【明日主题前瞻】价格一年大涨4倍，这一光伏核心消耗品成硅片涨价“幕后推手”|坩埚|氢能|拉晶|单晶硅|单晶电池项目

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这家公司通过收购晶熠阳90%股权，开展新业务，截至2022年7月，公司产线月度设计产能为3600个，年化设计产能为43200个。

【今日导读】

价格一年大涨4倍，这一光伏核心消耗品成硅片涨价“幕后推手”

该方案或开启规模商用元年，多家行业巨头加速集采

行业正迎来高速发展，有望成为2023年该市场“黑马”

国企对标世界一流企业，新一轮改革方针正处于谋划阶段

工信部部长：我国将加快6G网络研发

微软中国首个工业元宇宙应用中心项目落户昆山高新区

国内首个数据交易链建设工作启动，释放数据资源价值支撑数字中国建设

【主题详情】

价格一年大涨4倍，这一光伏核心消耗品成硅片涨价“幕后推手”

在硅料、电池片、组件等光伏产品价格小幅走跌的背景下，硅片价格却逆势上涨。对于硅片价格上涨，隆基绿能相关负责人表示，“主要是石英坩埚的紧缺影响了硅片生产。”行业数据显示，上周石英坩埚报价20000元/只，环比上涨25%，较2022年初价格大涨约4倍。

石英坩埚主要应用于光伏和半寻体领域，可支持高温条件下连续拉晶。基于单晶硅片纯度的要求，石英坩埚一次或几次加热拉晶完成后即报废，需要购置新的石英坩埚用于下次拉晶，因而在单晶硅产业链中具备较强的消耗品属性特征。民生证券指出，2023年坩埚可能替代硅料成为新的限制，供需缺口背景下动态博弈，是头部坩埚公司拉大差距的好时机。根据测算推演，2023年硅料供给问题得到缓解进入降价通道，硅片公司会加大生产意愿，而此时矛盾转移，坩埚将成为新限制。短期看，头部坩埚公司2023年前期业绩增长靠坩埚单价提升（大尺寸化+行业涨价），下半年产能开始释放，对应业绩释放可能会呈现逐步加速的趋势；中长期看，2023年之后石英坩埚行业有望同时出现市场空间增长+头部公司长期格局优化。

上市公司中，天宜上佳通过收购晶熠阳90%股权，开展光伏石英坩埚新业务，截至2022年7月，公司产线月度设计产能为3600个，年化设计产能为43200个。晶盛机电于2017年开始布局石英坩埚，并建立了相关生产基地，实现了规模化生产，可提供半导体和光伏用的高品质大尺寸石英坩埚。石英股份产品高纯石英砂为生产单晶硅所使用的石英坩埚的主要原材料。

该方案或开启规模商用元年，多家行业巨头加速集采

天邑股份近日在机构调研时表示，FTTR作为新一代的全光网组网解决方案，目前中国电信和中国联通均已在近期启动FTTR设备采购测试工作，同时随着中国移动广东分公司、上海分公司等区域公示FTTR设备采购中选结果，FTTR有可能在今年开启规模商用的元年。

FTTR，即光纤到房间，光纤宽带进入千兆时代，FTTR成为家庭宽带业务增长重要推动力。目前三大运营商都有省分推出了商用套餐，FTTR发展迅猛。2023年2月16日，中国电信发布《中国电信2023年家庭FTTR设备集中采购项目常态化检测报名公告》。公告显示，中国电信已启动FTTR设备集团级采购；此次采购是三大运营商第一次集团级FTTR设备采购，FTTR发展预计进入规模期。华西证券认为，伴随运营商对家庭宽带设备的加速集采，包括10GPON、Wi-Fi6、光模块及光纤光缆产业链将迎来发展机遇。产业链上游层面，FTTR及相关智慧家庭市场快速渗透的过程中有望带动相关本土AI芯片、通信光电芯片的替代。

上市公司中，太辰光在F5G领域已量产了光纤到户(FTTH)1xN、2xN(N最大128路)均分PLC光分路器芯片及模块，光纤到房间(FTTR)用非均分PLC光分路器芯片及模块。仕佳光子主要为光通信领域核心无源芯片及器件、有源芯片及器件、室内光缆材料，其主要可用于宽带中国光纤到户（FTTH）、光纤到房间（FTTR）及数据中心高速互联光模块等领域，公司在无源、有源芯片领域拥有自主知识产权和核心竞争力。天邑股份聚焦于千兆宽带网络接入设备相关领域，产品版图涵盖GPON、10G PON光猫；WiFi 6路由器；FTTR组网；5G小基站等。

行业正迎来高速发展，有望成为2023年该市场“黑马”

据报道，宝马集团BMWiX5Hydrogen氢燃料电池车项目进入下一阶段，近100辆BMWiX5Hydrogen氢燃料电池车组成的试点车队将在全球进行车辆展示与试用，试点车队将于今年来到中国。此外，据统计，2023年1-2月，全国有至少8个绿氢项目开工或进入制氢设备招标环节，电解槽需求预计超730MW，约为去年同期2.8倍。

氢能作为一种清洁低碳、热值高、来源多样、储运灵活的绿色能源，被誉为21世纪的“终极能源”。长城国瑞证券指出，2019年氢能及燃料电池首次写入政府工作报告；2021年，氢能被正式写入“十四五”规划；以及在“双碳”战略的持续推动下，相关政策密集出台，车企也在积极加速布局，氢燃料电池汽车正迎来高速发展，有望成为2023年新能源汽车市场的“黑马”。中信证券研报指出，2023年，预计在政策效果合力及降本的推动下，燃料电池车销量将实现翻番。同时，绿氢制取和在化工领域的应用也有望快速增加。2023年投资关注点聚焦在氢能车销量量级的飞跃、绿氢项目拓展及电解槽设备的“出海”、产业链关键材料及装备的国产化新突破，看好氢能产业化进程加速。

上市公司中，安泰科技已经实现氢燃料电池气体扩散层、金属双极板等关键材料的稳定生产和销售，并形成120kW系列燃料电池电堆技术。昇辉科技联营企业广东盛氢制氢设备有限公司开发的1000标方制氢设备下线。该设备采用碱性电解水的制氢技术路线，能够实现单槽制氢产量1000标方/小时的水平，氢气纯度达99.9995%。海马汽车7X-H氢燃料电池汽车，是海马“光伏发电→电解水制氢→高压加氢→ 氢燃料电池汽车运营”全产业链零碳排放的关键组成部分。第四代氢能样车海马7X-H已于2022年底下线；采用全新电堆的氢能汽车亦已正式启动开发，计划于2023年下半年开展模拟示范运营。

国企对标世界一流企业，新一轮改革方针正处于谋划阶段

国务院国资委召开会议，对国有企业对标开展世界一流企业价值创造行动进行动员部署。会议强调，面对新一轮科技革命和产业变革，对标世界一流，国有企业在效率效益、战略性新兴产业布局、科技创新能力支撑等方面仍存在差距，国资国企要进一步提高政治站位，把企业价值创造行动抓紧抓细，务求取得工作实效。

2023年1月5日，国资委召开中央企业负责人会议，国资委党委书记张玉卓介绍了2023年工作，重点将在八个方面发力，其中包括组织开展新一轮国企改革深化提升行动。进一步，2023年2月27日国资委召开国企改革三年行动经验成果交流会议，国务院国资委副主任翁杰明在会上表示，围绕提高核心竞争力和增强核心功能抓好重点改革任务，切实推进改革有效做法制度化长效化，抓紧研究谋划新一轮深化国企改革行动。招商证券指出，央企整合大致形成了“横向合并”战略性重组、“纵向联合”产业链上下游整合、专业化整合三大重组方式。十八大以来，先后完成了25组46家中央企业重组，并新组建了9家央企。随着央企重组整合工作向前推进，相关改革路径也逐渐明晰，未来以提升资源配置效率、业务做强做精为要义的专业化整合将加速推进。

上市公司中，中国软件实际控制人为中国电子信息产业集团，现拥有完整的从操作系统、中间件、安全产品到应用系统的业务链条，覆盖税务、电子政务、交通、知识产权、金融、能源等国民经济重要领域，客户群涵盖中央部委、地方政府、大型央企等机构部门。易华录控股股东为中国华录集团，数据湖建设已在全国范围内推广落地并形成规模，数据湖落位高度契合国家“东数西算”工程，已在京津冀、长三角、成渝、贵州、宁夏等全国算力网络国家枢纽节点建设数据湖。电科网安实际控制人为中国电子科技集团，已构建了相对完善的数据安全能力供给体系和数据安全生态圈，具备多个行业应用场景下的数据安全整体解决方案提供能力。

工信部部长：我国将加快6G网络研发

财联社3月5日电，工信部部长金壮龙在首场“部长通道”上说，我国已经建成规模最大、技术最先进的5G网络，现在我们国家5G方面已经名列世界前列。我国5G移动手机用户已超过5.75亿户，我们今年将新建开通5G基站60万个，总数将超过290万个。我们的6G推进工作组已经在开展工作，要加强国际合作，加快6G的研发。

6G网络架构相较于此前技术体系，最深刻的变革之一在于从传统的地面接入向空天地海全方位多维度接入的转变。民生证券马天诣认为，卫星互联网是6G网络架构重要环节，我国已通过星网集团重点部署。此前经国务院批准，中国星网于2021年4月正式成立，统筹规划并推进我国卫星互联网行业发展。马天诣研报重申，卫星互联网有望开启并引领下一轮通信板块基础设施建设，当前我国卫星互联网的发展虽尚处早期起步阶段但发展进程提速显著。短期来看前端卫星生产制造环节将有望依托卫星发射进程提速率先受益，中长期维度随着技术设施建设的逐步完善，下游卫星互联网应用侧相关环节将迎来黄金发展阶段。

上市公司中，普天科技是网络通信“国家队”中电网通唯一上市平台，后者下属54所提出了我国第一套MF-TDMA及MF-TDMA/FDMA融合卫星通信体制，完成了自主系统设备，填补国内空白。航天发展在互动平台表示，空天地一体化是6G网络的一个重要特征。公司正开展5G+低轨卫星以及5G+高空无人机项目的研制工作，已形成原型样机，正在开展地面联调联试工作。

微软中国首个工业元宇宙应用中心项目落户昆山高新区

据昆山市政府新闻办公室官方消息，3月3日，昆山市人民政府与微软（中国）有限公司签署战略合作协议，微软中国首个工业元宇宙应用中心项目落户昆山高新区。昆山与微软合作，致力于打造基于微软产品和技术的工业元宇宙生态圈，为在中国的企业提供工业元宇宙产业赋能。

工业元宇宙本质上是利用5G、算力网络、虚拟现实、数字孪生等新一代技术打造出的复杂数字工业经济系统。相关数据显示，到2025年，工业元宇宙将催动全球智能制造市场规模突破5400亿美元，2021至2025年复合成长率将高达15.35%。

上市公司中，宝通科技率先布局工业元宇宙，拥有数字孪生智慧矿山系统和BOTONSPACE1等产品，BOTONSPACE1可用于工业等场景。盈趣科技在工业元宇宙层面，积极开展数字孪生技术研究与应用，获得2020年厦门市科技进步二等奖。

国内首个数据交易链建设工作启动，释放数据资源价值支撑数字中国建设

大数据流通与交易技术国家工程实验室与上海数据交易所正式启动国内首个数据交易链的建设工作，这也是国内数据流通交易领域的新一代基础设施建设项目。数据交易链本期建设工作由大数据流通与交易技术国家工程实验室与上海数据交易所联合上证所信息网络、上海数据发展科技、上海信息投资咨询、上海数字产业发展、奇安信等各方专业公司共同完成。

东方证券张颖指出，数字基础设施与数据要素是数字中国的底座。以算力与网络为代表的基础设施，成为支撑社会发展的“硬基建”，数据要素则是在“软性制度“层面，通过释放数据资源价值而对数字中国建设形成支撑。在数字基础设施和数据资源体系两大基础的强力支撑之上，数字技术可以与经济、政治、文化、社会、生态的深度融合，建立繁荣生态，全面赋能国家发展。

公司方面，数据港主营数据中心服务器托管服务及网络带宽服务，根据客户规模和要求不同区分为批发型数据中心服务和零售型数据中心服，公司的数据中心资源全部布局在东数西算枢纽节点范围内；深桑达A重点打造数字政府2.0时代的"通"系列产品，形成一网统管、一网通办、一网协同等特色解决方案，公司是中国电子信息产业集团数据创新业务的承载主体。