IPO周报 | 量子之歌登陆纳斯达克；禾赛、新瑞鹏纳斯达克上市在即

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本文为IPO早知道原创

作者｜C叔

量子之歌｜美股｜1月25日在纳斯达克挂牌上市

据IPO早知道消息，北京量子之歌科技有限公司（以下简称“量子之歌”）于北京时间2023年1月25日晚间正式以“QSG”为证券代码在纳斯达克挂牌上市。

目前，量子之歌通过旗下启牛学堂、讲真、千尺学堂等学习平台为成人学习者提供易于理解、价格合理、且易于获取的在线课程。

根据弗若斯特沙利文的报告，量子之歌是中国最大的成人个人兴趣在线学习服务提供商；按2021年收入计算，量子之歌是中国成人学习市场前五大服务提供商之一。

财务数据方面。截至2021年6月30日止财年和截至2022年6月30日止财年，量子之歌的营收分别为17.60亿元和28.68亿元，同比增幅为63.0%。截至2022年9月30日止3个月，量子之歌的营收为6.59亿元。

在上市致辞中，量子之歌集团创始人、董事长、CEO 李鹏对量子之歌的用户、投资人、合作伙伴和员工一直以来的陪伴与支持表示感谢，亦对量子之歌的未来发展寄予了更多期许。

李鹏表示，“在中国，‘建设全民终身学习的学习型社会、学习型大国’已经提上日程，我希望量子之歌成为‘学习型社会’的重要助推引擎，帮助更多朋友爱上学习，学有所得。我们将永葆初心，不断提升课程和服务品质，努力实践‘知识生产力’，助力提升全民素养。”

禾赛科技｜美股｜1月17日递交F-1文件

据IPO早知道消息，禾赛科技于美东时间1月17日正式向美国证券交易委员会（SEC）递交F-1文件，计划以“HSAI”为股票代码在纳斯达克挂牌上市，高盛、摩根士丹利、瑞信以及华泰国际担任联席主承销商。

这意味着，禾赛科技或将成为“中国激光雷达第一股”。

成立于2014年的禾赛科技作为全球头部激光雷达企业，其自2017年至2022年12月31日已售出103000多台激光雷达，其中2022年累计售出80400多台。

目前，禾赛科技的激光雷达产品可主要应用于三大场景：其一、具有先进驾驶辅助系统(ADAS)的乘用车或商用车；其二、提供客运和货运移动服务的车队；其三、最后一英里送货机器人、街道清扫机器人和限制区域的物流机器人，或机器人等。

根据弗若斯特沙利文的报告，禾赛科技在2022年总共为ADAS客户交付了约62000台激光雷达，这使其成为为ADAS客户交付最多激光雷达（不包括16通道或更少的低端激光雷达）的企业

此外，禾赛科技亦为ADAS市场上为数不多的可向汽车OEM批量交付激光雷达产品的企业之一，同时也是全球第一家每月交付超过10,000台激光雷达的公司，现单月交付量已超过20,000台。

财务数据方面。2019年至2021年，禾赛科技的净收入分别为3.48亿元、4.16亿元以及7.21亿元，其中，2021年73.5%的收入同比增速远高于2020年的19.4%。2022年前三季度，禾赛科技的净收入同比增长72.7%至7.93亿元，已超过2021年全年营收规模。

根据弗若斯特沙利文的报告，2022年前三季度禾赛科技的净收入为全球激光雷达企业之最，超过第二名3.6倍。

成立至今，禾赛科技已获得多家知名投资机构和战略投资方的支持。IPO前，光速持有禾赛科技17.5%的股份，为最大机构投资方；百度、博世创投、小米和远瞻资本分别持有6.8%、6.6%、6.3%和5.9%。此外，美团、高瓴、启明创投、CPE源峰、德同资本等均为禾赛科技的投资方。

新瑞鹏｜美股｜1月23日递交F-1文件

据IPO早知道消息，新瑞鹏宠物医疗集团（以下简称“新瑞鹏”）于美东时间2023年1月23日正式向美国证券交易委员会（SEC）递交F-1文件，计划以“RPET”为股票代码在纳斯达克挂牌上市，摩根士丹利、瑞信、中金公司以及瑞银担任联席主承销商。

目前，新瑞鹏拥有宠物医疗服务、供应链服务和本地生活服务三大核心业务，并逐步延伸至第三方诊断、兽医继续教育和行业级SaaS服务等其他业务板块。

根据弗若斯特沙利文的报告，按2020年和2021年的医院数量和宠物护理服务收入计算，新瑞鹏是中国最大、全球第二大宠物护理平台。

截至2021年12月31日，新瑞鹏拥有23个宠物医院品牌和1887家宠物医院，约为国内排名第二至第十的竞争对手宠物医院总数的3倍。截至2022年9月30日，新瑞鹏在中国的宠物医院数量进一步增加到1942家，覆盖全国114座城市。

财务数据方面。2020年和2021年，新瑞鹏的营收分别为30.08亿元和47.84亿元，同比增幅为59.0%；2022年前三季度的营收则从2021年同期的34.00亿元增加26.9%至43.15亿元。这意味着，新瑞鹏2022年的营收或将超过50亿元。

2020年、2021年以及2022年前三季度，新瑞鹏的净亏损分别为10.00亿元、13.11亿元以及11.09亿元，净亏损在总营收的占比分别为33.2%、27.4%以及25.7%，呈逐步下降趋势。

IPO前，新瑞鹏联席董事长、总裁彭永鹤直接持有新瑞鹏31.8%的股份，高瓴则持有新瑞鹏35.8%的股份，高瓴合伙人李良亦担任新瑞鹏联席董事长一职。

此外，新瑞鹏的投资方还包括阳光融汇资本、达晨财智、腾讯、腾讯、勃林格殷格翰、碧桂园创投、雪湖资本、奥博资本、Aspex Management、清池资本、雀巢等。

硕迪生物｜美股｜1月12日递交S-1文件

据IPO早知道消息，硕迪生物（英文名：Structure Therapeutics）于美东时间2023年1月12日正式向美国证券交易委员会递交S-1文件，或将于2月以“GPCR”为股票代码在纳斯达克挂牌上市，Jefferies、SVB Securities、Guggenheim Securities以及BMO Capital Markets担任联席主承销商。

作为一家临床阶段生物医药公司，硕迪生物致力于将生物制剂和多肽药物转化成具有出色药效的口服小分子药物，其由首席执行官Raymond Stevens博士和计算生物学软件公司Schrödinger（SDGR.US）共同创立——Stevens与他的实验室团队在糖尿病、肥胖等人类重大疾病相关的G蛋白偶联受体（GPCR）结构及功能研究领域取得多项重大成就。2007年，他解析了世界上第一个人体内的GPCR结构。创立硕迪生物前，Stevens和实验室及学生曾创立若干家基于结构生物学的生物科技公司，其中多数被国际药企所收购。

成立至今，硕迪生物已获得多家知名投资机构的支持。IPO前，红杉中国持有硕迪生物10.30%的股份，为最大机构投资方；BVF、斯道资本、高瓴、F-Prime Capital、启明创投以及Deep Track Capital分别持股9.56%、8.35%、8.06%、7.50%、6.37%以及6.37%。此外，硕迪生物的投资方还包括药明康德、礼来亚洲基金、泰福资本等。