三友化工(600409.SH)：董事会批准收购山西三佳新能源科技集团硅化工板块资产

格隆汇12月13日丨三友化工(600409.SH)公布，鉴于三佳集团硅化工板块的工业硅、有机硅项目符合公司长远发展战略，为加快构建公司“三链一群”产业布局，建立工业硅生产基地，完善有机硅上游产业链，快速提升有机硅产能，发展壮大有机硅新材料产业，经审慎考虑，2022年7月，公司向管理人提交了硅化工板块意向投资者报名材料，并缴纳了2000万元意向保证金。2022年12月2日，公司通过三佳集团硅化工板块投资人第二轮遴选，中选为三佳集团硅化工板块重整投资人。公司拟以向三佳集团管理人支付不超过10.50亿元(含)的现金对价方式，通过重整计划及重整投资协议的约定，取得三佳集团硅化工板块两个标的公司(即佳辉硅业、佳辉硅化工)股权及资产。投资范围为三佳集团硅化工板块两个标的公司剥离负债后不低于67%(含)的股权及股权下的相关资产(包括固定资产、在建工程、无形资产及建设期间形成的留抵进项税额)。投资范围不含两个标的公司股权下的全部负债和其他不收购的资产(包括货币资金、应收款项、存货、其他流动资产中的往来款项)。

2022年12月12日，公司召开了2022年第三次临时董事会会议，审议通过了《关于收购山西三佳新能源科技集团有限公司硅化工板块资产的议案》。董事会同意本次重整投资方案，以支付不超过10.50亿元(含)现金对价方式，通过重整计划及重整投资协议的约定，取得三佳集团硅化工板块两个标的公司(即佳辉硅硅业、佳辉硅化工)剥离负债后不低于67%(含)的股权及股权下的相关资产(包括固定资产、在建工程、无形资产及建设期间形成的留抵进项税额)，并授权公司管理层与三佳集团管理人展开谈判，在取得标的公司控股权的前提下确定最终投资合作方案和股权比例、签署相关重整投资协议，根据实际工作进展情况按约定缴纳履约保证金、支付投资价款、办理股权变更、资产过户交割等相关工作。

有机硅产业为公司四大主业之一，工业硅为有机硅生产的主要原料，标的企业拥有5万吨/年工业硅产能和8万吨/年有机硅单体产能，产业链配套完整。相关资产收购完成后，可与三友硅业协同发展，有利于完善公司有机硅产业链，实现有机硅产业上下游一体化发展，壮大有机硅新材料产业，符合公司“向海洋转身、向绿色转型、向高质量转变”、构建“三链一群”产业布局的长远发展战略。

内蒙古地区硅石资源储量丰富，该项目目前拥有5万吨/年工业硅产能，通过后期扩建发展，工业硅产能可进一步提升，满足公司未来有机硅产业发展的需求，有利于稳定原料供应，解决发展瓶颈，实现有机硅产业高质量发展。

内蒙古地区火电、光伏、风电等电力资源丰富，用电综合成本较低。因此，在电价普遍上涨的情况下，在全国工业硅项目中该项目具有较强的成本优势和竞争优势。在当地发展有机硅和工业硅产业，有利于降低生产成本，增强整体抗风险能力。