汽车智能装备制造行业发展现状及发展趋势

（1）行业发展现状

目前国内汽车智能制造装备市场呈现国际跨国企业和国内优秀厂商并存格局。近年来，随着我国汽车市场的繁荣，自主品牌汽车企业的蓬勃发展带动了国内汽车智能装备企业的壮大，我国已经形成了一批具备一定技术实力、产品初具规模的汽车智能装备的设计和制造企业，其中少数优秀的装备供应商在与国际顶级供应商的竞争中崭露头角，甚至跻身为国际一流的智能装备生产商。

汽车产业的固定资产投资是汽车智能装备的直接需求，汽车产业的固定资产投资主要包括厂房建设和生产设备投资。汽车产业是周期性波动行业，受宏观经济放缓、全球贸易局势紧张、疫情冲击以及汽车环保标准提高等多重因素影响，2019 年和 2020 年我国汽车产销量均呈现下降趋势，我国汽车制造业固定资产投资额也出现连续下滑。

随着新冠病毒疫情防控常态化以及影响逐步减弱，宏观经济企稳回升，传统燃油汽车销量边际好转，新能源汽车在政策和市场双轮驱动下蓬勃发展，2021 年我国汽车产销量实现双增。2022 年 1-9 月，我国汽车产销量分别达到 1,963.2 万辆和 1,947 万辆，同比分别增长 7.4%和 4.4%，汽车行业持续复苏。近年来，汽车产销规模持续上升带动汽车整车及零部件厂商投资意愿不断增强，汽车制造业固定资产投资逐步回暖。

2021 年，我国汽车制造业固定资产投资下滑幅度大幅缩小；2022 年 1-9 月，我国汽车制造业固定资产投资快速增长，同比增长 12.7%，高于制造业固定资产投资 2.6 个百分点。2012 年至 2021 年我国汽车制造业固定资产投资总额情况如下：

数据来源：国家统计局

目前智能制造已经成为汽车制造业的主流，汽车智能制造装备广泛应用于汽车制造的各个工艺环节。根据公开资料，智能制造装备投资一般占汽车制造业固定资产投资的 50%以上。2021 年我国汽车制造业固定资产投资金额高达 1.13 万亿元，按照 50%的投资占比额度推算，2021 年国内汽车智能制造装备市场规模约 5,633 亿元，市场空间巨大。未来，受益于汽车行业良好的发展前景，汽车制造业固定资产投资额将不断攀升，汽车智能制造装备市场空间广阔。

（2）行业发展趋势

1）智能制造是汽车行业必然发展趋势，推动智能制造装备加速应用

伴随汽车市场竞争程度加剧和消费市场需求升级，低成本、高质量和快交期无疑成为各大汽车整车企业和零部件企业转型升级追求的目标，生产方式逐步向柔性化、信息化和智能化方向转型升级成为汽车行业必然发展趋势。发展汽车智能制造装备对于加快我国汽车产业智能转型，提升生产效率、技术水平和产品质量，降低资源消耗和生产成本，实现汽车制造过程的智能化和绿色化发展具有重要意义。在汽车产业智能制造转型变革趋势下，智能制造装备将加速应用。

2）我国下游汽车市场广阔，为汽车智能装备制造业提供巨大的发展空间

我国汽车产销量自 2009 年超过美国后，连续多年稳居全球第一。受宏观经济增速放缓、中美贸易争端等因素影响，2018 年我汽车产销量开始出现下滑。然而，我国人均汽车保有量与美国、日本等发达国家相比仍然有较大差距，我国汽车消费市场仍然具备较大的发展空间。随着居民消费结构的不断升级、新能源汽车的快速发展以及汽车产业技术的升级创新，我国汽车产业仍将保持持续稳定发展。汽车行业持续的市场需求为上游汽车智能装备制造业提供了广阔的发展空间。

3）新能源汽车在汽车智能装备领域催生了新的广阔市场

全球能源危机和环境污染问题日益突出，新能源汽车已成为全球汽车产业转型发展的主要方向。新能源汽车由于采用了新的动力来源和驱动系统，在生产工艺与装备上与传统汽车存在着很大差异，新能源汽车的崛起和发展在汽车智能装备领域催生了新的广阔市场。新能源汽车市场的快速扩张刺激了新能源汽车动力电池、驱动电机等核心零部件的市场需求，带动了上游智能制造设备和生产线的市场需求持续扩大，为行业企业提供了良好的发展机遇。

4）走向海外释放我国汽车智能制造装备巨大市场潜力

随着我国综合国力的增强和汽车产业的发展，国家战略引导汽车产业和装备制造业“走出去”。在“一带一路”等一系列国家政策引导下，中国车企“走出去”经历了“整车单纯出口—海外建立销售网络—海外并购或建厂”三大阶段，并基本实现规模化，随着中国车企走向海外市场，也随之把国内的汽车装备产业带入到海外市场，东南亚、俄罗斯、南美、非洲等地汽车市场潜力巨大，是我国智能装备厂商的重要拓展市场，部分国内厂商已经将业务拓展至上述海外市场，少数顶级厂商已经获得欧美知名汽车厂商的大额订单，打入欧美市场。

编辑：郑芝虎

来源：思瀚产业研究院 豪森股份