禁令终结！为何中国将允许所有国内企业进口澳大利亚煤炭？

• 彭博社2023年3月14日援引知情人士消息称，中国将允许所有国内企业进口澳大利亚煤炭。同时，中国海关总署数据显示，2023年前两个月，中国已进口6064.2万吨煤及褐煤产品，累计同比增长70.8%，但并未披露来自澳大利亚的相关煤炭数据。

当然，这也意味着2020年底我们开始的澳煤“禁令”将就此结束。我相信有人一定会理解为：我们被澳大利亚给拿捏了！那么，这些年的澳煤“禁令”效果究竟如何？为何现在又允许进口澳洲煤炭呢？我们的煤炭进口是否会有被卡脖子的风险呢？

一、现象：2020年底发布的澳煤“禁令”，效果究竟如何？

我们都都知道，中国对澳大利亚的煤炭禁令是在2020年底发布的。至今已经持续2年多，那么，效果究竟如何呢？

• 根据CoalMint's 船运的统计数据显示，2021年1-12月，澳大利亚动力煤出口量为1.97亿吨、炼焦煤出口量为1.65亿吨，约占全球煤炭总销量的三分之一。其中，最重要的是炼焦煤。

• 同时，2021年，澳大利亚炼焦煤Top 4的出口市场分别为：印度5601万吨（同比增长28%）、日本3556万吨（同比增长15%）、韩国2335万吨（同比增长41%）、越南799万吨（同比增长16%）。

而同期呢？我们从澳大利亚进口的炼焦煤数量则为零，但是从印尼、俄罗斯进口的煤炭量则分别同比增长了39%、44%。那么，这究竟意味着什么呢？

• 根据澳大利亚统计局的数据显示：2022 Q2，澳大利亚实现43.1亿澳元的贸易顺差，不仅是连续第13个季度的贸易顺差，而且还创下历史新高纪录。2021-2022财年（2021.7-2022.6），澳大利亚煤炭出口额更是史上首次突破1000亿澳元大关（1120亿澳元），同比增幅高达250%。

• 另外，根据DFDG海关总署的统计数据显示：2021年，全国进口煤炭3.23亿吨、同比增加6.6%，金额358.96亿元人民币、同比增加76.9%。2022年，全国进口煤炭2.93亿吨、同比下降9.2%（史上首次出现下降），金额2854.6亿元人民币、同比增长22.2%。

• 也就是说，澳大利亚不仅通过印度、日本、韩国、越南等市场填补了我们的市场份额，而且还在大宗商品涨价的情况下“躺赚”了2.5倍的钱。而我们则会因为禁令的原因而多付出了近一倍的钱。

当然，这种情况下最为开心的，当然是俄罗斯。至于现在为什么要取消禁令，这已然是成了一个妥妥的送分题了。

二、分析：澳洲煤炭价优质廉，对我们而言是利大于弊

在这里，我还是先给大家来看另一个案例吧，美国通胀居高不下，但是一直不肯取消对华加征的关税，宁愿不断加息到自己爆雷，生怕背上对华软弱的名声，导致现在骑虎难下，我们对此多有讥讽。

• 还有欧洲，民粹一上头，能源危机都把自己搞成什么样子了。同样的道理，澳洲煤炭价廉质优，动力煤发电，焦煤褐煤炼钢，在外贸疲弱，内需不振的当下，提振经济也只能大基建了，从澳洲进口煤炭、铁矿石等能源、原材料对我们利大于弊。

可见，大家千万不要被情绪主导了理智。同时，我给大家再贴一段媒体2023年1月6日的公开报导：

• 有市场消息称，国家相关部门已在本周二与部分电力和钢铁企业开会，讨论了恢复澳大利亚煤炭进口一事。计划将首先允许宝武、大唐、华能等四家企业自澳进口煤炭，禁令可能最早于4月1日撤销。这是因为：

• 一是煤质优异，低硫、低灰且高粘结性；
• 二是价格便宜，虽然2022年12月下旬至今，澳大利亚焦煤报价上涨近40美元/吨，但目前峰景矿硬焦煤到港价相比国内类似品质的主焦煤还便宜200—300元/吨。只要存在进口利润，一旦放开外贸，国内终端用户会有良好的采购积极性。

看到了吧？澳洲煤炭所谓的“价廉质优”这可不是我瞎说的吧。以后的价格，如果澳洲煤到港价比国内煤还便宜为什么不买？

• 当然，中澳贸易当下确实也正面临重要的窗口期。中国2023年预计需要进口2000万吨煤炭，而澳大利亚年产量不过2400万吨左右，一个中国市场可以完全消化澳大利亚的矿产资源，这对于澳大利亚来说是不可能脱钩断链的重要大客户。

• 所以说，中国恢复澳大利亚的煤炭进口，显然是完全符合中澳双方的利益。

三、本质：中国进口煤炭是否会存在被卡脖子的风险呢？

根据报道指出，中国是全球最大的煤炭生产国也是最大消费国，2022年进口的煤炭就达到2.9亿吨。如果进口煤炭被断，是否会有影响呢？

• 我国每年煤炭使用量40多亿吨，其中进口煤炭3亿吨，零头都不到，就算完全停止煤炭进口，也不会有实质性影响，更何况之前澳大利亚煤炭的市场份额印尼等其他国家填补。

• 之所以我们很多地方使用进口煤炭，是因为我国是全世界主要产煤国家中唯一的井工矿多，露天矿少的国家，开采成本相对较高，再加上我国主要煤炭产地处于北方内陆，远离南方沿海用电用煤大省，运输成本较高。因此，在过去相当长的时间里进口煤炭的价格都低于国产煤炭。

但是，美联储核动力印钞机开动后，全球大宗商品价格暴涨，由于有关部门出台了相关政策，国内主要用煤企业都与煤炭企业签订长期合约，价格远低于市场价。因此出现了国产煤炭价格低于进口的倒挂现象。随着美联储加息，全球大宗商品价格回落，再进口澳大利亚煤对国内煤炭市场影响更加有限。

• 2021年秋天东北停电的本质，就是发电厂没钱了，当时5500大卡的煤炭价格从平时的500多元暴涨到2000多，而发电厂不能涨电价，于是发电厂没钱买煤炭了。这个跟进口煤炭也没有关系，因为煤炭价格暴涨是美国滥印钞票导致的大宗商品价格上，当时国际市场上的煤炭价格也是这么贵，进口煤炭并不能缓解当时发电厂的问题。

我们最后的解决方法就是，发改委下文件要求各大国有煤炭企业与国有发电厂签长期合约，价格是600多左右，并没有涨价太多，于是问题就解决了。

• 最后，我再给大家解释一下为什么少了3亿吨进口煤炭也不会有影响：因为对于煤矿而言提高产量不需要更新设备，只需要下文件“超频”。在本世纪初监管不严格的时候，设计产量300万吨的煤矿实际产量到600万都是常见的事情，只不过现在正规的大型国有煤矿企业都不敢这么干罢了，而且出于各种原因还要故意降低产量以降低工人的劳动强度和机器的磨损程度以降低事故概率。

实际上，我国煤炭总产能大约在50亿吨左右，如果遇到大的灾难和战争需要超频同样只需要一纸文件，显然没有煤炭卡脖子的担忧。

最后的话：市场经济不能感情用事，经济交流只有好处没有坏处！

总之，中国将允许所有国内企业进口澳大利亚煤炭，这些高性价比的煤炭可以有效满足双碳指标的控制，在中国碳交易的体系内流通，满足化工和电煤需求，未来这种能源进口会逐年减少，而澳洲则需要配套中国双碳政策来不断提高煤炭出品的品质。

• 窗口期内，澳洲享受到中国经济发展带来的红利，这个窗口期开放时间取决于很多元素，其中政治信用和国家安全因素是基石，而后是市场供需和价值浮动。澳洲应该定位为中国工业供应链上的能源供应商端口，中国将这一块利润留给澳洲，澳洲能不能端稳自己的饭碗，这取决于澳洲人民自己的选择。