2023年中央一号文件发布！桥水基金Q4减持中概，微软、苹果几乎被清仓；深夜爆雷！百亿龙头业绩暴降90%

　　美股方面，周一，美股市场高开高走，三大股指收盘均涨超1%，投资者翘首以待1月通胀数据，从而为他们评估货币政策走向提供更多依据。截至收盘，道琼斯指数涨1.11%，报34245点；标普500指数涨1.14%，报4137点；纳斯达克指数涨1.48%，报11891点。

　　大型科技股多数收涨。苹果收涨 1.88%，微软收涨 3.12%，正准备展示其新的类CHATGPT人工智能将如何改变Office办公应用程序。谷歌收涨 0.15%，据谷歌云计算部门：Uber选择谷歌来支持其数据云基础设施。亚马逊涨 1.98%，特斯拉跌 1.14%，美国最大养老金加州公务员退休基金（CalPERS）在22Q4增持675683股特斯拉股票，Meta涨 3.03%，推迟敲定多个团队的预算，因为该公司正在准备新一轮裁员。曼联涨0.25%，卡塔尔准备对曼联进行收购。安森美半导体涨0.69%。

　　中概股多数收涨，KWEB涨3.15%。台积电涨 0.78%，阿里涨 1.1%，已出售印度支付巨头Paytm全部股份。拼多多涨 3.95%，跨境电商平台Temu成超级碗史上最年轻的广告品牌之一。京东涨 0.27%。理想涨 4.65%，蔚来平收 0%，小鹏涨 1.83%，华住涨 2.92%，亚朵涨 7.63%。B站涨 3.65%，贝莱德Q4全线加仓大型科技股，增持哔哩哔哩近600%。瑞幸咖啡涨 2.43%，富途涨 3.77%，老虎证券涨1.57%，名创优品涨 6.15%。叮咚买菜跌0.61%。

　　A股方面，周一，基建、消费板块联袂走强推动指数，沪指全天收涨0.72%报3284点，深成指、创业板指均涨1%，市场情绪以修复为主，个股上涨3500只，成交量小幅放大，成交额约9800亿，北上资金净买入6.9亿。盘面上，行业板块普遍上涨，以工程机械为首的基建股表现突出，三一重工(行情600031,诊股)涨停；地下管网、水利建设、高铁基建等相关题材表现活跃；消费股强劲，白酒、家居、酒店餐饮、医美板块全天强势，泸州老窖(行情000568,诊股)、酒鬼酒(行情000799,诊股)涨超5%，爱美客(行情300896,诊股)涨近5%；信息安全、国资云、ChatGPT等部分科技题材概念午后走强。

　　港股方面，周一，三大指数午后曾全部转涨，恒生科技指数涨0.29%，盘初一度跌2.2%，恒指小幅下跌0.12%。南下资金净流入49.08亿港元，大市成交额为1120亿港元。盘面上，大型科技股低开高走支撑大市回升，快手涨超3%，百度涨近2%，腾讯、网易、美团均转涨；专项债发行节奏前置，重型机械股全天领涨，中联重科(行情000157,诊股)大涨10%表现抢眼；行业回暖明显，餐饮、啤酒等消费股普遍走俏；航空股、家电股、物管股、手游股、石油股多数上涨。另一方面，在线教育股大跌，新东方在线重挫近15%，影视娱乐股、电力股、苹果概念股普遍走低，柠萌影视大跌超32%。

　　全球资产方面 ，国际油价全线下跌，美油3月合约跌0.7%，报79.16美元/桶。布油4月合约跌0.69%，报85.79美元/桶。国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.54%报1864.3美元/盎司，COMEX白银期货跌0.36%报21.995美元/盎司。

　　昨晚至今早又有哪些值得关注的事情呢？一起来看看吧

　　1. 2023年中央一号文件公布了！

　　2023年中央一号文件公布，提出做好2023年全面推进乡村振兴重点工作。文件共九个部分，包括：抓紧抓好粮食和重要农产品(行情000061,诊股)稳产保供、加强农业基础设施建设、强化农业科技和装备支撑、巩固拓展脱贫攻坚成果、推动乡村产业高质量发展、拓宽农民增收致富渠道、扎实推进宜居宜业和美乡村建设、健全党组织领导的乡村治理体系、强化政策保障和体制机制创新。

　　2. 美俄亥俄州火车脱轨起火 危险气体蔓延人心惶惶

　　“俄亥俄”登上热搜第一。当地时间2月3日晚，一列运载有毒化学品的列车在美国俄亥俄州东部脱轨，引发大火。当地应急部门6日对车载有毒气体进行“受控释放”操作，导致方圆数公里内居民因面临致命气体威胁而紧急疏散。8日，在当地政府就此事故举行的新闻发布会上，一名记者在直播时被警方粗暴地逮捕，警方称这名记者擅闯发布会现场，该名记者被关押5小时后才被释放。 据 报道，当地时间6日下午，运营该列车的诺福克南方铁路公司表示，已完成了车上氯乙烯气体的排放工作。

　　3. 什么信号？宽基指数ETF突遭大幅抛售

　　进入兔年以来，“抄底”资金正在“掉头”。在近期大盘震荡的市场行情下，资金对ETF一改2022年8月以来“买买买”的态势，反而大举抛售宽基指数ETF，跟踪上证50指数、沪深300指数、中证500指数、中证1000指数等主要宽基指数的ETF遭遇大幅卖出。

　　4. 北京将支持头部企业打造对标ChatGPT的大模型

　　2月13日，北京市经信局正式发布《2022年北京人工智能产业发展白皮书》。相关负责人说，今年将支持头部企业打造对标ChatGPT的大模型。持续推动建设具有全球影响力的人工智能创新策源地！引导企业、高校、科研院所、新型研发机构、开源社区等，围绕人工智能关键核心技术创新协同攻关。

　　5. 北交所两融业务开闸！成交额最高涨近10倍

　　2月13日，北交所两融业务开闸首日，市场迎普涨行情，多只两融标的股票涨超5%。据了解昨日投资者融资买入25只北交所两融标的股票，占北交所首批两融标的股票数量的45%，融资买入成交额合计372.31万元；融券卖出成交金额为0元。值得一提的是，前述25只股票中，19只为北证50指数成份股。

　　6. 深夜爆雷！百亿龙头业绩暴降90%！

　　周黑鸭13日晚（01458.HK）在港交所发布公告，预计2022年净利润不少于人民币2000万元，而2021年同期净利润为人民币3.424亿元，同比降约90%；报告期间总收入预计同比下降20%左右，而2021年同期总收入为人民币28.70亿元。 截至2月13日收盘，周黑鸭在港股收报4.39港元，总市值105亿港元。

　　7. 桥水基金Q4减持中概，微软、苹果几乎被清仓

　　13F文件显示，桥水2022年第四季度持仓总市值从上季度的197.55亿美元减少至183.2亿美元。桥水第四季度减持好市多、强生、微软、谷歌A及百事，增持美国银行、富国银行及高盛；并建仓摩根大通与花旗集团。中概股方面，桥水第四季度减持小鹏汽车、理想汽车等多只中概股，其中拼多多、百度、携程网减持幅度较大。

　　8. 摩根大通四季度持仓：调整大型科技股持仓，增持阿里

　　13F文件显示，摩根大通2022年第四季度持仓总市值从上季度的6963.76亿美元增长至7585.55亿美元。微软、标普500ETF-SPDR、苹果占据第四季度持仓前三。第四季度，摩根大通减持谷歌、Visa，增持亚马逊、埃克森美孚石油、英伟达，同时小幅增持特斯拉。中概股方面，第四季度摩根大通增持阿里巴巴、减持台积电。

　　9. 高盛四季度持仓：减持阿里，增持台积电、拼多多

　　13F报告显示，高盛集团2022年第四季度持仓总市值从上季度的4325.72亿美元增长至4467.77亿美元。高盛第四季度持仓前五为标普500ETF-SPDR、苹果、微软、iShares罗素200指数ETF以及标普500ETF-SPDR看跌期权。第四季度，高盛减持微软、特斯拉、Meta Platforms，增持亚马逊、英伟达。中概股方面，第四季度高盛减持阿里巴巴，增持台积电、拼多多。

　　10. 持续动荡！Meta又迎来重大调整：首席商务官即将离职

　　当地时间周一（2月13日），社交媒体巨头FACEBOOK母公司Meta宣布，在公司工作了13年之久的首席商务官Marne Levine将离职。根据Meta新闻稿，Levine将在当地时间2月21日卸任首席商务官一职，随后将继续留在Meta，直到今年夏天正式离职，以确保平稳过渡。

　　11. 深交所：中航电测(行情300114,诊股)最近4个交易日获自然人买入超27亿元 占比近89%

　　深交所披露，中航电测在2月8日至2月13日涨幅严重异常期间，获自然人买入27.02亿元，占比88.73%；其中，中小投资者累计买入9146万元，占比3.0%。机构投资者买入3.43亿元，占比11.27%。

　　同日消息，中航电测晚间公告，尽管在本次交易的筹划及实施过程中，交易双方采取了严格的保密措施，不排除有关机构和个人利用重组内幕信息进行内幕交易。

　　12. 土耳其地震“冲击波”！考虑延长股市关闭时间

　　2月13日消息，消息人士称，土耳其考虑延长暂停股市交易，官方目前还没有做出任何决定。根据土耳其中央证券存管局的统计数据，截至1月份，受地震影响城市的股票投资者总数约为38万。这约占土耳其所有权益账户的10%。

　　日前，强烈地震引发土耳其金融市场出现震荡，伊斯坦布尔证券交易所主要股指伊斯坦布尔100指数在上周的前三个交易日多次触发熔断机制，交易所在上周三开盘后不久即宣布关闭交易5个工作日，直到2月15日，即本周三再恢复交易。

　　13. 大众、苹果、辉瑞、奔驰等跨国企业高管“重返”中国，苹果和辉瑞CEO预计下月访华

　　随着中国重新开放，跨国公司的高层管理人员正陆续返回中国，以寻找中国重新开放带来的商机。据媒体报道，大众汽车首席执行官已于今年1月底至2月初访问了中国，而据知情人士透露，苹果CEO库克和辉瑞公司CEO艾伯乐预计将于下月访华。梅赛德斯-奔驰集团董事长Ola Källenius也计划于近日访问中国。

　　14. 极氪完成7.5亿美元A轮融资，投后估值130亿美元

　　吉利旗下电动汽车品牌极氪宣布，完成7.5亿美元A轮融资，投后估值130亿美元。投资方包括自动驾驶科技公司Mobileye创始人兼首席执行官Amnon Shashua、宁德时代(行情300750,诊股)、越秀产业基金、通商基金、衢州信安智造基金。

　　15. 比亚迪(行情002594,诊股)：2022年全年累计出口55916辆

　　比亚迪接受机构调研时表示，目前比亚迪新能源乘用车已进入日本、德国、澳大利亚、巴西等国，足迹遍布全球40多个国家和地区，2022年全年累计出口55916辆。比亚迪泰国工厂预计在2024年开始运营，年产能约15万辆，生产的汽车将投放到泰国本土市场，同时辐射周边东盟国家及其他地区。

　　16. 叮咚买菜Q4收入同比增长13.1% Non-GAAP净利润扭亏为盈

　　叮咚买菜公布截至2022年12月31日的四季度业绩：总收入同比增长13.1%至人民币62.01亿元；Non-GAAP净利润为人民币1.16亿元，而2021年同期非GAAP净亏损人民币10.34亿元。商品交易总额（GMV）同比增长12.7%至67.7亿元人民币。

　　17. 万华化学(行情600309,诊股)：2022年实现营收1655.65亿元，同比增长13.76%

　　2022年实现营收1655.65亿元，同比增长13.76%；净利润162.39亿元，同比下降34.12%；受全球大宗原料、能源价格同比大幅上涨影响，公司利润同比下降。

　　18. 腾讯视频：回应多台设备同时登腾讯视频账号被封称

　　腾讯回应多台设备同时登腾讯视频账号被封称。同一腾讯视频VIP账号只允许本人在最多5个设备上使用，同一时间同一腾讯视频VIP账号最多可在2个设备上观看。超出上述范围使用的，一经系统核实将自动封禁该账号。若收到封号提醒或已被封号，请尽快登出非本人设备或修改账号密码，以免账号被封禁或再次被封禁。

　　宏观经济

　　1. 欧元区2023年经济增速预期从此前的0.3%上调至0.9%

　　欧盟委员会：将欧元区2023年经济增速预期从此前的0.3%上调至0.9%，通胀预期从此前的6.1%下调至5.6%；2024年经济增速预期不变，为1.5%，通胀预期从此前的2.6%下调至2.5%。

　　2. 俄罗斯计划今年向“友好国家”出口80%以上原油

　　俄罗斯副总理诺瓦克：俄罗斯计划在2023年将80%以上的石油出口和75%的石油产品出口出售给“友好”国家；全球石油市场仍面临重大风险，包括经合组织在内的国家可能释放战略石油储备。

　　3. 地震恐致土耳其经济损失达840亿美元 约占GDP的10%

　　土耳其一家商业集团预计，6日发生在土耳其的强震可能给该国造成高达840亿美元的经济损失。土耳其商业集团“土耳其企业和商业联合会”表示，强震或致土耳其经济损失超过840亿美元，约占国内生产总值（GDP）的10%。其中，住房损失估计超过700亿美元，国民收入损失104亿美元。此外，土耳其的道路、电力、天然气、石油管道、通信、医院和学校等基础设施也都在此次灾难中受损。

　　4. 美国将再从战略石油储备中出售2600万桶石油

　　拜登政府计划从战略石油储备中再出售2600万桶原油，预计将在4月至6月之间交付。据知情人士透露，此次出售是美国国会议员多年前批准的本财年出售计划的一部分。美国能源部已寻求停止2015年立法要求的部分石油出售，以便重新补充储备，目前储备量约为3.71亿桶。本次释储后，储量将降至约3.45亿桶。

　　5. 31省市存款盘点：广东省突破30万亿大关，北京住户人均存款最高

　　来自中国人民银行的数据显示，2022年末，中国经济第一大省广东一枝独秀，本外币存款余额突破30万亿，达到32.24万亿元，也是全国唯一一个突破30万亿的省份。而GDP排名第二的省份江苏，存款数据为21.87万亿，位列全国第二。

　　整体而言，北京的人均住户存款高居榜首，达到了26.78万元，其次为上海的21.16万元，浙江以12.74万元领衔除直辖市外的其他省份，其次为江苏10.72万元，山西9.48万元，河北9.31万元。

　　产业信息

　　1. 机构：2022年Q3全球智能手机应用处理器（AP）市场规模增长17% 达100亿美元

　　TechInsights最新发布的研究报告指出，2022年Q3，全球智能手机应用处理器（AP）市场规模增长了17%，达到100亿美元。2022年Q3，苹果、高通、联发科、三星LSI和紫光展锐在智能手机应用处理器（AP）市场的收入份额排名前五。5G应用处理器出货量占2022年Q3智能手机应用处理器总出货量的52.5%。

　　2. 2022年，全国风电、光伏发电新增装机突破1.2亿千瓦

　　2月13日，据国家能源局新闻发布会介绍，2022年，全国风电、光伏发电新增装机突破1.2亿千瓦，达到1.25亿千瓦，连续三年突破1亿千瓦，再创历史新高。全年可再生能源新增装机1.52亿千瓦，占全国新增发电装机的76.2%。国家能源局能源节约和科技装备司副司长刘亚芳表示，从2022年新增储能装机技术占比来看，锂离子电池储能技术占比达94.2%，仍处于绝对主导地位。

　　3. 深圳：上周二手房成交780套，环比增长40%，已超2022年周度录得量最高值

　　深圳市房地产中介协会公布的数据显示，上周深圳二手房（含自助）录得780套，环比增长40%，已超2022年周度录得量最高值。新春开工后，深圳二手房交易量呈现快速恢复态势。值得注意的是，这里的录得量以二手房买卖合同发起时间为口径统计的数据，并非最终成交过户套数，因此，与网签数据比起来，该数据更能及时反映市场的动态。此外，深圳二手房在售量超过3.8万套，仍在持续增加中。

　　4. 交通运输部：网络货运企业2022年上传运单9401.2万单 增长36%

　　交通运输部网络货运信息交互系统统计数据显示，截至2022年底，全国共有2537家网络货运企业（含分公司），整合社会零散运力594.3万辆，整合驾驶员522.4万人。全年共上传运单9401.2万单，同比增长36.0%。

　　5. 三年疫情叠加教培、房地产等行业巨震 2022年法拍房挂拍量同比激增35%

　　中国指数研究院最新披露的数据显示，2022年全国法拍房共挂拍60.6万套（按标的物统计，同一标的物，跨平台跨拍次仅统计一次），同比增长35.7%，其中住宅类法拍房挂牌套数由2021年的23.6万套上升至31.7万套，但受政策收紧、楼市下行等因素影响，住宅类法拍房的成交率并不理想：2022年成交率同比下降14个百分点，在四类法拍房中降幅最大。

　　6. 第三代制冷剂开启涨价模式，三天涨幅达到5%

　　据媒体，配额争夺结束后，第三代制冷剂终于开启涨价模式。百川资讯数据显示，2月9-13日，第三代制冷剂主流品种R32实现“三连涨”，价格从13500元/吨涨至14250元/吨，涨幅达到5%。2020-2022年的配额争夺中，氟化工企业为了拼销量，第三代制冷剂价格大幅下跌，价值回归是产业链企业的共识。