跟ChatGPT学做VC，省了我10万学费

作者丨海腰

编辑丨信陵

图源丨图虫创意

VC投资人是很多年轻人向往的职业，向往的理由除了薪水外，通常是能接触到最新的科技，能投到下一个伟大的公司等。

作为近期最火的科技成果，将来最有可能造就伟大公司的ChatGPT，我们跟它聊了聊年轻人关心的，关于VC的几个问题。

创业邦：什么样的人适合做风险投资人？

ChatGPT：适合做风险投资人的人应该具备以下几个特点：

• 对市场和行业有深刻的理解和研究能力；
• 具有良好的风险评估能力和决策力；
• 具有较强的组织和协调能力；
• 具有丰富的资源和人脉关系；
• 具有长期投资思维和耐心。

需要注意的是，风险投资需要长期、耐心和果断的态度，并不适合对投资收益有过高期望的人。

创业邦点评：回答的中规中矩，属于放之四海皆准的正确答案，对任何职业都适用。

参看最近几年各VC招人的标准，ChatGPT没有提到VC比较看重的产业背景、交易能力、创业经历等。

最后一个答案有些许亮点。年轻人对于VC投资人的想象，通常是投到下一个字节，实现财务自由。在真实的VC世界，这样的机会很少很少，最近几年近乎于零。

创业邦：最厉害的风险投资人是谁？

ChatGPT：很难说谁是最厉害的风险投资人，因为这取决于多种因素，如投资策略、投资组合、风险承受能力、投资结果等。但是，一些风险投资领域的知名人物，如贝佐斯、彼得·蒂勒森、沃伦·巴菲特等，在投资界都享有很高的声誉。

创业邦点评：对于VC投资人的评价维度大体准确，但遗憾的是，没有提到行业内比较权威的榜单，如Midas List。

提到的几个人不能说错的离谱，但肯定不准确。

贝佐斯不仅是成功的企业家，也是出色的个人天使投资人，在亚马逊大成之前就因在早期投资了谷歌而发了大财。但尽管如此，贝佐斯依旧不是一个一般语境下的风险投资人。

彼得·蒂勒森不知道是谁，有可能是彼得·蒂尔？如果是的话，那这个例子举的没问题。但中文互联网上，极少有人把Peter Thiel译为彼得·蒂勒森。

至于巴菲特，从任何角度看都不能算风险投资人。之前Snowflake上市时，巴菲特参与了打新，但这跟风险投资也没什么关系。

创业邦：请给我列举10位全球顶尖的优秀风险投资人，以及他们的代表案例。

ChatGPT：以下是10位全球顶尖的优秀风险投资人，以及他们的代表案例：

• Warren Buffett：股票投资大师，投资了企业如Coca-Cola和American Express。
• Peter Thiel：PayPal的创始人，投资了企业如Facebook和SpaceX。
• Bill Gurley：Benchmark资本合伙人，投资了企业如Uber和Stitch Fix。
• Jim Breyer：Accel资本合伙人，投资了企业如Facebook和Spotify。
• Michael Moritz：Sequoia Capital合伙人，投资了企业如Google和LinkedIn。
• Marc Andreessen：Andreessen Horowitz合伙人，投资了企业如Netscape和Oculus VR。
• Reid Hoffman：LinkedIn的创始人，投资了企业如Airbnb和Zoom。
• Chris Sacca：Lowercase Capital创始人，投资了企业如Instagram和Twitter。
• Chris Dixon：Andreessen Horowitz合伙人，投资了企业如Coinbase和Skype。
• John Doerr：Kleiner Perkins合伙人，投资了企业如Google和Amazon。

请注意，以上列举的仅是一个参考，还有其他优秀的风险投资人。此外，投资绩效受多种因素影响，因此不能保证一定会实现预期收益。

创业邦点评：除了跟上一个问题相同的关于巴菲特的错误，a16z的Marc Andreessen肯定没有投资Netscape。当然，创始人在自己的公司里大概率是放了钱，但肯定不属于风险投资。

比较惊喜的是，ChatGPT提到了Chris Sacca这样至少在中国知名度不高的投资人。

被认为是红杉第一个Scout（兽探）的Jason Calacanis，是史上最出色的天使投资人之一。Jason Calacanis曾说，只有Ron Conway和Chris Sacca比自己更强。详见《兽探是VC的眼睛和耳朵》

创业邦：最厉害的风投公司是哪家？

ChatGPT：同样不能简单地说出最厉害的风险投资公司，因为这取决于多种因素，如投资策略、投资组合、风险承受能力、投资结果等。

但是，一些风险投资领域非常知名的公司或机构包括Sequoia Capital、Accel、Kleiner Perkins等。

创业邦：那么你眼中厉害的风投有哪些？

ChatGPT：作为一个人工智能模型，我不具备主观意见和偏好，不能说某家公司或机构眼中是否厉害。但是，根据市场表现、投资绩效、行业声誉等多维度评估，许多人认为Sequoia Capital、Accel、Kleiner Perkins等是风险投资领域的领军公司或机构。

创业邦：请列举10家全球顶尖的风投，以及代表案例。

ChatGPT：以下是10家全球顶尖的优秀风险投资公司或机构，以及他们的代表案例：

• Sequoia Capital：投资了企业如Apple、Google和WhatsApp。
• Accel：投资了企业如Facebook、Slack和Dropbox。
• Andreessen Horowitz：投资了企业如Coinbase、Lyft和TikTok。
• Benchmark：投资了企业如Uber、Dropbox和Stitch Fix。
• SoftBank Vision Fund：投资了企业如WeWork、Oyo和Robinhood。
• Greylock Partners：投资了企业如LinkedIn、Airbnb和Cloudera。
• IDG Capital：投资了企业如Baidu、iQiyi和Vipshop。
• New Enterprise Associates (NEA)：投资了企业如Box、DocuSign和Zoom。
• KPCB (Kleiner Perkins)：投资了企业如Google、Amazon和Twitter。
• Fidelity Investments：投资了企业如Stitch Fix、BMC Software和Zscaler。

请注意，以上列举的仅是一个参考，还有其他优秀的风险投资公司或机构。此外，投资绩效受多种因素影响，因此不能保证一定会实现预期收益。

创业邦点评：ChatGPT最开始“谁都不得罪”，一定要问的很细，才给出答案。

答案中有少许错误。比如a16z没投过TikTok，肯定也没投过字节。富达投资虽然投过早期企业，但一般不被认为是风险投资基金。

ChatGPT还趁机“黑了一把”软银。其列出的被投企业，大多都给投资机构赚了大钱，但软银是例外。WeWork和OYO都是巨亏，给软银赚了大钱的阿里巴巴完全没有提及。

创业邦：中国优秀的10家呢？

ChatGPT：以下是10家中国顶尖的优秀风险投资公司或机构，以及他们的代表案例：

• IDG Capital：投资了企业如Baidu、iQiyi和Vipshop。
• Hillhouse Capital：投资了企业如Meituan、Yonglianyun和Pinduoduo。
• Sequoia Capital China：投资了企业如Toutiao、Meituan和Didi。
• Qiming Venture Partners：投资了企业如OPPO、Vivo和Appen。
• GGV Capital：投资了企业如Toutiao、Livspace和Sesame Credit。
• Morningside Venture Capital：投资了企业如360 Security、Beijing Huijia Education和Meituan-Dianping。
• ZhenFund：投资了企业如OFO、Lufax和Xiaozhu。
• ZCB Investments：投资了企业如Ucar、Hua Xia Bank和EHi Car Services。
• Legend Capital：投资了企业如SINA、Sohu和Kunlun Tech。
• Northern Light Venture Capital：投资了企业如TAL Education、Tuniu和Shanghai Bestore。

创业邦点评：能入ChatGPT“法眼”的，大体上也是中国最优秀的一批VC。

不知道是不是拼音和英文混用的原因，出现了不少错误。

比如Yonglianyun，应该是容联云，拼错了；Xiaozhu应该是小红书；Shanghai Bestore不知道是哪家企业；Sesame Credit应该是芝麻信用吧？GGV曾投资了阿里，但肯定没投过芝麻信用。

ZCB Investments不知道是哪家神秘机构，是中财招商投资集团？同时投资了神州专车、一嗨租车和华夏银行？

Lufax是陆金所，真格投过陆金所吗？

创业邦：怎样才能进入风投这一行？

ChatGPT：如果您想进入风险投资行业，以下是一些步骤，可以作为您入门的参考：

• 了解市场：学习有关风险投资行业的基础知识，了解各种投资工具和投资策略，以及风险投资行业的最新动态。
• 获得教育：通过课程，培训，或是大学学位，获得有关投资、会计、商业等方面的知识和技能。
• 积累工作经验：在相关的投资公司或金融机构实习，或是参与风险投资项目。
• 构建网络：通过参加行业会议，与其他投资人和创业者交往，建立广泛的联系。
• 寻找机会：寻找合适的投资机会，并且评估投资的风险和潜在回报。

进入风险投资行业需要投入大量时间和精力，并且需要具备良好的判断力和风险管理能力。最重要的是，需要对市场和投资机会有充分的了解，并且能够做出明智的决策。

创业邦：进入风投行业要做哪些准备？

ChatGPT：

• 教育背景：许多风险投资人都拥有商科、经济学或法律学的学位，但这不是必须的。
• 工作经验：在金融、投资、创业、商业或相关领域有丰富的工作经验可以帮助你了解市场、行业和公司。
• 网络：建立广泛的人脉关系是进入风险投资行业的重要因素。
• 投资知识：了解风险投资的基本原理、流程、财务分析方法等是很重要的。
• 资源：风险投资需要一定的资金，了解风险投资的资金来源，以及如何管理投资风险。
• 关注市场：对市场动态、行业发展和创新趋势有充分的了解是风险投资人的重要要素。
• 思维和决策能力：风险投资需要高效的思维和快速的决策能力。
• 团队合作能力：风险投资是团队协作的过程，要有良好的团队合作能力。

创业邦：怎样才能成为一个优秀的风险投资人？

ChatGPT：对投资有热情和热爱：风险投资人需要对投资充满热情和兴趣。

• 规划能力：需要掌握一定的规划和战略制定能力，确定投资目标，评估投资风险。
• 投资经验：累积一定的投资经验和技巧，增强自己的风险评估能力。
• 新兴技术和行业的研究：了解新兴技术和行业的发展趋势，适时调整投资策略。
• 团队合作精神：在风险投资行业中，很多项目需要团队合作完成。因此，风险投资人需要具备团队合作精神。
• 联络人脉：积累联络人脉，与行业领袖和投资者保持联系，以掌握最新的投资机会和信息。
• 沟通和谈判能力：风险投资人需要具备很好的沟通和谈判能力，与创业者和投资者进行有效沟通。
• 熟悉法律和金融：风险投资人需要对法律和金融知识有一定的了解，以便对投资决策有更好的指导。

创业邦：做风险投资需要避免哪些坑？

ChatGPT：做风险投资需要避免以下坑：

• 避免偏袒性：偏袒某个特定类型的公司或投资策略，可能导致忽略重要信息和风险。
• 避免追随潮流：风险投资领域内的热门公司或投资策略可能不一定是最佳的，避免因为热门而做出不明智的决策。
• 避免过于热心：对于一个项目的激动情绪可能影响到决策，避免过于热心的决策。
• 避免忽视风险：忽视项目的风险，并未如实评估可能的收益和风险。
• 避免过于看重投资回报：过于看重投资回报可能导致忽视长远的风险。
• 避免过于投入：过于投入单一的项目可能导致风险过大。
• 避免缺乏独立思考：不要盲目依从他人的建议。

创业邦点评：连问了4个问题，都是过于宽泛的回答。想进入VC的年轻人得不到什么帮助……

创业邦：研究风险投资，最好的信息来源有哪些？

ChatGPT：研究风险投资，最好的信息来源包括：

• 官方文件：如项目的商业计划书，年报等。
• 专业机构：如证券公司，投资银行等。
• 权威媒体：如金融类报纸，杂志，网站等。
• 专家学者：如金融学者，投资顾问等。
• 在线论坛：如社交媒体，问答网站等。

在获取信息时，应注意信息的来源和可靠性，避免信息误导。

同样的问题问了两次，中间有反馈，机器修正的结果如下：

ChatGPT：最好的风险投资研究信息来源包括：

• 官方研究机构：如证券交易委员会（SEC）、联邦储备系统（Federal Reserve）等。
• 专业的投资研究机构：如摩根士丹利（Morgan Stanley）、标普（S&P）等。
• 财经媒体：如财富（Fortune）、福布斯（Forbes）、华尔街日报（Wall Street Journal）等。
• 专家学者：如Paul A. Gompers，哈佛商学院教授；Andrew Metrick，宾夕法尼亚大学Wharton学院教授；Shai Bernstein，哈佛商学院助理教授等等。
• 在线投资资讯网站：如Yahoo Finance、Investopedia等。

建议多参考多个来源，并对信息进行独立验证和评估。

创业邦点评：虽然以上提到的信息来源VC投资人也会看，但应该不是最重点关注的。哈佛商学院助理教授是谁啊？

创业邦总体点评：跟ChatGPT交流，问题要细致。如果问的是大而化之、难有标准答案的问题，得到的回答很可能是正确的废话。

有些问题多问几遍，或者换个方式问，可能会有惊喜。

信息上的错误还是比较多，如果要引用ChatGPT给出的答案，一定要二次确认，多方查证，要不然很容易闹出笑话。