IPO | 虚拟社交平台Soul递表港交所主板拟上市

2023年3月27日，Soulgate Inc.递表港交所主板，BofA SECURITIES、中金公司为其联席保荐人。2022年6月，Soulgate Inc.正式撤销赴美上市计划，并于2022年6月30日向港交所递交招股书，上市申请材料目前已失效。

招股书显示，就平均月活跃用户及日活跃用户而言，Soul为中国领先社交网络。

根据艾瑞咨询报告，在中国开放式移动社交网络中，公司于2022年拥有最多的私聊功能每名用户日均发送私人讯息数量，以及最高的每台设备日均启动次数。根据艾瑞咨询报告，Soul与中国所有其他社交网络平台不同，专注于虚拟身份、丰富的用户原创内容、去中心化分配、基于兴趣图谱及个性化用户和内容推荐的开放式关系。

Soul是为中国年轻一代而设的虚拟社交平台，其打破地域及社交限制，让人们通过兴趣及虚拟身份建立及维持广泛的关系。平台非基于颜值，一切以兴趣为主且去中心化，并以游戏化方式运作。Soulapp让不同人士于虚拟空间使用虚拟身份及通过不同强大、开放式及游戏化的互动途径进行社交及链接，并拥有数字资产。

公司旨在以Soul赋予自我价值表达的能力，促进真实关系的建立，从而形成可基于用户创意自我迭代的虚拟社交游乐园。

于2022年，平均月活跃用户数目及平均日活跃用户数目分别为29.4百万名及9.5百万名。于2022年，平均月活跃用户中有78.4%为Z世代。于2022年，每名日活跃用户在公司的移动应用程序的日均花费时长约为46.4分钟。截至2022年9月30日止九个月的月均三个月用户留存率为78.6%。于2022年，平均53.9%日活跃用户参与私聊，每日平均发送66.9条一对一讯息，根据艾瑞咨询报告，该水平为同期中国开放式移动社交网络平台中最多。

公司的收入由2020年的人民币498.0百万元增加157.3%至2021年的人民币1,281.2百万元，并进一步增加30.1%至2022年的人民币1,667.4百万元。于2020年、2021年及2022年分别录得毛利率79.9%、85.2%及86.3%。于2020年、2021年及2022年，公司分别录得净亏损人民币579.1百万元、人民币1,324.4百万元及人民币508.5百万元。公司的净亏损率于业务纪录期间大幅收窄，从2020年的116.3%下降至2021年的103.4%，并进一步下降至2022年的30.5%。

根据招股书，腾讯(透过意像架构)最初于2020年5月投资集团。自2020年5月至最后实际可行日期，腾讯(透过意像架构)一直为战略投资者，概无参与集团的日常管理或业务运营。

于业务纪录期，集团与腾讯集团有多种业务关系，例如(i)使用微信支付;(ii)使用腾讯服务获取用户;(iii)来自腾讯的广告收入;(iv)使用QQ音乐的免费音乐档案馆;(v)使用腾讯的SMS服务;及(vi)使用腾讯与数字资产相关的IT基础设施服务。