棉花收获机行业发展历程及发展态势

1．棉花种植机械核心产品棉花收获机行业发展历程

（1）棉花收获机应用历程

棉花收获机是棉花种植生产全程机械化中技术性最强、技术壁垒最高的农机装备，棉花收获机的发明被美国农业工程师协会评为“20 世纪农业工程领域人类最伟大的 5 大发明之一”。

全球范围内，美国最早在 1850 年就开始从事棉花收获机械及相关技术的研究，在 1889 年由美国发明家坎贝尔发明了世界上第一台摘锭式棉花收获机，前苏联也在 1924 年就开始了机械采棉技术的研制工作。1940 年左右，美国开始批量生产棉花收获机，至 1975 年，美国棉花机采率水平就已达到 100%。

我国棉花收获机发展整体起步较晚。1996 年新疆农业科学院、新疆生产建设兵团等单位共同组成攻关课题小组开始联合开发自走式棉花收获机，随后几年完成了 4MZ-2 和 4MZ-3 型自走式棉花收获机样机生产及机采试验，这是我国真正意义上的自走式棉花收获机的诞生，为我国棉花收获机的国产化发展奠定了良好基础。2002 年，在中国农机院牵头下，我国研制出国内首台 4MZ-5 型自走式棉花收获机。2008 年，4MZ-5 型自走式棉花收获机开始量产投放市场，代表着棉花收获机国产化零的突破，其性价比优势使其市场曾一度繁荣，但因多方面原因最终退出市场。2008 年到 2013 年的五年间，我国棉花收获机的国产化开始进入成长初期，但受到技术落后、高水平人才不足等因素限制，棉花收获机国产化进程缓慢。

2013 年起，以钵施然、现代农装为代表的国内厂商根据我国棉花种植采收特点推出三行棉花收获机，三行棉花收获机兼具机动性、灵活性等特点，适应在我国各类棉田进行采收作业，同时相比外资品牌具有突出的性价比优势，有效降低了购买门槛，让更多中小规模种植户有机会购置使用，三行棉花收获机一经推出、便广受市场青睐，推动了棉花收获机的国产化进程。

2017 年以来，以钵施然为代表的国内厂商又先后量产六行棉花收获机、打包式棉花收获机等高端棉花收获机类型，进一步完善了国产高端棉花收获机供应链，填补了国产高端棉花收获机的市场空白，加速了我国高端棉花收获机的国产进程。

（2）打包式棉花收获机的应用和发展历程

打包式棉花收获机的发展始于 2007 年，约翰迪尔在 2007 年推出其第四代棉花收获机产品 7760 型自走式六行打包式棉花收获机，并在 2008 年在市场推广使用。2015 年前后，约翰迪尔推出第五代棉花收获机产品 CP690 型自走式六行打包式棉花收获机，该产品为 7760 型自走式六行打包式棉花收获机的升级产品。

2020 年以前，国内打包式棉花收获机市场基本被约翰迪尔所垄断，但由于约翰迪尔打包式棉花收获机均为六行机型，在定价偏高的同时，对于面积较小或形状不规则的棉田适用性较差，因此，在 2020 年以前打包式棉花收获机主要应用于大型农场，其在新疆中小型棉农市场的推广相对缓慢。

打包式棉花收获机在采收效率、棉花洁净度等方面具有显著优势，是棉花收获机市场的重要发展方向，也是我国棉花收获机更新换代的主要产品类型，拥有良好的市场发展前景。鉴于此，2018 年以来，以钵施然为代表的国产棉花收获机生产制造企业开始积极布局打包式棉花收获机市场，并于 2021 年成功量产三行、六行打包式棉花收获机产品并推向市场。伴随国产打包式棉花收获机的推广应用，未来打包式棉花收获机的渗透率有望持续快速提升。

2．棉花种植机械核心产品棉花收获机发展态势

（1）全球棉花收获机市场规模

资料来源：中国农业机械工业协会

近年来，伴随以中国为代表的发展中国家农业机械化水平、棉花机采水平的不断提升，以及以美国、澳大利亚等发达国家棉花收获机的更新换代，全球范围内棉花收获机市场呈现稳定增长态势。2020 年，受新冠疫情、经济走势影响，全球棉花收获机市场增长有所放缓，销量规模约为 4,780 台，同比 2019 年增长 0.63%。

未来伴随发展中国家机械化水平的不断提升，棉花机采将成为棉花采摘的主要手段，发展中国家对棉花收获机的需求将保持较快增长态势，同时发达国家的棉花收获机更新换代需求预计也将保持稳定，全球棉花收获机销量有望保持平稳增长。

资料来源：中国农业机械工业协会

全球范围内，发达国家的棉花收获机应用已经有几十年的历史，以美国、澳大利亚、以色列为代表的发达国家早已实现 100%棉花机采，拥有较大的棉花收获机保有量市场规模。而以中国为代表的发展中国家，棉花收获机尚处于快速普及或应用初期阶段，棉花收获机市场保有量仍在快速上升。2020 年全球棉花收获机保有量约为 5.41 万台，具备较大的市场规模。

（2）中国棉花收获机市场规模

国家对棉花收获机的发展给予了大力鼓励和支持，《全国农业机械化发展第十三个五年规划》《农机装备发展行动方案（2016-2025）》《产业结构调整指导目录》（2019 年本）等中均将棉花收获机作为发展重点产品，很大程度上促进了我国棉花收获机市场的发展。

资料来源：中国农业机械工业协会

近几年，在我国棉花主产区新疆地区的棉花收获机需求推动下，全国棉花收获机市场呈现快速发展态势。进入 2020 年，受新冠疫情影响，尤其是我国棉花收获机主要销售地区疫情反复，而棉花收获机提机旺季主要集中在第三季度，导致我国棉花收获机市场整体增长速度有所放缓。根据中国农业机械工业协会数据，2020 年我国棉花收获机销量约为 1,029 台，同比 2019 年增长2.90%。

资料来源：中国农业机械工业协会

近年来，伴随我国棉花种植全程机械化快速发展，我国棉花机采水平逐步提升，我国棉花收获机的应用也在大幅提升。根据中国农业机械工业协会数据，2020 年我国棉花收获机保有量约为 5,890 台，同比 2019年增长 20.52%。

编辑：陈子龙

来源：思瀚产业研究院 钵施然