华泰证券12月16日研报指出,2022年初以来,通信(申万)指数受外部因素影响下整体承压,在市场风格持续切换的背景下演绎结构性行情。展望2023年,我们建议关注4条投资主线:我国数字经济持续深化下,关注后5G时代的产业数字化转型机遇,建议关注电信运营商、云基础设施;在我国着力打造“科技安全”的背景下,关注安全可控或正加速推进自主可控的子板块,建议关注通信芯片、军用通信等;经济或迎复苏背景下,关注23年基本面有望复苏的子板块机会,建议关注控制器、物联网模组;我国能源转型持续迈进,通信行业参与能源数字化将迎产业机遇,建议关注电网信息化、IDC及上游精密控温。
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