农行、建行、中行四家国有大行的绿色贷款在总贷款中的占比均超过了10%。而截至2021年末，六大行的绿色贷款占比只有工行、农行、建行3家超10%。

具体来看，截至2022年末，工行绿色贷款的占比在六大行中最高，为17.14%；农行绿色贷款占比仅随其后，为13.65%；建行绿色贷款占比位列第三名，达12.97%。中行绿色贷款占比第四，为11.32%。

交行、邮储银行绿色贷款的占比分别为8.71%、6.89%。

值得注意的是，截至2022年末，六大行绿色贷款的占比均较2021年末有不小的提升。

其中，工行绿色贷款占比提升5.14个百分点再次领跑六大行。建行、中行、农行绿色贷款占比提升分别为2.52个百分点、2.33个百分点、2.11个百分点。交行、邮储银行绿色贷款占比提升分别为1.44个百分点、1.12个百分点。

中行绿色债券发行、承销规模双第一

六大行在财报均披露了绿色债券发行及承销情况，但披露口径并不一致。

除邮储银行之外，其余5家银行均在年报中披露了绿色债券发行规模。其中，中行2022年境内外绿色债券发行规模高达877亿元，在六大行中居首。交行紧随其后，境内发行绿色债券300亿元。工行排在第三位，分别是在境内发行100亿元、境外发行26.8亿美元。农行位列第四名，其在境内发行200亿元、境外发行9亿美元。建行排在第五名，境内发行100亿元、境外发行10亿美元和10亿人民币债券。

从2022年绿色债券承销规模来看，中行表现同样突出，境内外承销4539亿元居首。农行位居第二，承销绿色债券56期，募集资金666亿元。工行排第三名，累计主承销各类绿色债券67只，主承销规模563.38亿元。建行位列第四名，承销绿色债券51期，为国家管网、三峡集团等33家客户承销发行绿色债券491.49亿。邮储银行承销7笔绿色债券，承销规模117.7亿元。交行承销规模垫底，主承销绿色债券9笔，承销金额共计71.65亿元。

值得注意的是，在绿色债券承销数据方面，中行披露口径是境内外，其余5家银行均未明确表明该数据是否为境内外承销规模。

除了绿色信贷、绿色债券，各行综合运用绿色租赁、绿色基金、绿色理财、绿色信托、绿色保险、等金融工具，广泛支持和培育绿色产业。

工行、农行、中行、建行、交行均已布局绿色租赁产业。其中，建行推进绿色租赁、普惠租赁及数字化转型，但未披露绿色租赁的具体规模。交行绿色租赁资产余额在四家银行中最高，截至2022年末，交银金融租赁有限责任公司绿色融资租赁资产余额711.84亿元，占其租赁资产余额的22.47%。农行紧随其后，农银金租绿色租赁资产余额551亿元，较上年末增加63亿元。工行排名第三，其绿色租赁业务余额（银保监口径）约436.03亿元，较上年末增加17.58亿元。中行排名第四，中银金租绿色租赁资产余额175.87亿元，占全部租赁资产的37.04%。

绿色基金方面，工行、建行、农行均有涉及。其中，工银瑞信发行14只以生态环境、新能源、ESG、碳中和等为投资方向的基金。建行参与投资国家绿色发展基金股份有限公司，基金总规模人民币885亿元，建设银行认缴金额人民币80亿元。农行存续ESG主题投资基金2只，时点规模合计171亿元。

绿色理财方面，工行、农行有所涉猎。农行存续ESG主题理财产品合计43只，时点规模合计490亿元。工银理财也有发行绿色金融主题及ESG主题理财产品。

除此之外，工行在绿色保险资管、绿色股权投资方面均有布局。股权投资上，工行2022年绿色金融领域投资余额466亿元，占比21%；当年新增投资中绿色金融领域超过25%。保险资管方面，工银安盛资管参与投资国电投集团、华电集团清洁能源项目以及五矿集团锂电池基地项目等绿色低碳能源项目。

同业投融资业务方面，邮储银行成为首家落地标准化绿色担保产品的国有大行。

在带动绿色消费方面，中行与市场主流新能源汽车品牌达成合作，通过手续费补贴带动绿色消费、打造新能源汽车分期特色服务品牌。此外，中行还成为国内首批发行绿色低碳主题信用卡的银行。

工行带动年度碳减排量2462.26万吨居首

2021年11月，中国人民银行宣布，创设推出碳减排支持工具，支持清洁能源、节能环保、碳减排技术等重点领域的发展，并撬动更多社会资金促进碳减排。

从碳减排结果来看，工行、农行、建行三家表现突出，带动年度碳减排量均超2000万吨二氧化碳当量。

自碳减排支持工具推出以来，工行合计向846个项目发放碳减排贷款1045.12亿元，带动的年度碳减排量为2462.26万吨二氧化碳当量。农行位列第二，累计发放碳减排贷款1048亿元，带动减少碳排放2372万吨。建行排名第三，累计发放碳减排贷款969.42亿元，带动年度碳减排量约2200万吨。

邮储银行位列第四名，合计向312个项目发放碳减排贷款309.79亿元，带动年度碳减排量为611.75万吨二氧化碳当量。交行在五家银行中垫底，累计向332个项目发放碳减排贷款186.05亿元，带动的年度碳减排量为364.77万吨二氧化碳当量。

值得一提的是，中行没有披露带动的年度碳减排量具体数值，其2022年投放碳减排贷款735.11亿元。

未来发展计划

在业绩发布会上，工行、农行、建行高管均提出加快发展绿色金融的计划。

其中，工行行长廖林在工行业绩发布会上表示，“下一步，我们将把绿色金融作为工商银行的品牌和比较优势，放在更加突出的位置加快发展。”

农行副行长张旭光在农行业绩发布会上表示，“农行将加大对绿色信贷业务支持力度，制定绿色信贷经营计划，确保绿色信贷业务增速持续高于全行贷款平均增速，绿色信贷占比持续提升。”

崔勇副行长在建行业绩发布会上表示，“去年，建行绿色金融增速保持了一定的增长，今年按照这个增速继续保持业务的快速提升。”

未来，六大行绿色金融能否继续维持高速发展，凤凰网财经《银行财眼》将持续关注。