融e邦：无锡方盛换热器股份有限公司（832662）在北交所上市

牵手融e邦，资本运作很简单。2022年11月28日，无锡方盛换热器股份有限公司（证券代码：832662）在北交所上市。上市当日开盘价9.00元，收盘价9.88元，盘中最高价10.83元，最高价较发行价上涨66.62%，成交金额1.61亿元，单日换手率83.78%。

无锡方盛换热器股份有限公司本次公开发行股票2,100万股，发行后总股本8,440万股，发行价格6.50元/股，新股募集金总额1.37亿元。本次公开发行成功引入青岛晨融鼎浩私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)、江苏富通投资有限公司、广发基金管理有限公司(代“广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金”)、江海证券有限公司、开元证券股份有限公司等8名战略投资者，由华英证券有限责任公司担任保荐机构（主承销商）。

据悉方盛股份主要从事板翅式换热器和换热系统的研发、设计、生产和销售，致力于为客户提供可靠、高效、节能的换热产品。产品广泛应用于风力发电、余热回收、轨道交通、空压机、工程机械、汽车等多个领域。经过多年的实践、创新与技术积累，公司不断向清洁能源、节能减排等新兴领域开发渗透，实现多元化的发展战略，产品市场前景广阔。2021年，公司实现营业收入2.96亿元，净利润3,650.73万元。公司位于江苏省无锡市。

公司是一家专业从事板翅式换热器和换热系统的研发、设计、生产和销售的高新技术企 业，面向全球提供解决方案、专业服务与优质产品。公司产品广泛应用于风力发电、余热回 收、轨道交通、空压机、工程机械、汽车等多个领域。经过多年的实践、创新与技术积累， 公司不断向清洁能源、节能减排等新兴领域开发渗透，实现多元化的发展战略，积极落实“碳 达峰、碳中和”战略目标，提高综合竞争力和抗风险能力，产品市场前景广阔。

公司产品板翅式换热器和换热系统属于通用设备，具有广阔的应用场景和市场潜力。公 司不断深入挖掘客户潜在需求，顺应行业技术发展趋势，完善实验数据库信息，提高公司研 发能力及协同创新能力，为不同领域的客户提供高质量的定制化服务。公司凭借其可靠的产 品质量优势及逐步拓宽的产品应用场景，在行业内树立了良好的口碑，与高澜股份、川润股 份、维谛技术、阿特拉斯·科普柯、日立、庞巴迪、伯格、金风科技等国内外众多知名企业 建立了稳定并长久的合作关系，逐步提升了市场竞争力。 自公司成立以来，长期注重产品的创新开发，建立了完善的内部研发体系，将研发能力 的提升作为公司重要的发展战略。公司先后与上海理工大学、南京工业大学、东华大学、江 南大学等高等院校建立了产学研合作关系。

报告期内，方盛股份实现营收2.03亿元、2.08亿元、2.96亿元、1.61亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为3107.92万元、3178.04万元、3650.73万元、2193.36万元。报告期内，公司风力发电领域产品收入占主营业务收入比例分别为 30.96%、42.26%、35.29%、29.23%，剔除运输及出口代理费用因素后毛利率分别为 21.95%、 25.04%、21.86%、17.77%，系公司重要的收入来源之一。

募集资金用途及使用计划 经公司第三届董事会第八次会议和 2022 年第一次临时股东大会、第三届董事会第十二次会议 和 2022 年第四次临时股东大会审议通过，公司本次发行拟募集资金 22,385.40 万元用于“年产 20 万台（套）节能高效换热系统及换热器生产基地建设项目”及“研发中心建设项目”，上述项目围 绕公司主营业务、符合公司战略发展方向，是公司未来发展战略的重要组成部分。具体如下：

募集资金项目计划总投资为 25,385.40 万元，其中，拟用公开发行股票募集资金 22,385.40 万元。 若本次发行股票的实际募集资金少于计划募集资金，缺口部分将由公司通过自筹资金方式解决；如 本次发行股票的实际募集资金超过计划募集资金，超过部分用于补充流动资金。本次募集资金到位 前，可以先由公司自有资金投入募投项目，募集资金到位后可以对前期投入的自有资金予以置换。