2022年中国液货危险品船现状及趋势分析，石化供给侧改革推进行业集中化、规模化「图」

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PART ONE

化学品船综述

化学品船一般指液体化学品船，即用于运载各种有毒的、易燃的、易发挥或有腐蚀性化学物质的货船。 由于化学品液货船运载品种繁多、性质各异，分类方法较多。 其中，按照船型大小分类，可分为小型化学品船（150~2000载重吨）、中型化学品船（2000~10000载重吨）、大型化学品船（10000~33000载重吨）。

化学品船型分类情况

资料来源：交通运输部，华经产业研究院整理

具体从船型方面，目前国内沿海省际化学品运输船以中型船为主。据统计，2021年上半年，国内中型化学品船数量（仅统计2000-8999 DWT）为213艘，总运力为92.8万载重吨，分别占比77.5%、73.1%。

资料来源：公开资料整理

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PART TWO

危化品物流产业链

从危化品物流 产业链来看，上游主要为运力供给方，中游是化工物流企业，下游为石油和化工产业中的物流需求方。

具体来看，上游企业中按照陆路运输和水运划分；中游企业按企业性质划分，化工物流企业可以分为化工企业的物流子公司、央企化工物流和民营第三方物流。按业务性质划分，可分为陆运服务型企业、水运服务型企业、仓储服务型企业和综合服务型企业；下游企业中，化工产业企业主要分为石油化工、基础化工和化学化纤三类，主要包括中石油、中石化等公司。

危化品物流产业链

资料来源：公开资料整理

液货危险品航运业是我国石化产业物流供应链的重要环节，而石化产业作为我国国民经济发展的重要支柱。根据中物联危化品物流分会数据，2021年中国危化品物流行业市场规模为2.24万亿元，同比增长9.27%。预计2022年我国危化品物流行业市场规模达到2.41万亿元，保持稳定增长。

运输方式结构方面，2021年道路、水路运输占比分别为70%、22%。水运占比较低从2018年的18%增加至2021年的22%，由于水运规模大、成本低，市场前景可期。

资料来源：中物联危化品物流分会，华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《 2023-2028年中国六氟化钨行业发展监测及市场发展潜力预测报告 》

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PART THREE

化学品船行业现状分析

从水运 结构看，目前我国液货危险品航运中以油船和化学品船为主，液化气船较少。 据统计，2021年成品油、化学品的运输量、化学品运输量分别为8100万吨、3650万吨，液化气虽然仅为525吨，但是随着“双碳”战略的推进，或将迎来较快增速。

资料来源：公开资料整理

1、油船

从油船市场来看，据交通运输部数据，截至2022年12月31日，沿海省际油船（含原油船、成品油船，不含油品、化学品两用船）共计1194艘、总运力达到1142.2万载重吨，数量上同比减少30艘，但吨位增加了28.1万载重吨，吨位增幅2.5%。2022年新增运力57艘、57.8万载重吨；共有87艘、28.0万载重吨船舶提前退出市场。

资料来源：交通运输部，华经产业研究院整理

2、化学品船

化学品船方面，截至2022年12月31日，沿海省际化学品船（含油品、化学品两用船）共计287艘、总运力为139.9万载重吨，同比增加3艘、11.0万载重吨，吨位增幅8.5%。2022年新增运力28艘、18.8万载重吨，共有25艘、7.6万载重吨船舶提前退出市场。

资料来源：交通运输部，华经产业研究院整理

3、液化气船

液化气船方面，截至2022年12月31日，沿海省际液化气船共计80艘、28.8万载重吨，同比艘数增加3艘、2.2万载重吨，吨位增幅8.2%。2022年新增运力6艘、2.8万载重吨；除强制报废船舶3艘，0.6万载重吨，没有提前退出市场船舶。

资料来源：交通运输部，华经产业研究院整理

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PART FOUR

化学品船行业竞争格局

我国液货危化品水上运输行业正处于快速成长期，但受本行业的严格准入限制与运力管控的影响，业内规模企业数量较少，运营散装液体化学品船的船东公司不超过100家，市场竞争情况相对透明。 目前，该行业形成了国企控股的大型企业、中小型民营企业并存的市场竞争格局。 此外，业内小型企业数量相对较多，基本活跃于国内市场，但总体运力规模偏小，服务能力与市场竞争力有限，所提供的服务多对接下游小型石化企业或地方炼厂。

注：数据统计截止至2022年12月底。

资料来源：兴通股份招股说明书，各公司官网，华经产业研究院整理

兴通股份主要从事国内沿海散装液体危险货物的水上运输业务，以运输化学品、液化石油气（LPG）为主，运输成品油为辅。据公司数据，2021年兴通股份实现营收5.67亿元，同比增长46.70%。其中化学品运输业务营收4.56亿元，占比80.49%，成品油运输业务营收1.11亿元，占比19.51%。

2012年以来，兴通股份累计获得化学品船新增运力9.55万载重吨，占同期市场新增运力的22.32%，位列行业首位。自2019年以来，交通运输部共开展了5次危化品船舶新增运力综合评审，公司均以第一名的成绩获得新增运力。这使得兴通股份的由化学品船运力规模占市场总运力的比例由2018年末的4.61%上升至2022年末的12.48%，居国内领先地位。在行业集中度提升的主基调下，兴通股份有望通过自身竞争优势，在巩固龙头地位的同时，持续扩大船舶运力规模。

资料来源：公司公告，华经产业研究院整理

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PART FIVE

化学品船行业未来发展趋势

1、为了遏制重大事故，危化运输行业壁垒较高、监管较严。 第一，严格准入管理。 未取得许可，不得从事危化运输。 尤其是水运方面，外国的企业、其他经济组织和个人不得经营水路运输业务，也不得以租用中国籍船舶或者舱位等方式变相经营水路运输业务。 第二，严控新增运力。 自2011年起交通运输部数次发布沿海省级化学品船运力调控政策，并结合市场供求以专家综合评审的方式有序增加船舶运力。 第三，严格评分机制。 关于新增运力的专家综合评审中，安全问题占85分，而企业经营情况仅占15分。

资料来源：国务院，交通运输部，华经产业研究院整理

自2011年7月，国内沿海化工品运输市场运力进入严格调控时期，每年新增运力有限，2012-2018年市场年均新增运力为21371.43载重吨。在严格的运力监管制度下，化学品运输行业总运力扩张相对缓慢，行业总量受到调控，市场择优而选，行业保持有序增长。

资料来源：公开资料整理

2、伴随着石化行业新一轮供给侧改革渐次推进，其规模化、集中化趋势显现，小型船东公司由于存在资金实力受限、安全管理水平良莠不齐、运力规模有限等竞争劣势，难以获取下游大型客户的青睐，市场份额将逐渐缩小。同时，行业内具备安全管理、品牌、运输服务等综合优势的大中型企业将逐步受益，市场份额不断扩张，推动行业集中度不断提升。

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