换电站行业市场现状分析：政策推动换电站快速发展，市场潜力巨大

一、换电站简介

1、换电站定义

目前换电站产品线按车型分为乘用车换电站和商用车换电站。乘用车换电站主要服务网约车、出租车和小型私家车，目前乘用车换电站逐渐由早期技术 探索时期的分箱换电和侧方换电，逐渐向底盘换电技术统一。商用车换电站按照技术路线可以划分为整体单侧、顶吊式和整体双侧式换电站。

换电模式分类

资料来源：智研咨询整理

二、中国换电站行业PEST分析

1、换电站政策环境分析（P）

早期换电模式探索失败主要是国家政策支持充电模式、换电模式需要基础设施建设、电池购买管理前期投入大，换电成本高、技术不成熟等，但目前我国政策开始鼓励换电模式，换电模式凭借其补给时间短、电池损耗低，电网改建成本低，占地面积小等优势逐渐发展，国家也出台了相关政策推动换电模式的发展，具体政策如下：

换电站行业相关政策

资料来源：政府公开报告、智研咨询整理

2、换电站经济环境分析（E）

随着我国经济的不断发展以及经济改革的不断推进，我国的国民生产总值逐年增加，国家统计局资料显示，2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长12.6%；第一产业增加值为83086亿元，同比2020年增长6.9%；第二产业增加值为450904亿元，同比2020年增长17.3%；第三产业增加值为609680亿元，同比2020年增长10.1%。

2015-2021年中国生产总值走势

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

近年来，虽然我国受到疫情的影响，但居民的生活水平仍在不断提升中，我国宏观经济形式仍然出现稳中有升的趋势，这一好转之势有利于我国换电站行业的发展，资料显示，2015-2021年中国居民人均可支配收入逐年增加，用于消费的部分也逐年增加，2021年中国居民人均可支配收入为35128元，同比2020年增长9.13%，同比2020年增长13.63%。

2015-2021年中国居民人均可支配收入及人均消费支出情况

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

相关报告：智研咨询发布的《2023-2029年中国换电站产业竞争现状及发展前景预测报告》

3、换电站社会环境分析（S）

随着疫情形势的逐渐好转，人们有越来越多的闲置资金用于购买自己喜爱的物品，油价的上涨以及尾气排放对环境的污染加剧，人们更偏向于购买新能源汽车，中国汽车工业协会相关数据显示，2015-2021年中国新能源汽车的产量、销量以及保有量都呈现出逐年增加的趋势，2021年中国新能源汽车的产量为354.5万辆，同比2020年增加159.52%，2021年中国新能源汽车的销量为352.1万辆，同比2020年增加157.57%，2021年中国新能源汽车保有量达784万辆，同比增长59.35%。

2015-2021年中国新能源汽车产量、销量及保有量

资料来源：中国汽车工业协会、智研咨询整理

先进节能技术应用方面，纯电车型平均电耗持续下降，2021年平均电耗为12.24KWh/100km，较2016年下降了22%。平均续航里程约395km，相比2016年提升93%。电动车的续航焦虑一直存在，这个焦虑与车载电池续航能力无关，再长的续航能力最终也需要充电，找充电站充电及等待的过程才是焦虑的根源，无法像汽车一样进加油站几分钟加完油就可以继续行驶几百公里，所以换电类型的电动车就较好的解决了充电时间长的问题。

2020-2021年纯电动车的平均续航里程及电能消耗量

资料来源：工信部、智研咨询整理

新能源汽车的普及，使得充电桩的需求也随之增加，充电桩是大部分汽车厂商选择的电能补给方式，且普及程度远远大于换电站，但是在能源补给速度这方面远远不及换电站，充电桩分为快充和慢充，根据车型，如果是用快充，1-2小时可以充满，如果是慢充就需要7-8个小时或者更久，上班或者运输货物遇到需要充电的情况，时间成本就增加了，而且部分充电站还存在着充电功率不足等问题，换电站的优势十分明显，从进入换电站到换电完毕，前后也就几分钟的时间，相比于充电站来说有着更高的效率，由此可见换电站的优势更加明显。根据中国充电联盟数据显示，2015-2021年中国充电桩的数量逐年增加，2021年中国充电桩保有量为261.7万台，同比2020年增长55.7%。

2015-2021年中国充电桩量及增速

资料来源：中国充电联盟、智研咨询整理

2021年在国家“双碳”战略的推动下，新能源重卡成了重卡市场中最大的亮点，2022年1-10新能源重卡累计销售16986辆，同比增长204%。其中，换电重卡累计销售8123辆，累计同比（去年同期销售1854辆）增长338%。2021年，新能源重卡已经完美收官，销量首次突破万辆，创历史新高，其中换电重卡销售3228辆，占比30.70%，新能源换电重卡的体积大，所以需要的电量也多，在货物运输过程中，如果是充电类型的重卡需要花费7-8小时充电，浪费了时间成本，新能源换电重卡的优势就更加突出，避免了运输的花费的充电时间，换电站还提供电池性能检测、增加电池使用率，用电低谷充电、降低电力损耗，充当大号充电宝、服务区新能源发电直供换电站等等，未来换电站的使用会更加普及。

2021-2022年1-10月份换电重卡销售量

资料来源：智研咨询整理

新能源汽车的增加，更好的促进了我国换电站的发展，换电站的需求也随之增加，过去由于换电站的成本高、利用率低等问题，中国新能源汽车的换电市场发展较为缓慢，但由于换电技术的不断成熟，换电模式又重新回到大众视野，数据显示，2015-2021年中国新能源汽车换电站保有量逐年增加，2021年中国新能源汽车换电站保有量为1406座，同比2020年增长151.52%。

2015-2021年中国新能源汽车换电站保有量

资料来源：智研咨询整理

从我国各省换电站保有量分布区域来看，2021年中国前10省份换电站保有量共有968座，分别是北京、广东、浙江、上海、江苏、四川、山东、福建、河北、湖北，其中排名第一的是北京有255座，第二的是广东有178座。

2021年中国主要省份换电站保有量TOP10

资料来源：智研咨询整理

4、换电站技术环境分析（T）

我国早期的换电站建设以服务公交车的大型换电为主，采用侧部换电的方式对电动公交进行换电服务，随着用车领域的进一步延伸，已经涉及到网约车、出租车、公共交通、大巴车、物流车等换电频次较高，对电池维护要求高的B端群体。换电技术也在不断地改进和发展，换电技术的进一步发展依托于换电站的发展，2015-2021年中国换电站专利的申请量逐年增加，2021年中国换电站专利申请量为1122个，同比2020年增长44.59%。

2015-2021年中国换电站专利申请量（个）

资料来源：佰腾网、智研咨询整理

注：仅搜索关键词“换电站”

以上数据及信息可参考智研咨询发布的《2023-2029年中国换电站产业竞争现状及发展前景预测报告》。智研咨询是中国产业咨询领域的信息与情报综合提供商。公司以“用信息驱动产业发展，为企业投资决策赋能”为品牌理念。为企业提供专业的产业咨询服务，主要服务包含精品行研报告、专项定制、月度专题、可研报告、商业计划书、产业规划等。提供周报/月报/季报/年报等定期报告和定制数据，内容涵盖政策监测、企业动态、行业数据、产品价格变化、投融资概览、市场机遇及风险分析等。